2017-10-19中证投资参考(星期四)

2017-10-18 19:24 阅读 665 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、政策催化 环保板块有望迎来估值修复
2、农垦改革望实质性加快 关注土储大户
3、百度计划明年发布全自动驾驶公共汽车
4、鸡苗价格筑底上行 益生股份或最受益
5、上海科创中心持续推进 惠及园区建设

【中证视点】

编者按:习近平主席在十九大报告中提出,生态环境保护任重道远,要实行最严格的生态环境保护制度,加快生态文明体制改革,建设美丽中国。市场普遍预期,大会后政府将对环保工作提出更高要求和长远目标,环保板块有望迎来政策催化。加之,目前正值三季报密集披露期,今年以来环保公司业绩突出,板块有望获得资金反复关注。
政策催化 环保板块有望迎来估值修复
环保部日前印发《大气重污染成因与治理攻关工作规则》并成立国家大气污染防治攻关联合中心,制定京津冀及周边地区“2+26”城市“一市一策”大气污染控制方案。此外据媒体报道,水资源税试点分步扩围正在密集筹备中,包括北京、天津、山东、山西、陕西、内蒙古等地有望纳入首轮扩围。
今年以来中央环保督查力度空前,四批次督查对31省份实现全覆盖,有力带动了环保治理需求,环保行业显著受益。截至目前,环保板块共有33家公司公布了三季报业绩预告。其中预增23家,预减5家,预亏3家,扭亏2家,预喜比例超75%。机构数据显示今年三季度32个重点环保公司总体净利润为102亿,增速31%。
展望后市,十九大后,环境保护仍将是主基调。习近平7月26日在省部级主要领导干部专题研讨班上的讲话特别指出“要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战”。污染防治作为三大攻坚战之一,将成为各级政府工作的重中之重,具体政策细则有望加速落地。随着“煤改气”纳入地方政府考核内容、北方进入采暖季环保治理攻坚阶段、环境保护税法明年起正式实施等,环保板块利好因素轮番发力,板块内上市公司值得重点关注,如国祯环保(300388)、先河环保(300137)。

【热点聚焦】

农垦改革有望实质性加快 关注土储大户
十九大报告提出,实施乡村振兴战略,深化农村土地制度改革。保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长30年。还提出确保国家粮食安全,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。中证资讯在9月27日参考前瞻性提示沿着土地政策主线来配置农业主题,同期还提示“部委动作频频 粮食安全迎来风口”,这是十九大乃至12月底和明年1月初的投资主线。
就现阶段而言,建议关注农垦改革。近期黑龙江、四川、江西等多省力推农垦(农场)改革,相较于将前两年农垦改革进度明显加快。此前农业部召开农垦改革督察动员部署会,各督察组按照分工分赴各地开展督察,10月底前全面完成督察总结、汇报等工作。投资方面,有了中央从上到下助推,以及年底土地确权完成预期和国企混改样板联通混改方案落地,农垦改革动作有望实质性加快。优选拥有丰富土地资源的上市公司,如:
1)北大荒(600598)。北大荒农垦集团下属唯一的上市公司,目前注入上市公司的农场仅只是一小部分。近日,黑龙江农垦总局局长人事发生变更,且上月黑龙江省委、省政府出台《关于进一步推进黑龙江农垦改革发展的实施意见》,一系列动作或预示省内农垦改革加快。
2)苏垦农发(601952)。目前A股唯一一家从事稻麦种子生产、种植和加工销售一体化的土地流转和粮食产业化经营的龙头公司。

【行业动态】

百度计划明年在中国发布全自动驾驶公共汽车
据媒体报道,百度董事长兼首席执行长李彦宏最新表示,正积极开发无人驾驶汽车,计划明年在中国发布一款全自动驾驶公共汽车。据悉,李彦宏周二在 WSJ D.Live全球科技大会上表示,通过今年推出的阿波罗(Apollo)开源自动驾驶平台,百度押注自己能够成为无人驾驶汽车行业的一个主要参与者。李彦宏称,百度正在与北京汽车股份有限公司合作,计划到2019年实现部分自动驾驶汽车的量产,到2021年实现全自动驾驶汽车的量产。
自动驾驶汽车技术近年来发展迅猛,已成为人工智能领域投资的最前沿。自动驾驶汽车涉及多个技术领域,不仅包括机器学习技术,还包括传感器和导航技术、自适应地图测绘技术、车对车通讯技术等。2014年8月至2017年6月,全球范围内与自动驾驶技术相关的投资、合伙、并购等160多项商业行为,涉及总金额高达800亿美元。福特、梅赛德斯、苹果、英特尔、微软等众多汽车公司和科技公司,纷纷投入重金,以期在该领域获得竞争优势。研究数据显示,2016年是全球自动驾驶汽车技术投资活动的一个拐点,自2016年开始,投资活动明显增多,目前仍呈上升趋势。
路畅科技(002813)可提供汽车信息化、智能化以及智能出行的解决方案,入围了Apollo生态合作伙伴联盟;
亚太股份(002284)参股钛马,涉足车联网业务。钛马信息是百度车联网CarNet项目的硬件与嵌入式软件合作商,在车载互联技术与车厂客户端积累深厚。

【产业观察】

鸡苗价格筑底上行 益生股份最受益
根据行业协会数据,近日父母代鸡苗价格报27元/套,较年中低点上涨280%,益生股份等龙头企业报价更是达到40元/套,远超14元/套的盈亏平衡线,已经实现较好盈利。从祖代鸡引种情况来看,目前仅有新西兰可以少量供种,加上益生股份国内自有产能,业内人士预计2017年我国引种量约50万套,明显低于70万套的供需平衡,说明父母代鸡苗供给偏紧将是大趋势,叠加环保督查趋严,鸡苗价格仍有上行空间。
益生股份(002458):国内最大祖代鸡养殖企业,同时在国内拥有哈伯德曾祖代产能,预计2017年父母代鸡苗销售量约1000万套,有望明显受益本轮父母代鸡苗涨价。

【信息追踪】

上海科创中心建设迎持续推动力
10月16日,上海市商务委发布《上海市关于进一步支持外资研发中心参与上海具有全球影响力的科技创新中心建设的若干意见》,提出了上海进一步支持外资研发中心参与科创中心建设的16条措施。此前的10月13日,世界技能组织全体成员大会一致决定,2021年第46届世界技能大赛在中国上海举办,上海“申技”成功。此外,上海各区在推进科创中心方面有多重措施落地,例如临港松江科技城打造科创引擎、虹口区打造金融科技产业集聚区等。预计在创新创业的大潮下,上海市科创中心建设将持续迎来推动力,特别是在年终攻坚和新年布局之际,科创中心建设将是上海市重要的发展战略。
上海科创中心建设,目标在于提高科技创新的水平,但现阶段,双创建设将率先惠及上海各类创新创业类园区以及相对成熟的科技领域等,特别是在一些已经有所突破的领域,科创建设推进的效果将更为明显。
建议关注上海临港(600848)、上海电气(601727)。

数据来源:网络

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