2017-10-16中证投资参考(星期一)

2017-10-15 22:40 阅读 549 次 评论 0 条

【今日导读】

1、美日机器人世纪决斗 望引爆概念股
2、螺纹钢强劲反弹 钢铁板块后市看好
3、节后水泥持续涨价 板块业绩望改善
4、苹果研发折叠屏 或引领手机新潮流
5、隆平高科:预收款有望大幅超预期

【中证视点】

编者按:《中国制造2025》明确将机器人作为重点发展领域,助力智能制造发展,支撑制造强国建设。近五年我国机器人产业规模基本保持20%以上的增速,而从机器人应用密度来看,相对于工业发达国家,未来中国机器人市场仍有很大的扩展空间。
1、美日机器人世纪决斗 有望引爆概念股
“变形金刚”的真人版搏斗就要正式开战了。据悉,众所瞩目的美日巨型机器人格斗战将于10月17日举行,观众可通过Twitch在线直播看到美国MegaBots的第三代机器人Eagle Prime和日本水道桥重工的Kuratas机器人以贴身肉搏的形式一决雌雄。
日方水道桥重工机器人设计由机器人艺术家仓田光吾郎参与,重约4吨,使用 V-Sido 公司的伺服软件系统,可以把人的动作转化为机器人的动作,初代版本造价就超过100万美金,看起来灵活且全面;
美国机器人设计由Rey Roski和Greg Munson主导。他们二人是大名鼎鼎的「机器人战斗(BattleBots)」活动创始人,经过三年发展,这台机器人展示出的力量也十分可怕。另据国外媒体消息,中国的大型机器人“大圣号”也将亮相大赛,届时或将掀起下半年的机器人格斗狂潮。
机器人格斗的历史最早可追溯到上个世纪80年代在停车场举办的小型遥控车大战,1994年第一届美国机器人大擂台(Robot Wars US)举行,1997年,《机器人大擂台》于 BBC 2台首播成功,1999年Battlebots大战在美国长滩打响,标志着机器人格斗的大时代到来。在国内也有类似的赛事,2013年开始的RoboMasters全国大学生机器人大赛发展至今已聚集了全球160多所高校的228支团队,近7000名青年工程师参与。2017年,全国首档高规格机器人格斗竞技真人秀节目《铁甲雄心》有望11月浙江卫视重磅推出。该节目是由创客星球发起并创建的大型娱乐和体育项目,邀请全球近百支格斗机器人制造团队参赛,致力于打造中国最具影响力的机器人竞技IP。李连杰作为节目发起人和全球推广大使,联合黄健翔、吴大维组成的解说天团,携手两大主持伊一和李艺彤共同参与《铁甲雄心》。
1)机器人(300024)作为《铁甲雄心》的战略合作伙伴,双方共建实验室,研发更多形态的格斗机器人,并制定格斗机器人的技术标准;
2)机器人格斗需通过动作捕捉、语音识别等人工智能技术下达命令,科大讯飞(002230)参与机器人格斗节目《铁甲雄心》技术合作;
利亚德(300296)曾公告收购美国NP公司。NP公司拥有全球领先的3D光学动作捕捉技术,适用于游戏与动画制作、运动跟踪、力学分析、以及投影映射等多种应用方向。

【产业观察】

2、螺纹钢强劲反弹 钢铁板块后市看好
周四周五两个交易日,螺纹钢迎来强劲反弹,螺纹钢主力1801合约两日累计涨超8%,在期货市场带动下,A股钢铁板块也连续两天走出反弹行情。分析认为,螺纹钢走势反弹主要来自两方面原因:一是9月以来的持续回调已基本消化了工业增速放缓、投资增长乏力等利空因素,迎来企稳反弹;二是基于市场对四季度至明年春季供需矛盾的预期。
行业基本面来看,供给方面,北方钢厂采暖季限产陆续进入落地期,唐山市钢铁等重点工业企业错峰限产时间由11月15日提前至10月12日,邯郸武安地区限产时间提前至10月1日,主要产地限产执行时间超预期,钢铁市场供应压力上升,供需矛盾更加突出。供需持续紧平衡是钢铁行业今年实现高盈利的主要原因,河钢股份12日晚发布业绩预告,公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升130.35%-160.35%,钢材价格上涨大幅提升了公司的盈利水平。
库存方面,机构统计显示钢材社会库存以及钢厂库存合计处于近年低位,同期仅高于2009年的近年来最低库存水平。
原材料价格方面,最新一期的环渤海动力煤价格指数报收于585元/吨,环比下降1元/吨。据秦皇岛煤炭网监测数据显示,截至10月11日,秦港煤炭场存突破700万吨,创今年1月5日以来新高。此外,神华、中煤下调煤炭销售价格,大型煤企降价对市场价格影响明显。煤炭市场降温,对钢铁行业构成利好。
投资标的建议关注河钢股份(000709)、方大特钢(600507)。
3、节后水泥价格持续上涨 相关企业业绩改善值得期待
据中国水泥网行情数据中心讯,国庆节后多数地区开始上调水泥价格,自10月10日起以下地区陆续公布涨价信息。10月10-11日,关中地区各主要厂家陆续开始再次通知上调42.5级水泥出厂30元/吨,少数厂家全品种上调。9月28日-10月1日福建福州地区率先开始下半年第二轮水泥价格上调,节后来看福州第二轮上调基本落实到位,九月各品牌水泥价格执行上涨40-55元/吨左右。9月下旬粤北及珠三角地区主导企业继续商讨市场形势,暂定于10月12日再度推涨水泥价格15-20元/吨。
目前部分区域水泥价格站已稳年内高点。受益于基建、房地产行业的支撑,今年水泥需求得以保持高位平稳。淘汰落后产能和环保监管则使得供给受压,近日国家工信部表示,坚决淘汰PC32.5R标号水泥。与此同时,山东、安徽山西、辽宁等区域先后出台了限产措施,目前来看,未来几个月水泥价格依然处于上升通道。在国家供给侧改革和各地错峰生产的共振之下,未来水泥价格的涨幅空间依然可观。随着水泥价格上涨,水泥板块供给侧改革进一步加速,板块整体业绩改善值得期待,可适当关注华新水泥(600801)、天山股份(000877)等弹性较好标的。

