2017-11-27中证投资参考(星期一)

2017-11-26 22:21 阅读 559 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、重磅会议在即 两维度挖掘乡村振兴主题
2、猪价季节性回暖 产业链交易性机会犹存
3、丁酮价格创三年新高 行业盈利持续向好
4、苹果申请可折叠屏幕专利 或2021年使用
5、美元走软叠加秘鲁铜矿罢工 伦铜六连阳

【中证视点】

中央农村工作会议下月召开,本周主题炒作已拉开帷幕。结合十九大报告,“乡村振兴战略”大概率被重点提及。我们经系统梳理,“明星村”和“特色小镇”有望成为重要着力点。
1、重磅会议在即 两维度挖掘乡村振兴主题
中央农村工作会议12月将召开。习近平总书记在党的十九大报告中首度提出“实施乡村振兴战略”,明年“三农”领域的工作重点大概率围绕此展开。由此,市场预期中央农村工作会议以及明年一号文都将积极推进乡村振兴战略落地。中证资讯在11月23日的“中证快报”中对此给予明确提示,推荐标的华西股份翌日平稳开盘后冲击涨停。
“乡村振兴”行情未完,本期我们仔细梳理“乡村振兴”的投资逻辑。可从以下两个维度布局:
一是村委会控股上市公司。从党的十九大确定的目标体系来看,贫困人口的脱贫和致富将成为两个最重要和最关键的对应性指标。可关注脱贫和致富走在全国前列的自然村村委控股的上市公司。如华西股份(000936),控股股东为江苏华西集团股份有限公司,实际控制人为江阴市华西村村民委员会。华西村一直走在全国农村前列,目前华西集团旗下企业总数达到208家,拥有9家上市公司与10家新三板企业。二级市场股价大涨说明逻辑获得市场认可。同类型的公司还可关注韩建河山(603616),公司实际控制人为北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社。
二是参与建设特色小镇的上市公司。加快特色小镇建设是实施乡村振兴战略的重要着力点、支撑点。通过特色小镇建设,持续推进一批乡村特色产业、文化旅游,加快一批特而强、聚而合、精而美、活而新的特色小镇茁壮成长,加快推进农业农村现代化。
特色小镇目前已上升为国家战略,2020年我国将培育1000个,目前住建部已经公布两批403个全国特色小镇。仅按住建部等部委的规划,每个小镇投资至少20亿元以上,直接拉动投资就超过2万亿元。
棕榈股份(002431)打造的\"贵安模式\"和\"棕榈模式\"已成为特色小镇样板工程,参与的肇庆回龙镇、梅州雁洋和蓬莱刘家沟项目被列入全国首批127个特色小镇名单。
葛洲坝(600068)作为央企PPP业务先行者,项目多、金额大、行业领先地位凸显,在手订单充足,业绩贡献增加。

【产业观察】

2、猪价季节性回暖再现 产业链交易性机会犹存
11月份以来,全国猪价一直徘徊在14元附近,伴随天气转冷,猪价近期出现了小幅的上调。根据猪易通数据显示,近期猪价已经连续7天上涨。截至目前,全国外三元生猪均价为14.36元,相比昨天上调了0.06元。全国七大地区上涨幅度来看,华南、西南最为明显,上涨幅度在0.1元;
其次是东北、华北,上涨幅度在0.05元。另有数据显示,近期四川、河南生猪收购量都出现了小幅的增长。而这背后,也是近期生猪消费上涨的反应。
中证资讯11月12日参考中发布“两因素叠加 猪价季节性回暖可期”,提示11月下旬到12月下旬期间可出栏生猪存栏将略偏紧,加上12月中下旬南方腊肉制作将逐步开启,低存栏与腊肉制作时间将有重合,届时生猪价格上涨幅度将略显明显。推荐个股正邦科技(002157)、牧原股份目前整体形态较好,仍可继续关注。另外,猪价回暖叠加上游添加剂等原料涨价,饲料行业市场关注度提升,可关注海大集团(002311)、新希望(000876)。

