2017-09-28中证投资参考(星期四)

2017-09-28 00:00 阅读 576 次 评论 0 条
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【今日导读】

>部委动作频频、粮食安全迎来风口
>土地确权加速、或成最强政策催化
>诺奖公布日临近、碳纳米管呼声高
>资金重返钢铁、环保压力助涨后市
>钠离子电池获突破、产业前景可期

【高层动态】

部委动作频频、粮食安全迎来风口
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近期,国家有关部委掀起了排查粮食安全隐患的“大快严”集中行动,河南等多地积极响应。据悉,9月初国家发改委、国家粮食局、财政部等共同召开粮食安全隐患大排查快整治严执法集中行动联席会议。按照会议要求,自9月中旬开始,地方有关部门单位将组成联合抽查组进行抽查。国家有关部门将派联合督查组,分赴部分重点省份开展督导检查。10月中旬,国家有关部门还将对部分重点省份、重点企业,开展跨省交叉执法检查。
另外,9月初国务院办公厅印发《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》,主要贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,全面落实国家粮食安全战略,以加快推进农业供给侧结构性改革为主线,大力实施优质粮食工程,推动粮食产业创新发展、转型升级和提质增效,为构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系夯实产业基础。同样为了保障国家粮食安全,提高粮食综合生产能力,6月份由国土资源部、农业部主导的我国永久基本农田划定工作总体完成;
9月初全国人大常委会启动种子法实施情况执法检查。
点评:十八大以来粮食安全上升为国家战略,中央高层高度重视。随着重要会议临近,各部委促进粮食发展或全国性检查的动作频频,势必也引发市场强烈关注。可沿两主线布局:1)智能粮库。据了解,近年来政策性粮食库存持续高企,收储管理点多、面广、量大。目前政策性粮食分散储存在13000多个委托租赁库点,其中地方国有库点10500个,储存的粮食占62%;
民营企业2600多个,储存的粮食占27%。在监管高库存与推进“去库存”过程中,防控风险压力加大。
浪潮软件(600756)在粮食行业信息化领域深耕十余年,依托在云计算、大数据领域的雄厚实力,推出了“互联网+”时代的粮食行业信息化创新成果“智能粮库系统”,曾连续多年与中储粮签订大单;
2)种业航母。当前种业已进入变革期,国家培育世界级的本土种业龙头态度明确,产业资本与金融资本也在加快对种业的介入深度,龙头企业迎来做大良机。
隆平高科(000998)优势新品种放量带动公司业绩大幅增长,外延并购逐步落实。

【中证视点】

土地确权有望加速、或成年底最强政策催化
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2017年全国土地确权基本完成,2018年耕地确权、农村土地三项改革试点以及土地法修正均将完成,市场预期土地流转改革加速深化,通过土地流转实现农业的规模化经营。9月初供给侧改革和粮食产业化政策出炉,拉开了四季度农业政策大幕。投资方面,市场人士分析,四季度农业投资将围绕着土地政策主线来配置,优选拥有丰富土地资源的上市公司。
◆苏垦农发(601952)拥有自主经营约119万亩规模化种植基地,其中承包农垦集团及其下属单位耕地约97.6万亩,流转农村土地约21.7万亩。流转土地储备将近140万亩。
据公开资料,江苏省作为第二批纳入到整省推进试点的9省之一,截至2016年,已有16个试点县、500个乡镇近2000个村开展了土地承包经营权确权试点,已流转土地占家庭承包面积的55.4%。2018年底之前全国将基本完成确权登记工作。苏垦农发土地资源的增长部分主要来自于从外部流转,自2013年以来公司土地流转增长迅猛,随着确权工作的深化,公司有望进行更多耕地上的储备。
◆北大荒(600598)为北大荒农垦集团下属唯一的上市公司,经营土地总面积1296万亩,其中耕地面积1158万亩,17家农场,主要生产水稻、玉米、大豆等农产品。而北大荒农垦集团辖区面积5.62万平方公里,拥有113个农场,其中耕地面积4275万亩、林地面积1380万亩。目前注入公司的农场仅只是一小部分。9月4日黑龙江省委、省政府出台《关于进一步推进黑龙江农垦改革发展的实施意见》,未来随着黑龙江农垦改革的持续推进,北大荒有望被注入更多的农场,获得更多的土地资源。

