2017-11-09中证投资参考(星期四)

2017-11-08 22:27 阅读 615 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、支付宝推出信用就医 年底望全国推广
2、医疗机器人催化剂云集 概念股引关注
3、新能源车推广力度空前 板块回调到位
4、集成电路景气提升 关注工博会新动向
5、白糖市场供需吃紧 期货价格触底反弹

【中证视点】

十九大报告中提出“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”,这意味着“健康中国”从2016年的全国卫生与健康大会上的“优先发展战略地位”,已经成为党中央和各级政府为人民提供全方位全周期健康服务的理念。而科技创新是促进健康事业和健康产业良性发展的根本保证。
1、支付宝推出“信用就医” 年底有望全国推广
11月7日蚂蚁金服未来医院峰会召开。旗下支付宝联合芝麻信用、花呗与上海联空网络科技有限公司共同发布了创新医疗产品“信用就医”,目前正接入上海、杭州、广州、武汉等地超过10家医院。此前,支付宝已推出未来医院计划,开放支付、安全、信用、金融等一系列平台能力,实现医院互联网化,助力智慧医疗。
据支付宝提供数据显示,从全国范围来看,已有超过2650家医院加入支付宝未来医院计划,通过在支付宝内提供实名挂号、移动支付、报告查询等服务超过3.5亿人次。机构报告指出,2016年8.8亿网民中已有近3成建立了互联网医疗使用习惯。与此同时,中国医院互联网化仍处于移动端的启动期,医院互联网化率仍低于10%。近几年由于硬件水平、观念理念等的升级,医院的互联网也在持续推进中。根据相关机构预测,到2017年底,国内智能医疗解决方案市场规模将超100亿元,2015年至2020年的年复合增长率达到29.6%,未来这一市场年规模有望超千亿元,相关上市公司有望迎来发展机遇。
思创医惠(300078)将智能开放平台推广至超过200家医院,前瞻布局医疗IT云化趋势,建设了广州妇女儿童医疗中心标杆项目,实现全国首家支持支付宝芝麻信用结算医院;
浙大网新(600797)与蚂蚁金服双方在智慧医疗业务开展深度合作,公司“医快付”智慧医疗服务入驻蚂蚁金服旗下支付宝城市服务平台。

2、医疗机器人催化剂云集 概念股引关注
近日,上海仁济医院率先在核医学科启用钛米机器人。该机器人拥有自主知识产权,为患者提供可靠治疗服务的同时,避免医护人员职业伤害。另外,11月13-14日在OFweek 2017(第二届)中国医疗科技大会期间孙东院士将详细介绍细胞手术机器人领域最新的研究成果;
11月25-26日,第二届世界医疗机器人大会召开。今年大会致力于医疗机器人从科研到市场应用讨论。在保留去年大会成功的主要内容同时,还增设医疗机器人项目展览洽谈及路演等环节,协同各国创新,推进医疗机器人科技创新发展。
世界范围内老龄化加剧扩大了医疗机器人的市场需求。据统计,未来十年,全球65岁以上的人口数量将激增38%。这类人群对康复机器人、医疗机器人等均存在巨大需求。据BCG波士顿咨询数据,截止2016年1月,全球医疗机器人行业每年营收达到74.7亿美元,预计未来5年年复合增长率能稳定在15.4%。至2020年,全球医疗机器人规模有望达到114亿美金。其中,手术机器人就占据了60%左右市场份额。
博实股份(002698)。2013年11月,哈工大机器人研究所研制的“微创腹腔外科手术机器人系统”通过国家“863”计划专家组的验收,打破了进口达芬奇手术机器人的技术垄断,将加快实现国产微创手术机器人辅助外科手术。博实股份作为哈工大机器人产业化平台,未来可能成为医疗机器人产业化基地。
机器人(300024)。应用于医疗领域有DELTA机器人,还有松康系列床椅机器人,未来将应用在医疗康复、养老助残等领域。

