2017-10-23中证投资参考(星期一)

2017-10-22 17:45 阅读 645 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、5G商用渐近 2020年有望全球首发
2、需求旺季即将来临 生猪价格回暖
3、受益消费升级 高端家电消费火爆
4、教育改革深入推进 概念股迎升机
5、供需基本面改善 化工品价格上涨

【热点聚焦】

1、5G商用渐近 2020年有望全球首发
近日举行的十九大新闻中心第二次集体采访上,工信部部长苗圩表示,从今年年初开始,北京怀柔地区就设立了实验场地,提供无线电频率资源,包括爱立信、诺基亚、三星、华为和中兴等企业都在那里进行5G第二阶段的实验。从明年开始,要进行第三阶段的实验。我们希望明年5G标准能够正式通过国际电联的批准,成为新的标准。我们也在加快进度,争取2020年实现5G的全球首发。业内预计,在全球范围内,5G的大规模商用最早将于2019年开始,中国的5G商用则有望在2020年成为现实。
另外,据市场研究机构CCS Insight发布一份市场调研报告,分析师预测5G技术将在2020年开始部署,并将在2023年拥有超10亿用户,其中中国用户将占半数以上。中国参与5G标准制定之深度前所未有,未来5G将开启新一轮信息产业革命,机构预计5G网络建设投资将高达1.29万亿,相关5G产业链公司将迎来发展新机遇。
中通国脉(603559)作为国内专业的通信技术服务商,自设立以来始终专注于通信技术服务主业,已与中国联通、中国移动、中国电信、华为等国内外知名企业建立了稳定的长期合作业务关系。
吉大通信(300597)为国内领先的通信网络技术服务商,公司一直在做5G网络技术储备等并持续地跟进运营商的5G网络建设进程。

【产业观察】

2、需求旺季即将来临 生猪价格回暖
据中国养猪网数据显示,全国外三元生猪价格从14.13元/公斤涨至14.22元/公斤,近期持续小幅上涨欲摆脱9月份以来的下行态势。分区来看,北方地区生猪价格稳定为主,上涨省区增多,因北方地区天气明显转冷,降温和降雪增加,肉类消费增加,需求增多。因而局部地区猪源不足,屠企小调收购价格以保证收购量;南方地区生猪价格稳定为主,值得注意的是,高价区的外三元价格有所上行,当地规模养殖场也试探性的加价。南方地区价格攀升的可能性进一步增大。业内预计,月底之前猪价会逐渐回升,局部地方可能会出现小涨的可能。
牧原股份(002714)养猪龙头以量补价,前三季度实现营收同比增长83.51%,净利润同比增2.85%。公司已在十余省区成立子公司建设养殖产能,为后续存栏的快速增长奠定基础。目前公司已实行两次定增融资及三期员工持股计划,彰显发展信心。
正邦科技(002157)已形成完整的农牧产业链,抵御单一业务周期风险的能力大幅提升,发展的可持续性不断增强。下半年出栏量爆发式增长。9月销售生猪45.85万头,环比增长25.67%,同比增长321.67%;销售收入7.46亿元,环比增长27.45%,同比增长379.00%。

3、家电消费火爆 高端产品受益消费升级
商务部监测数据显示,10月1日至8日黄金周期间,全国零售及餐饮企业实现销售额约1.5万亿元,日均销售额较去年同期增长10.3%,家电终端零售总体延续稳健增长,部分西部省份表现较为抢眼,其中云南、宁夏及内蒙古等地区重点监测企业家用电器终端销售额同比分别增长31.4%、19.9%及13.2%,消费升级趋势下行业延续稳健增长。结构上看,高端家电销售增长迅速。苏宁易购报告显示,十一黄金周期间,单价在7000元以上的家电产品增幅超170%,15万元以上的家电套餐增幅超205%;国美数据显示,冰箱品类中高端产品占整体份额的63%以上,洗衣机的波轮、滚筒系列占据了72%销售份额。
在消费升级的大背景下,高端家电销售受益于改善性需求持续放量,四季度是家电传统销售旺季,再加上即将到来的“双十一”网购高峰,家电行业景气度有望持续,可关注兆驰股份(002429)、万和电气(002543)等。