【热点聚焦】

诺贝尔奖公布日临近、“风向标”指向碳纳米管
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据了解,日前“引文桂冠奖”、化学权威杂志《化学世界》、著名预测博客等分别对今年的诺贝尔化学奖进行了预测,碳纳米管等相关的重大成果及其发现者,被认为有望获得第109届诺贝尔化学奖。
“引文桂冠奖”被认为是“诺奖风向标”,自2002年以来,45位获得“引文桂冠奖”的科学家荣膺诺贝尔奖,其最近一次成功预测是2016年诺贝尔化学奖得主之一——弗雷泽?斯托达特。因此,《化学世界》杂志也将今年的奖项得主纳入预测之列。
随着技术不断成熟,碳纳米管的运用领域逐步扩大。市场研究机构IDTechEx表示,目前全球碳纳米管产业已有不少站稳脚步的供应商,其中多数来自中国,预计2021年碳纳米管市场预期可达1.5亿美元。上市公司中,西藏城投(600773)投资的陕西国能新材料公司从事“碳纳米管等相关新材料”研究。楚江新材(002171)旗下顶立科技在碳纳米管领域储备了充足的技术、产品和装备优势。

【产业观察】

资金重返钢铁板块、环保压力下后市可期
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继周二资金大幅流入之后,今日钢铁板块延续资金巨额净流入行情,早盘多只个股高开高走领涨大盘。截止收盘,安阳钢铁、凌钢股份涨停,钢铁板块资金净流入12.96亿元,在A股各板块中排名靠前,预计板块整体反弹行情还将延续。
从行业基本面来看,今年以来随着供给侧改革和去产能的强力推进,落后产能有效出清,行业龙头企业盈利明显复苏。安阳钢铁26日晚间发布公告,预计今年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为9-10亿元。去年同期仅为1.4亿元。大幅预增的主因是淘汰中频炉、整治“地条钢”带来的经营形势持续好转。据行业研究机构测算,三季度钢企主要产品吨利润水平均高于一季度和二季度。此外,根据此前国家制定的方案,进入采暖季之后,北方地区主要钢铁产区唐山、安阳、石家庄等地钢铁企业将被限产50%,供给的收缩将有力支撑钢价,钢铁企业四季度盈利仍可继续看好。
走势来看,9月以来,钢铁板块个股在前期大幅上涨之后普遍迎来回调,目前安全边际已得到有效修复,股价企稳后可遵循“右侧交易”思路选择介入。
建议关注方大特钢(600507)、宝钢股份(600019)。

【行业动态】

钠离子电池研究获突破、产业化前景可期
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近日西安交通大学前沿科学技术研究院教授李巨课题组与中国科学院物理所研究员胡勇胜课题组合作研究发现,以往硬碳负极研究中的传统半电池方法,严重低估了硬碳负极的性能,并提出了评估硬碳性能的改进方案。相关研究成果近日发表于《纳米能量》。
随着新能源汽车与电网储能的快速发展,锂资源趋于紧张,并将进一步加剧短缺。钠离子电池是比较理想的替代方案,但由于缺少合适的负极材料,倍率性能和循环稳定性远远达不到要求。硬碳负极材料具有容量高、首周库论效率高等特点,但被认为具有差的倍率性能和循环稳定性。该成果将促进钠离子电池从研究阶段向产业化转化。未来随着钠离子电池产业化进程的推进,相关提前布局钠离子电池产业链企业有望最先受益。
上市公司中,南风化工(000737)其硫酸钠储量达8000多万吨,产销量世界最大,溶融硫酸钠可以获得金属钠。南风化工与清华大学合作发明碳纳米管手机电池,于2012年12月通过了国内科研单位专家鉴定委员会一致的鉴定,拥有相关领域的科研潜能。圣阳股份(002580)与院士工作站等单位联合开发的高环保、高循环性钠离子电池已经通过实验阶段,进入样品测试,目前测试结果符合预期目标,效果良好。

【另辟蹊径】

三季报行情渐近、抓住业绩预喜概念机会
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Wind资讯显示,截至9月27日,A股已经有1278家上市公司发布三季度业绩预警情况。其中,376家公司三季度业绩预增,155家公司业绩续盈,76家公司业绩扭亏,350家公司业绩略增。三季度业绩预喜的上市公司占比达74.88%。业绩预喜的公司在行业分布上,需要注意汽车制造业、化学原料及化学制品制造、纺织服装业等,这类行业代表着今年以来,去产能、人民币汇率因素以及消费升级等的大趋势。上述行业内上市公司在业绩支撑下,有望获得较好表现,如鲁西化工(000830)、众泰汽车(000980)、丰华股份(600615)等。

【休刊启事】

因国庆及中秋长假,本周日(10月1日)及下周三(10月4日)的《中证投资参考》休刊两期,下周日(10月8日)恢复正常发送。
顺祝“双节”快乐、投资顺利!

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