【产业观察】

3、新能源车推广力度空前 板块回调到位
近日,广州市政府发布《广州市新能源汽车发展工作方案(2017—2020年)》,方案提出,力争到2018年底初步形成完整的新能源汽车产业生态链,掌握电池系统、电机系统、电控系统、汽车电子和轻量化材料等核心技术。到2020年底年营收超百亿元的整车企业2-3家,全市新能源汽车整车年生产能力达到30万辆以上。
今年以来国家推广新能源车的力度空前。此前工信部发布今年第十批新能源汽车推广目录,共包括85家企业的159个车型,今年以来已累计发布209户企业的2948个车型,相比2016年的低谷有大幅度增长。随着各地政府财税优惠政策的推行,新能源车有望在政策利好催动下持续放量。
国际油价近期走强也在一定程度上对新能源车行业构成利好。10月初至今,在OPEC国家延长原油减产协议的推动下,国际油价从50美元下方一路走高至接近58美元。美银美林近日报告称,预计布伦特原油价格可能会冲高至周期性高位75美元/桶,WTI原油则可能会涨至65美元/桶。
二级市场,国庆长假之后新能源车板块整体回调,目前板块内多只个股回调压力得到释放,开始企稳反弹,建议关注江淮汽车(600418)、盐湖股份(000792)。

【行业动态】

4、集成电路景气提升 关注工博会新动向
第十九届工博会目前正在进行中,此次工博会上集成电路领域创新值得关注。其中,上海寒武纪信息科技有限公司推出世界第一块用于智能手机的人工智能专用芯片;
兆芯再次携新产品开先KX-5000系列国产CPU亮相工博会,并展示了一系列基于兆芯国产高端通用CPU的整机、服务器、办公系统解决方案、可信终端解决方案、桌面云系统解决方案。此外,工博会展示的智能应用、无人驾驶、机器人等,背后都是蓬勃发展的集成电路产业的有力支撑。
另外,在政策层面,有消息称,根据《国家信息化发展战略纲要》,我国将加速完善信息产业政策体系,根据产业发展趋势和市场需求,制定和出台集成电路、人工智能、物联网、5G等多个细分领域的产业政策,在确保上述产业前沿领域保持快速健康发展的基础上,进一步促进我国信息产业整体做大做强。
集成电路产业目前处于产业景气度提升、行业内公司业绩体现的阶段,建议关注长电科技(600584)、长川科技(300604)等。

【热点聚焦】

产业巨头竞相布局 互联网保险先行者或受益
近期,“微保”与泰康在线联合推出首款产品“微医保/医疗险”,称最低只需156元保费就能获得600万保额。“微保”控股股东为腾讯,是继9月份蚂蚁金服后又一家互联网巨头进军保险中介市场。而据媒体报道,百度金融将黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司纳入“麾下”,拿下一张保险中介牌照;
京东金融在2015年时基于电商平台发布了一些创新型险种,此后京东拟在四川申请互联网财产保险公司。BATJ在保险业的“表演”即将拉开帷幕。
我国保险行业目前仍然处在上升阶段,大量资本及机构纷纷涉足互联网保险行业。2016年我国互联网保险保费收入达到2347亿元,较2015年增长了113亿元,增幅5%。互联网保险保费收入占总保费收入的比重已由2012年的0.7%大幅提升至2016年的7.6%。此外,第三方机构预测,到2018年,整个保险中介业的新单规模保费将突破150亿元。
投资方面,基于互联网保险业快速发展的前景,建议关注有第三方互联网保险资质许可的焦点科技(002315)、腾邦国际(300178)。

【另辟蹊径】

5、白糖市场供需吃紧 期价触底反弹
近期,白糖期货价格触底反弹。10月10日以来,白糖1801合约累计反弹6.81%,从接近6000元/吨的低位一度反弹至6470元/吨,直逼8月份的高位。
基本面上,国内方面,当前白糖市场处于旺季即将结束、榨季逐渐开始的时期。11月下旬之前市场流通的糖源不多,供给面较为紧张;
同时需求方面,9月食糖销量数据高于预期,供需端在一定程度上支撑了糖价保持坚挺。国际方面,原油价格上升促使巴西制糖企业转而生产乙醇,加上巴西雷亚尔汇率近期下跌,都在一定程度上提振了原糖价格,因而利好郑糖。
短期来看,白糖价格保持强势有望带动概念股。相关个股前期经历了一段下跌,目前机会值得关注,包括南宁糖业(000911)、贵糖股份(000833)等。不过,新糖大量上市时可能是多空争夺的关键时点,价格变动值得关注。

数据来源:网络

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