2017-08-28中证投资参考(星期一)

2017-08-28 13:49 阅读 542 次 评论 0 条

【今日导读】
>利好政策不断 世界第四大湾区渐行渐近
>涂料产能将受限 龙头有望坐享量价齐升
>联通引爆央企改革 铁路混改路径已明确
>苹果迪士尼助推 AR有望站上投资风口
>各地密集推动集成电路 关注业绩支撑股

【信息追踪】
利好政策不断 世界第四大湾区渐行渐近
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日前,广东省住建厅、广东省发改委发布了《广东省新型城镇化规划(2016-2020年)》。明确提出了建设三大新型都市区。其中,首次提出了“深莞惠大都市区”这一概念。
具体而言,韶关、河源、汕尾、阳江、清远、云浮等环珠三角城市深度融入珠三角,基本形成“广佛肇+清远、云浮、韶关”“深莞惠+河源、汕尾”“珠中江+阳江”三大新型都市区。大中小城市和小城镇科学合理布局,粤东西北地级市中心城区扩容提质成效明显,中小城市竞争力明显提升,小城镇服务功能增强,多中心、网络化的城镇体系基本成型。
点评:自今年3月写进政府工作报告以来,粤港澳大湾区一直备受关注。7月初《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》的签署,使得粤港澳大湾区发展蓝图逐渐清晰。随后《粤港澳大湾区自然资源与环境图集》正式印刷,有望更好地服务国家发展战略,推进大湾区建设。再到近日发改委表示,将尽快上报粤港澳大湾区城市群发展规划;
《广东省新型城镇化规划(2016-2020)》印发等。政策一脉相承,凸显了各级政府对于粤港澳大湾区发展的重视。
世界第四大湾区渐行渐近,地产、交通等受益明显,此前热门的概念股如珠海港(000507)恒基达鑫(002492)等适合逢低反复关注。

【中证视点】
涂料企业产能将受限 龙头或坐享量价齐升
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据中国涂料采购网消息,因TDI、钛白粉、树脂、助剂等原材料价格暴涨,8月中旬以来,涂料巨头立邦、佐敦上调产品价格,艾仕得、百川、米奇、仕全兴、华洋化工、法美涂料厂、金展鸿等涂料企业也集体下发了调价通知。
中国涂料工业迅猛发展,2016年我国涂料产量达到1899.78万吨,已经成为全球最大涂料生产国。但据国务院发展研究中心权威数据表明:在中国,中小型涂料企业的数量占据了整个行业数量的90%,分布比较分散,企业集中度低,没有形成一定的规模效应。但在环保高压+原材料价格的不断飙升背景下,中小型涂料企业或加速推出,行业龙头的优势有望逐渐显现。
具体而言,下半年环保部通过了《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》,涂料相关行业成为各省VOCs重点整治对象。日前,江苏昆山、浙江杭州、广东中山先后发布了2017年企业VOCs整治项目名单。据统计,此次,江苏昆山有13家涂料企业、浙江杭州大江东产业集聚区有3家涂料企业、广东中山有10家涂料企业被列入VOCs重点整治名单。另外,根据8月初广东省环境保护厅公布的《2017年珠三角地区臭氧污染防治专项行动实施方案(征求意见稿)》,最快在9月1日前制定VOCs排放企业错峰生产或停、限产方案,并报省环保厅备案。以求强化珠三角地区VOCs排放控制,遏制2017年秋季臭氧污染。可以预期,年底前,对于VOCs废气收集装置不能正常运行、废气不能稳定达标排放企业未来实施停产治理或限产减排是大概率事件,届时一些实力不佳、产品欠优的中小企业大量关停。
另一方面,截止8月23日,TDI价格已突破42000元/吨,并有持续上涨的趋势。TDI价格从7月14日起连涨价7000元/吨以上。不只是TDI狂涨,MDI、树脂等多种原材料企业集体下发涨价函。而中小企业成本转嫁能力较弱,经营形势较为严峻。
投资方面,环保高压下,伴随居民消费向健康化、品牌化升级,具备技术、品牌及渠道优势的国内龙头企业将脱颖而出。加之,“金九银十”是涂料的销售旺季,可关注:
渝三峡A(000565)主营油漆涂料生产与销售,多次参与或主导涂料行业标准制定;
三棵树(603737)为民用涂料第一股,主打环保健康理念,在墙面涂料细分领域,已成为领先的本土品牌。此外,股权激励高标准解锁条件彰显信心。

【直击改革】
河北:加快军民融合发展 推动一批重点项目
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据河北日报报道,日前,河北省委召开议军会议,省委书记赵克志表示,要加快军民融合,统筹推进经济建设和国防建设。建立健全军民融合发展的制度机制,深入解决体制性障碍和政策性问题,争取更多军民融合示范项目落户河北。省委副书记、省长许勤指出,要加速推进军民融合深度发展,制定完善规划和政策,搭建平台载体,推动一批军民融合重点项目,促进经济建设和国防建设协调发展、平衡发展、兼容发展。
河北省把加强园区和企业建设作为发展军民融合产业的有力支撑,积极推动军民融合产业“进区入园”,形成集聚化发展格局。近年来,先后建成石家庄信息产业基地、邯郸中船重工产业基地、华北通用航空产业基地等一大批军民融合园区(基地)。目前,河北省相关部门已共同培育认定24个省级军民融合产业园区和572家军民融合型企业。“十三五”期间,河北省将积极创建京津冀军民融合创新示范区,培育1000家军民融合型企业,河北省内军民融合相关上市公司,有望充分享受政策红利进入发展快车道。
凌云股份(600480)兵器工业集团旗下军民融合平台,公司与雄县、容城、安新同隶属于河北省保定市,地处京津冀协同发展地区,毗邻固安航天产业群,未来将直接受益于雄安新区建设的辐射效应。
巨力索具(002342)具备参与军用索具装备承制的资格,军品收入已实现超过亿元。在我国军民融合深度发展等政策推动下,未来随着军民融合逐渐深入,预计未来公司军用索具业务将持续快速发展。

