2017-09-25上证早知道(星期一)

2017-09-24 21:53 阅读 459 次 评论 0 条

【今日导读】
>国防科技工业绘就发展规划 军民融合加速发展
>政策促教育体制机制改革 幼教培训行业迎机遇
>华源控股涉塑料包装制品 金冠电气投锂电隔膜
>宜宾纸业国有股权划转 欢瑞世纪签约腾讯视频

【上证聚焦】
○国防科技工业绘就发展规划 军民融合加速发展
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中央军民融合发展委员会第二次全体会议22日召开,审议通过了《“十三五”国防科技工业发展规划》、《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》等。会议指出,国防科技工业是军民融合发展的重点领域,是实施军民融合发展战略的重要组成部分。强调要坚持深化改革,积极推进国防科技工业体制改革,瞄准各方反映强烈的矛盾和问题,坚决拆壁垒、破坚冰、去门槛,破除制度藩篱和利益羁绊,营造公平竞争的政策环境。
点评:近期已有20个省份出台军民融合发展规划,首批41家军工科研院所改革也已启动实施。考虑到体制内还有大量高端技术尚未在民用领域广泛应用,国防科技工业体制改革的一系列措施将不断释放央企活力。
中国电科集团旗下的国睿科技(600562)、航天科工集团旗下的航天长峰(600855)、航天科技集团旗下的中国卫星(600118)等公司,潜在资产注入规模较大,受到多家机构关注。

【上证精选】
○主要追踪QFII的离岸中国股票基金连续第四周吸引到资金净流入,持续时间达到近三年来最长。
○重庆、南昌、长沙、南宁、贵阳、石家庄等六城市于22日、23日出台楼市“限售”政策,剑指短线炒房。
○首批5只公募FOF产品将于26日启动发行,其中3只明确定位于低风险或偏低风险。
○国家能源局22日发布通知推进光伏发电“领跑者”计划实施,实现2020年用电侧平价上网目标。
○我国首座大型商业化槽式光热发电项目23日在青海德令哈建成,当地计划“十三五”期间建成2吉瓦光热装机容量。
○财通证券等9家企业22日获得IPO批文,筹资总金额不超过66亿元。

【产业情报】
○政策力促教育体制机制改革 幼教及培训行业迎机遇
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中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于深化教育体制机制改革的意见》,其中提出,鼓励社会力量举办幼儿园,支持民办幼儿园提供面向大众、收费合理、质量合格的普惠性服务;
规范校外教育培训机构,严格办学资质审查,规范培训范围和内容;
坚持学中做、做中学,推动形成具有职业教育特色的人才培养模式。
点评:机构认为,在人口效应、消费升级等因素共同作用下,幼儿教育市场未来增量可观,据测算早幼教市场规模2021年可达9200亿元。课外培训行业受各地政府规范行动影响,不合规机构的出清使得市场份额进一步向龙头企业集中。此外,“就业难”和“用工荒”现象并存,非学历职业教育市场整体需求稳定。
威创股份(002308)通过外延并购优质幼教资产确立了行业领先地位;
新南洋(600661)背靠上海交通大学,在教育培训领域具有较强的竞争优势;
开元股份(300338)旗下恒企教育提供会计、IT培训服务。

○湖北移动开启长江主轴网络规划 5G时代渐行渐近
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据新华网报道,自去年在位于武汉长江主轴核心段的中山大道沿线铺设5G设备、开展4G网络5G化部署后,中国移动湖北公司今年开启长江主轴网络规划,计划以3.5GHz连续覆盖为目标,做好5G目标网规划,并围绕武汉市五大城市阳台开展场景化专项规划。湖北移动相关负责人介绍,目前已率先在主轴核心段的中山大道铺设部分微型5G设备,只待5G商业运营。
点评:根据中国MT-2020(5G)推进组发布的5G网络时间表,中国将于2017年展开5G网络第二阶段测试,2018年进行大规模试验组网,并在此基础上于2019年启动5G网络建设,最快2020年正式商用5G网络。机构认为,随着5G时代的到来,网络升级扩容将拉动光通信行业需求增长,基站侧静待标准冻结和运营商加大资本开支,消费电子终端也会迎来投资机会。
中际装备(300308)是国内高速率光模块龙头企业;
通宇通讯(002792)为国内基站天线的行业领导者;
麦捷科技(300319)正在布局的SAW滤波器是5G标准下最先受益的细分行业之一。