【行业动态】

4、苹果在研发折叠屏iPhone 或引领手机新潮流
据媒体报道,美国专利和商标局在周四发布的最新专利申请文件,曝光了苹果一项名为“配备可折叠屏幕的电子设备”的文件,这款电子设备将可折叠成两半。这是比此前传出苹果公司与LG合作开发可折叠显示屏更有力的证据。根据文件描述,这是一款拥有“柔性部分”的设备,而要想在没有接缝或者可见铰链的情况下做成这种设备,需要一块“柔性显示屏”。
业内认为,可弯曲折叠的柔性显示屏成为OLED行业发展主流,其具有低功耗、体积小、可变现等优点,可应用于更广泛的领域。市场研究机构IHS预估,柔性OLED市场出货量将从2016年的5900万片增长到2020年的4.16亿片。行业增长空间巨大,产业链公司将迎来重大机遇。
中京电子(002579)拟斥2.8亿“掘金”柔性线路板;
中颖电子(300327)开发的AMOLED芯片可用于柔性显示屏。

【热点聚焦】

5、聚焦企业智能应用 浪潮云ERP亮相云栖大会
近日2017年阿里云栖大会在杭州云栖小镇举行。今年云栖大会以“飞天?智能”作为主题,议题覆盖了云计算、大数据、人工智能、VR、AR、量子计算等前沿领域。作为本次大会的受邀嘉宾,浪潮云ERP携浪潮云+、HCM Cloud、智能制造云、云会计、云进销存等云产品出席,展示了面向大中小微企业的全方位智能云应用。
浪潮云ERP包括面向大型企业的混合云、中小企业的公有云以及领域云、行业云。作为国内领先的云计算、大数据服务提供商,浪潮利用在企业管理软件领域技术与服务方面的优势,已为超过50万家企业客户提供信息化服务,在助力企业上云的过程中,浪潮云ERP以“互联、共享、智能”为理念,构筑智慧企业大脑,不断探索人工智能在财务、资金等企业服务领域的应用,为客户提供智能化服务,成为引领中国企业数字化转型的“风向标”和“赋能者”。
浪潮信息(000977)持有浪潮云海33%的股份;
科华恒盛(002335)与山东浪潮云服务信息科技有限公司签署了《战略合作协议》,双方建立长期战略合作伙伴关系,围绕云计算、云服务全面开展合作。

【个股看台】

5、隆平高科:预收款有望超预期 年底政策成最强催化
隆平高科(000998)三季报有望超预期。2017年长江中下游的高温天气使得公司的隆晶系列的抗高温特性表现突出,系列品种的稳产保产比较优势明显。结合草根调研,现阶段经销商订货隆晶系列品种积极,预计三季报预收款将至少在8-9亿,同比增长90%以上,带动三季报有望超预期。
此外,每年四季度为农业政策炒作的窗口期,一年一度的中央一号文件开始预热,而粮食安全作为国家的战略方针,每年都会重点强调,生物育种作为粮食安全的核心环节,地位尤其突出。公司作为国家生物育种领域的航母,最先受益政策红利。
水井坊:次高端龙头 高增长无忧
水井坊(600779)主打产品井台和臻酿八号持续热销,尤其在中秋国庆旺季表现抢眼。根据机构草根调研数据,公司三季度全国收入增速预计在80%以上,其中江苏预计同比增速120%以上,四川翻倍,其他核心区域增速也都在40%以上,继续保持上半年的高增长趋势。
另外,公司8月中旬核心产品提高出厂价后,目前批价和终端售价稳定上涨,其中臻酿八号批价270-280,终端零售约345-350元,已消化涨价因素,目前经销商库存不足一个月,逐渐回归合理水平。渠道继续拓展方面,全国核心门店数量目前已达5000多家,持续稳定增加。

数据来源:网络

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