联通引爆央企改革板块 铁路混改路径明确
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据媒体消息,8月25日,中铁总发布巡视整改情况通报称,总公司公司制改革方案已经形成,待国务院批复后实施推进,下属铁路局公司制改革指导意见和改制方案今年内要基本完成,所属二级非运输企业的重组整合改革思路正在实施。中铁总人士称,铁路企业的公司制改革分三步进行,中铁总所属的非运输企业将最先进入改革进程,其次是中铁总所属18个铁路局(公司),最后是中铁总。
按照年初发改委的工作部署,今年央企混改的重点在于电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七大领域。日前联通混改方案落地后,股票复牌连拉2个涨停,带动了市场资金对整个央企改革板块的关注。
随着铁总混改路径的明确,预计下周铁路将接棒电信领跑央企改革概念股,建议关注中国中铁(601390)中铁工业(600528)

【行业动态】
苹果迪士尼助推 AR有望站上投资风口
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据媒体报道,迪士尼将会在iPhone以及iPad等苹果设备上,利用AR增强现实技术宣传即将要上映的电影《星球大战:最后的绝地武士》。此外,日前,迪士尼还宣布,将于9月1-3日在全球30个国家超过2万多家零售店开展星球大战系列AR活动《寻找原力》。《寻找原力》是一款类似《口袋妖怪GO》的寻宝AR游戏。用户可以在手机上打开星球大战APP,扫描店内的星球大战图片,星球大战角色就会随之出现在屏幕上,然后用户可以录制视频或者拍摄照片,分享到社交媒体上。
同样是在9月,苹果公司将发iPhone 8、AR眼镜等新品。很多迹象表明,iPhone8是以AR为中心而设计的,iPhone 8甚至有望推出仅用于AR的芯片。众所周知,苹果在过去几年间已对AR技术进行了大量的投入。在本月的财报会议上,库克表示AR技术很重要,iOS将成最大AR平台。有了苹果公司的推动,AR普及和应用有望明显加速。
操作上,苹果迪士尼联手催热,AR概念阶段投资窗口被打开。
北京君正(300223)主要产品为32位嵌入式CPU芯片,具体为JZ47xx系列。2015年奥图科技发布的中国首部增强现实智能眼镜“酷镜”,正是应用了公司开发的M200处理器;
GQY视讯(300076)投资美国Meta,切入千亿美元级AR市场。据公告,Meta公司目前拥有世界上最先进的增强现实技术与产品。

各地密集推动集成电路产业发展 关注业绩支撑股
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近期,多地继续加码推动集成电路产业发展。厦门市上半年集成电路产值超过60亿元,同比增长在26%以上。集成电路产业的企业数量和产值规模双双“破百”,厦门欲打造集成电路“硅谷”,近期各类项目加快落地。同样,在陕西,在去年首支集成电路产业投资基金挂牌成立之后,近期陕西正在力推集成电力产业形成更强发展动力。此外,安徽、上海等地近期集成电路产业也频频传出大动作。集成电力产业在政策支持和产业支撑下,已经迎来产业发展和企业盈利的新局面。结合中报业绩和三季度业绩预告等情况,建议关注通富微电(002156)长川科技(300604)等。

【另辟蹊径】
美元指数再创新低 金价获双重利好
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周五美元指数收跌0.81%,报92.5437,创逾一年新低。摩根大通指数显示,美元实际有效汇率下滑至2015年7月以来最低水平。美联储主席耶伦的讲话中未提及美国货币政策,欧央行行长德拉吉则表示对欧洲经济复苏充满信心,非美货币集体上涨,欧元兑美元涨超1%,创下2015年1月以来的最高水平。耶伦讲话后国际金价盘中小幅跳涨,COMEX 12月黄金期货收涨5.90美元,涨幅0.5%,报1297.90美元/盎司,下周有望冲击1300美元大关。
由于美国通胀水平一直未达到美联储期望的水平,致使联储官员对于是否进行年内第三次加息存在意见分歧,这也构成美元近期持续走软的主要原因。国际金价则相应地一路震荡上行逼近1300美元。
地缘局势紧张也对金价构成支撑。韩国军方26日称,朝鲜当天早晨在江原道向朝鲜半岛东部海域试射多枚不明发射体,韩国媒体推测朝方试射的是短程导弹。美国军方同时也表示,探测到朝鲜连续进行了三次导弹试射。此前朝鲜方面则谴责美韩联合军演加剧半岛紧张局势。分析认为,地缘政治事件有望助推国际金价在年内站上1400美元。
投资标的建议关注A股黄金板块个股如中金黄金(600489)金贵银业(002716)

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