2018-01-25中证投资参考(星期四)

2018-01-24 22:41 阅读 611 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、地方两会重视环保、通州开工两大项目
2、中央推进仿制药研发、一致性评价提速
3、可燃冰产业化将加快、关注油气产业链
4、住房租赁潮起、上海推进存量土地盘活
5、消费品进入通胀期、乳制品提价预期强

【中证视点】

1、习总书记在十九大报告中指出要决胜全面建成小康社会,坚定实施乡村振兴等战略,补齐农村生态环境整治这块短板中的短板。另外,去年底的中央经济工作会议将生态文明建设首次列为八项重点工作之一。会议要求实施好“十三五”规划确定的生态保护修复重大工程。启动大规模国土绿化行动,引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入,培育一批专门从事生态保护修复的专业化企业。环保重视程度空前提升,眼下各省两会密集召开,生态文明备受重视。

民盟新疆高度关注、新疆生态修复有望升级
日前,民盟新疆区委会向自治区政协十二届一次会议提交了23件提案,其中11件重点关注了生态建设,涉及生态扶贫、草原管理、自然保护区生态修复等。另外,环境保护部近日通报《水污染防治行动计划》实施情况,20多家国家级工业集聚区未按时完成《水十条》任务,其中新疆青海云南完成率低于60%,可以预见,2018年上述地区环保强度有望加大。而2018年自治区政府工作报告也提出,2018年新疆将打好污染防治攻坚战,编制实施新疆环境保护五年规划。
点评:党的十九大指出,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。作为中国西北生态屏障,新疆重任在肩。结合新疆地貌和政府工作报告,预计未来新疆将全力加大生态保护建设力度,继续在工业集聚区、重要水源涵养区、风景名胜区和重要河流、湖泊、湿地等实施强制性保护,并持续通过大面积造林、治理沙化土地等诸多措施进行生态修复。建议关注:
1)蒙草生态(300355)2017年中报指出,“蒙草”生态修复模式水平发展良好,公司已在西藏、新疆、云南、陕西等地成立子公司并签署生态修复工程订单。
2)碧水源(300070)污水处理整体解决方案提供商,签约乌鲁木齐昆仑环保28.5亿PPP项目,打造新疆“第二水源”。

国际景观区横贯通州、两大环境项目今年开工
24日北京代市长陈吉宁在市政府工作报告中表示,2018年北京将加大城市副中心建设力度。落实副中心控制性详细规划,加快建设一批基础设施、公共服务、生态环境等重点工程,全面增强副中心综合承载力和吸引力。推进城市绿心建设,以生态的办法治理水系、恢复湿地,努力建设水城共融的生态城市、蓝绿交织的森林城市。
此前北京市规划和国土资源管理委员会主任张维表示,目前北京城市副中心的规划建设正稳步推进,已编制完成了副中心的街区层面控制性详细规划以及街道空间、滨水空间等23个规划设计导则;
在副中心综合交通枢纽、城市绿心等重点区域,正在通过国际方案征集等方式深化规划设计工作;
行政办公区、环球影城等重大新建项目快速推进。在城区新建方面,着力建设六环公园、城市绿心大尺度开放空间。
另外,从近日公布的工程中标结果来看,通州将有两大环境项目在2018年开工甚至完工,两大项目分别落位通惠河与萧太后河,意欲打造双国际景观区。两大国际景观区的建设,将为通州环境带来焕然一新的面貌,河水横跨城区,新的城市符号跃然而出。
铁汉生态(300197)充分受益生态环保和乡村振兴市场,曾中标候选通州湿地公园项目;
乾景园林(603778)北京本土园林公司,具备城市园林绿化企业资质证书壹级、风景园林工程设计专项甲级资质;
首开股份(600376)在通州地区共有缇香郡、香溪郡及公园里等三个项目,其中缇香墅、香溪郡洋房产品在售,两大国际景观区开建,将为在售楼盘提供强有力的环境加持。