【公告解读】
○华源控股收购塑料包装制品企业
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华源控股(002787)拟以每股16.66元定增+现金,作价3.77亿元,收购瑞杰科技93.5609%股权,另拟配套募资不超过7352万元。瑞杰科技主营塑料包装制品,主要下游行业为润滑油和涂料等,交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于2800万、3400万、3900万元。

○金冠电气投锂电隔膜项目
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金冠电气(300510)拟出资2550万元,占比51%,与实控人旗下金冠投资共同设立湖州金冠,建设年产2.7亿O锂离子电池隔膜生产基地项目,项目总投资预计约为12.17亿元。

○宜宾纸业国有股权划转
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宜宾纸业(600793)控股股东宜宾市国资公司拟将其直接持有的全部公司37.77%股份,无偿划转给五粮液集团。完成后,五粮液集团将直接持有公司53.84%股份,宜宾市国资通过其全资子公司五粮液集团间接持有公司股份。本次股权划转的实施不会导致公司实际控制人发生变化。

○欢瑞世纪与腾讯视频签订影视剧售卖合同
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欢瑞世纪(000892)全资子公司与腾讯视频签订《影视节目独占授权合同书》,授权费为含税8.4亿元,预计对公司2018年的财务状况及经营业绩产生积极影响。

○东旭光电签署系列合作协议 加码石墨烯产业
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东旭光电(000413)控股子公司明朔科技拟在牡丹江市投建石墨烯大功率LED照明模组智能制造暨智慧城市运维项目,总投资约10亿元。同日,公司与牡丹江市政府签约,拟共同打造石墨烯新材料产业基地。
公司近日还与浙江大学山东工业技术研究院就“石墨烯+智能制造+物联网”发展战略进行研讨商洽,共同签署战略合作框架协议。控股子公司湖州明朔与中兴克拉科技签署战略合作框架协议,将以石墨烯散热LED路灯为载体,就超长距低功耗数据传输技术、城市级物联网覆盖及应用项目展开合作。

○宏盛股份终止重组复牌
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宏盛股份(603090)终止重大资产重组,25日复牌。

【财报快递】
○方大化工海伦哲前三季业绩预增
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方大化工(000818)预增1.79倍至1.89倍,因化工产品销售价格涨幅较大。 海伦哲(300201)预增1.03倍至1.31倍,因7月获得的国家电网订单陆续交付,全资子公司并购协同效应体现。

【一周回顾】
○资金偏爱想象空间巨大的主题
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上周指数小幅震荡下行,三分之二的个股全周录得下跌,除次新股外,芯片、5G、燃料电池、自动驾驶等想象空间巨大的主题表现突出。上证报资讯关注到了英伟达大涨创新高、智能汽车创新发展战略正在起草、明年DRAM产能扩张仍趋缓、上海支持燃料电池车发展、百度发布阿波罗计划升级版等新闻。这些主题走强,除了潜力巨大、政策扶持等因素,与大量公司股价处于低位不无关系。与之对应,部分股价已处高位的周期股对产品涨价的敏感性有所下降,表现较为反复。
此外,曾在8月25日带领上证综指突破3300点,但之后持续调整的银行股上周明显走强,或在一定程度上表明指数继续向下调整的空间有限。据统计,近十年来,在国庆长假前一周,沪指上涨6次,下跌4次;
国庆长假后一周,沪指9次上涨,仅1次下跌。从概率看,节前逢低布局是较好的选择。具体标的选择上,不妨从三季报预告入手,重点关注预测市盈率20倍以下的消费股以及30倍以下的科技股。

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