【行业动态】

行业盛会将开 创新药再迎事件催化
由中国证券业协会、中国药促会和中国医疗器械行业协会携手举办的第二届“中国医药创新与投资大会”10月29-31日举行。主题是“推动社会资本与医药创新结合,提高医药产业创新能力”。大会聚焦并探讨我国医药行业最新前沿政策、新药研发的趋势以及医药领域的投资等议题。
10月上旬,受中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》等系列政策密集出台的催化,创新药产业获得市场关注。有研究机构认为,国内创新药产业将于2018年进入爆发期,预计将有15-20个自主创新药将在2018-2020年期间以每年4-6个速度的持续密集获批。而2020年左右,预计将有1-3个自主创新药在美国获批上市,标志着国内创新药产业进入新阶段,创新从国内走向全球。
恒瑞医药(600276)有7个新药处于Ⅲ期或NDA阶段,预计3个品种销售规模在10亿量级以上;贝达药业(300558)有2个新药处于临床Ⅲ期,销售规模预计都在10亿量级以上。据相关报道,上述两家公司将参加月底的大会并进行路演。

首个重组埃博拉病毒病疫苗获得新药注册批准
据食品药监总局,10月19日,国家食品药品监督管理总局批准“重组埃博拉病毒病疫苗(腺病毒载体)”的新药注册申请。该疫苗是由我国独立研发、具有完全自主知识产权的创新性重组疫苗产品,由军事医学科学院生物工程研究所和康希诺生物股份公司联合研发。
分析认为,2014年,西非地区暴发了有史以来最严重的埃博拉疫情,造成至少1.13万人丧生,世界卫生组织将其列为对人类危害最严重的疾病之一。此次新药的获批,为国家对涉及重大公共卫生事件的防控提供了有力保障,展示了我国生物医药领域科技创新的实力跃升,对国家生物安全具有重要的战略意义。同时,有利于打造中国疫苗企业的名气,短线或刺激生物疫苗概念股走强
达安基因(002030)埃博拉病毒试剂盒获医疗器械注册证;科华生物(002022)公告称,已完成“埃博拉病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)”的研发。

【信息追踪】

4、关注教育改革“全面施工、内部装修”的机会
十九大新闻中心10月22日上午举办记者招待会,教育部部长陈宝生介绍了教育事业的发展情况。陈宝生表示,这五年是教育现代化加速推进的五年。其中,教育的保障条件方面,五年时间,用于教育的投入由两万亿元突破了三万亿元大关,正在迈向四万亿元大关。此外,各级各类学校互联网的接入,五年前是20%多,现在90%多。陈宝生还指出,这五年是教育改革不断深化的五年。一批标志性引领性的教育改革方案都已出台,教育新体制四梁八柱搭建起来。整体上已经进入了“全面施工,内部装修”的阶段,像高考招生制度改革,上海、浙江今年落地,经第三方评估获得了成功。事实上,系统的教育改革关系到人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,关系到精准扶贫等宏大问题,预计在十九大以后,教育领域的调整改革将继续加快推进。目前,各地在教育改革上的进度不一,在义务教育、职业教育上的发展规划也不尽相同,建议关注较发达地区的教育改革升级以及贫困落后地区教育普及的机会。
上市公司如陕西金叶(000812)、中国高科(600730)等。

【另辟蹊径】
5、供需基本面改善 化工品价格上涨
近期,期货市场上能源化工板块触底反弹。截至20日收盘,PVC、PP、塑料、甲醇主力合约分别上涨3.98%、2.70%、2.53%、1.61%。作为能源化工品上游,近10个交易日纽约原油期货价格上涨5%,站上50美元并在52美元附近徘徊。除了期货品种,现货市场乙烯、TDI、环氧丙烷、软硬泡聚醚、草甘膦等品种价格也出现上涨。
据了解,EIA数据显示原油库存出现下降,叠加四季度冬季燃料油使用量增长等因素,国际油价或得到支撑,利好化工品价格。同时,装置检修、环保核查、安检以及运输等因素也支撑了化工品价格。
分析人士指出,部分化工品种的供需基本面改善,化工品价格上涨,相关行业龙头或有机会。关注扬农化工(600468)、浙江龙盛(600352)等个股。

数据来源:网络

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