【行业动态】

2、中央推进仿制药研发、一致性评价提速
近日召开的中央深改组第二次会议指出,改革完善仿制药供应保障及使用政策,要从群众需求出发,把临床必需、疗效确切、供应短缺、防治重大传染病和罕见病、处置突发公共卫生事件、儿童用药等作为重点,促进仿制药研发创新,提升质量疗效,提高药品供应保障能力,更好保障广大人民群众用药需求。
此前,2016年2月发布的《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》明确要求,2012年版基本药物目录中凡是在2007年10月1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂共289个品种,都必须在今年年底前完成一致性评价。因此,对于上市医药企业来说,产品通过一致性评价将是贯穿整个2018年的股价驱动因素。
仿制药一致性评价将推动药企提高仿制药质量,提高制药行业整体水平,进而加速实现对进口原研药品的国产替代,技术领先的仿制药龙头药企市占率或进一步提高。
华海药业(600521)旗下7个品种首批通过一致性评价认定,数量居上市公司之首;
康弘药业(002773)精神疾病治疗多款核心产品已经备案仿制药一致性评价。

【信息追踪】

3、可燃冰产业化进程提速、油气产业链率先受益
据媒体从全国地质调查工作会议上获悉,2018年我国将加快推进可燃冰产业化进程,推进南海神狐海域等天然气水合物先导试验区建设,同时将加强天然气水合物资源评价和环境调查,开展关键技术研发。
可燃冰被国际公认为石油、天然气的接替能源。仅我国海域预测远景资源量就达到800亿吨油当量,世界资源量约为2100万亿立方,可供人类使用1000年。可燃冰产业化进程提速,预计商用有望超预期,海上油气钻采设备和油服产业链将率先受益。
石化机械(000852)主导产品油用钻头在国内市场上一直处于领先优势,3000米以上钻井市场维持60%以上市占率。
潜能恒信(300191)为石油公司提供勘探开采中所必需的地震数据处理、解释、处理解释一体化技术服务,其中WEFOX成像技术是国内首创、技术水平国际领先的第三代地震成像技术。
海默科技(300084)是亚洲领先的油田多相计量整体解决方案提供商。

【另辟蹊径】

4、关注上海存量用地盘活动作
日前,上海市市长应勇表示,2018年上海将严守建设用地底线,健全土地全生命周期管理,低效建设用地减量7平方公里。此前,上海规划和国土资源管理部门表示,上海市积极创新存量盘活政策机制,促进产业结构和土地利用结构双调整双优化。具体来讲,上海坚持共建共享的城市更新理念,强调政府主导,坚持规划引领,在落实公益性责任的前提下,可由存量土地的原权利人按照规划和产业导向自行转型开发。
点评:在上海建设用地天花板来临、大力促进租赁住房市场发展等背景下,盘活存量土地已是大势所趋、形势使然。查阅资料显示,上海存量土地资源主要集中在部分国企,例如上海纺织集团、上海华谊集团、光明集团、上海仪电集团等,关注申达股份(600626)、云赛智联(600602)。

【个股看台】

5、消费品进入通胀期,乳制品直接/间接提价预期强。回顾2017年到2018年1月,大众食品各子行业几乎都进行了产品提价,包括调味品、乳制品、啤酒、烘焙、面制品等。市场人士认为,本轮提价直接促发因素是包材等成本上涨,但消费升级才是大背景和主旋律,建议重点关注乳制品行业。

光明乳业:低温巴氏奶龙头 率先提价
光明乳液(600597)2017年11月低温产品在送奶到户随心订渠道率先提价,主力200ml优倍提价幅度约8%,其他渠道2018年1月份开始全面提价。这也是2013年上一轮乳制品景气之后再次大规模的产品提价,继续坚定乳制品行业复苏周期的判断。

伊利股份:收入增长加速、市占率持续提升
据AC尼尔森的草根数据,2017年液态奶全年行业销售额增速7.5%,伊利股份(600887)增速接近17%,单12月销售额增速也在10%以上。龙头集中度提升,不断收割市场份额,伊利2017年常温液奶市占率提升近3pct达到31%。
公司通过调结构和控费用,提升盈利能力。安慕希和金典将在2018年继续引领伊利产品结构升级:安慕希颗粒装和高端畅饮在2018年将逐步释放产能,且公司会提升产品铺货率,大力推动两产品的销售;
另外,公司计划对金典有机奶进行包装升级更新,并引入进口新西兰有机奶销售。在费用上,乳制品的竞争环境在逐步改善,公司也在适当调整促销费用。

数据来源:网络

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