2017-09-18上证早知道(星期一)

2017-09-18 13:56 阅读 680 次 评论 0 条
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【今日导读】
>国办发文力促民间投资 鼓励民资参与PPP项目
>智能汽车创新发展战略正在起草 英伟达创新高
>万润科技收购广告传媒公司 辉隆股份等获增持
>景旺电子加码主业 佳都科技设立人工智能基金

【上证聚焦】
○国办发文力促民间投资 鼓励民资参与PPP项目
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国务院办公厅15日印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》,从深入推进“放管服”改革、支持民间投资创新发展、鼓励民间资本参与PPP项目、降低企业经营成本等多方面入手,进一步提振民间投资。意见提出,要加大基础设施和公用事业领域开放力度,支持民间资本股权占比高的社会资本方参与PPP项目,建立PPP项目合理回报机制,推动PPP项目资产证券化。
点评:机构认为,二季度以来PPP项目的入库金额回升趋势十分明显,考虑到8月经济数据回落,预计下半年PPP落地将有所加速。此外,发改委在2017年下半年重点工作中表态将加大力度推广PPP模式,PPP规模有望持续快速扩大。公司方面:
岭南园林(002717)文科园林(002775)东方园林(002310)等PPP订单充足,且前三季业绩预增幅度都在50%以上。

【上证精选】
○8月份新增贷款1.09万亿元创历史同期峰值,反映出银行对实体经济支持力度加大。
○中金所决定自18日起调降股指期货平今仓交易手续费,并调低沪深300和上证50股指期货的保证金率。
○中证指数公司将从10月17日起发布装配式建筑、大气治理等四条主题指数。
○拥有完全自主知识产权的第三代北斗芯片16日发布,可在没有地基增强的情况下实现亚米级定位精度。
○全国最大的省级充电设施智能服务平台“粤易充”15日投入使用,已接入1819座充电站和13438个充电桩。
○洛阳高新区与格力电器15日签订合作协议,格力将牵头在洛阳建设总投资约150亿元的智能制造产业基地。

【产业情报】
○智能汽车创新发展战略正在起草 产业望迎加速发展
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发改委新闻发言人孟玮15日表示,我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作,将明确未来一个时期我国智能汽车发展的战略方向、发展目标、主要路径、重点任务、保障措施,并在战略中提出近期行动计划,确保尽早启动、有序实施。另外,在日前召开的新一代互联网基础设施论坛上,中国电信、百度、大唐共同发布了“基于车联网的无人驾驶行动计划”。
点评:总体看,我国发展智能汽车具有良好的汽车产业基础、先进的通信网络技术和巨大的市场需求。机构认为,发改委对于相关的问题和情况进行了深入分析研究,从顶层设计层面去考虑智能汽车发展战略,相关法律法规有望得以完善,核心技术的项目有望获得更多的支持,我国智能汽车创新发展将加快。
索菱股份(002766)是车联网产品和智能一体化解决方案提供商;
高鸿股份(000851)积极推动拥有自主知识产权LTE-V的标准研究和产业化应用,控股股东为大唐电信科技产业集团。

○英伟达大涨创新高 人工智能芯片崛起可期
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15日美股交易中,英伟达股价大涨6.32%报180.11美元的历史新高,今年以来累计涨约七成。有投行发布看涨报告,认为英伟达的图形处理芯片是处理密集型AI系统的理想工具,公司正在建立起人工智能系统的行业标准,市场严重低估了人工智能的潜在市场。
点评:随着人工智能快速发展,其在图像识别、语音、游戏等方面对芯片的需求越来越强大。近期苹果、华为纷纷在其发布的旗舰手机上搭载人工智能芯片,终端智能化正成为标配。A股公司中:
富瀚微(300613)可提供智能视频监控领域的前端芯片解决方案;
全志科技(300458)为京东叮咚音箱等智能终端产品提供芯片;
中科曙光(603019)的XSystem深度学习计算平台出货量保持高速增长。

【公告解读】
○万润科技收购广告传媒公司
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万润科技(002654)拟以每股10.93元定增+现金,作价7.65亿元,收购信立传媒100%股权,另拟配套募资不超过2亿元。信立传媒是一家广告传媒公司,在一线省级卫视媒介资源具有较强的竞争优势,主要客户群体覆盖汽车、家电、食品、医药和手游等行业。交易对方承诺,信立传媒今起4年扣非后净利不低于6000万、7500万、9000万、9720万元。

○辉隆股份拓邦股份获控股股东增持
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辉隆股份(002556)控股股东于9月14日至15日增持公司861.04万股,占总股本1.2%,增持均价为每股8.24元,半年内拟累计增持不超过总股本的2%,增持价格在每股12元以内。
拓邦股份(002139)控股股东15日增持1246.57万股,占总股本1.83%,且不排除进一步增持公司股份的可能性。

○景旺电子加码主业
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景旺电子(603228)拟通过全资子公司,投资13.6亿元,在珠海市高栏港区投资建设印制电路板生产基地,研发、生产和销售印制电路板、柔性电路板,预计2021年12月建成。

○佳都科技参与设立人工智能产业基金
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佳都科技(600728)拟与创钰投资、广州市工业转型升级发展基金共同设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金,总规模暂定为10亿元,佳都科技方面认缴出资总额7.5亿元。公司表示,并购基金专注于投资以人工智能、物联网、大数据为核心的新一代信息产业及工业制造4.0等领域,能帮助公司利用产业资本运作手段储备优质企业。

【一周回顾】
○在供给与需求的动态平衡间把握机会
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与生物学上的“先有鸡还是先有蛋”类似,经济学里的“先有供给还是先有需求”也是困扰人类的一大难题。需求增长能够拉动供给,供给增长也能够促进需求。但这种联动过程并不会在一瞬间实现,而是要通过价格的持续上涨或下跌来传导。在涨涨跌跌的动态平衡之间,造就了股市投资的一次次机会。
近年来新能源汽车销量持续高增长,造就了锂矿价格的一轮大牛市。近日有媒体报道,五矿盐湖成功攻克高镁锂比分离技术规模化生产的世界性难题,全面进入工业化盐湖提锂阶段,拥有盐湖资源的个股应声大涨。从供需平衡的角度看,这正是锂价上涨促进供给来源增加的体现。另一个案例是前几年国内玉米产量连创新高,玉米价格大跌。上周多部委发文推进生物燃料乙醇,龙力生物股价连续涨停。这也是归功于玉米价格低迷,才给燃料乙醇这条新的需求方向带来了利润空间。
当然,除了供给与需求的变化外,市场情绪的转向也能造成股市波动。供给侧结构性改革其实从一年多以前就开始推进了,但直到今年6月,随着钢铁煤炭行业一份份半年报预增公告的出现,股市投资者才一窝蜂地把目光聚焦到环保督查、采暖季限产等供给减少的话题上,这些板块迅速在乐观情绪中爆发。而在需求方面,由于我国经济从高速增长转为中高速增长,再加上“煤改气”等因素,钢铁煤炭需求增速放缓无疑是长期趋势。但直到上周的一系列经济数据公布后,众人才又一窝蜂地把目光转回对需求的担忧上,钢铁煤炭板块掉头下跌。想做好股市投资,不仅要辨明供需变化的大方向,也得留意足以引发市场情绪转向的标志性事件。

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