3、丁酮价格破万创3年内新高 行业盈利水平持续向好
据百川资讯数据,11月24日国内丁酮报价12250元/吨,这也是自2014年国际原油暴跌引发化工市场大幅下挫之后,丁酮市场首次突破万元高价。较11月1日报价9212.50元/吨,同比涨幅为32.97%,较年初1月份报价的6800元/吨,同比涨幅为80%。
业内认为,进入第四季度,行业仍处于装置检修旺季,行业总体开工率不到50%。因国内现货供应紧张,丁酮市场自10月下旬开始不断加快上行的步伐,进入11月份出现断货情况,贸易商炒涨情绪瞬间点燃,随着市场价格的持续推涨,丁酮厂家报价也陆续抬升,市场涨势愈演愈烈。丁酮价格后市有望持续上涨。
齐翔腾达(002408)的实际产能接近19万吨,产量占到国内市场五成,并且可以从中石化获得稳定碳四原料 ,维持满负荷生产。另一主营产品顺酐价格也创新高。

【行业动态】

4、苹果申请可折叠屏幕专利 或于2021年投入使用
近日苹果专利与商标局公布了一份苹果公司申请的可以折叠屏幕的专利。该专利的文件描述是“可以书本一样打开、关闭”的屏幕。据介绍此次苹果申请的这项可折叠屏幕专利适用于LCD、OLED和 microLED三种屏幕。值得一提是,三星在之前也曾发布过相应的可折叠显示面板的技术,未来手机的发展方向可能会聚焦可折叠。根据相关报道,苹果最迟可能会在2021年推出可折叠的iPhone手机。
OLED具有屏幕可视角度大、可折叠、省电等优点,被认为是下一代新兴显示技术。预估未来手机厂商会借助OLED柔性显示的特征在显示形态上做出创新,如手机和平板可能一体化,对折后是手机,展开就是平板,有望拉动成长趋缓的消费显示市场,上市公司中,可关注布局OLED材料多年的万润股份(002643),以及合资强力昱镭光电进一步强化OLED产业布局的强力新材(300429)。

中关村人工智能产业培育计划重点发力五大领域
日前《中关村人工智能产业培育行动计划(2017-2020年)》正式发布,计划提出未来3年中关村在人工智能领域产业规模超过500亿元,对相关产业带动规模将超过5000亿元,初步形成具有国际竞争力和技术主导权的人工智能产业集群。该《行动计划》是全国首个地方性支持促进人工智能产业发展的政策。根据计划,人工智能芯片及传感器技术研发、操作系统和基础软件、核心算法、应用及系统集成技术、基础理论将是着力突破的五大领域。
东土科技(300353)9500万元参与投资广州天目人工智能产业投资基金;
拓尔思(300229)“大数据+人工智能”战略进展顺利,在政府、传媒、金融等行业均有亮眼表现。

【信息追踪】

中国移动宣布新版飞信下月启动商用 将转型政企工作平台
据悉,中国移动将于12月启动“和飞信”的商用。新版“和飞信”将打造成为“基于移动认证的政企工作台”和“具有运营商特色的个人社交平台”。目前移动端的“和飞信”更偏重于个人业务,从界面上看,既像微信又像智能通话软件,结合了消息、通话、群聊、语音、通讯录、多人视频等功能。
据了解,“和飞信”在政企服务方面,将面向企业打造智能移动办公新模式,通过移动化、信息化、消息化等手段,创设一站式开放管理平台及跨组织管理平台,提升企业管理效率,为企业构建全新管理生态。随着5G时代的到来,通信市场格局将会会发生很大变化,飞信依靠移动运营商身份的优势,有望迎来崛起契机。
神州泰岳(300002)作为飞信产品的主要技术提供方将充分受益于中移动对此产品的加大投入。
科大讯飞(002230)与中国移动合作咪咕灵犀项目,集合了讯飞的语音技术优势和中移动的渠道推广优势。

【另辟蹊径】

5、美元走软叠加秘鲁铜矿罢工 伦铜六连阳
周五,LME期铜收涨0.67%,收于7000美元上方,再次逼近10月中下旬创下的最高点的价格,最近6个交易日累计涨幅接近4%。本轮铜价上涨:一方面因美元近期走软带来的大宗商品偏强走势。11月以来美元指数从95再次跌落至92附近,对大宗商品价格构成支撑。另一方面,位于秘鲁的世界最大铜矿Escondida工会主力11月23日起举行罢工,引发了市场对2018年铜矿供应的担忧。
国内方面,新能源汽车及家电等行业的高景气度有望取代房地产和基建成为支撑铜价的主要动力,采掘行业上市公司可重点关注江西铜业(600362)、云南铜业(000878)。

数据来源:网络

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