2018-02-08中证投资参考(星期四)

2018-02-07 21:06 阅读 312 次 评论 0 条

【今日导读】

1、高层高度关注,农村公路投资有望再迎提速。
2、农村人居环境整治方案印发,鼓励PPP模式。
3、业绩为王,关注一季度业绩预喜股投资机会。
4、藿香正气水等3药品转非处方药,龙头受益。
5、北京今年将推5G试点,2020年或全国商用。

【中证视点】

十九大报告首次提出的乡村振兴战略,是今年中央一号文件的主题。农村建设目前存在的短板较为明显,包括基础设施,环境保护在内的多个领域都将成为下一阶段乡村振兴战略重点发力的方向,相关的主题投资机会值得关注。

1、高层高度关注,农村公路投资有望再提速。
2月7日国新办举行新闻发布会,请交通运输部部长李小鹏,副部长刘小明介绍“四好农村路”建设和交通运输供给侧结构性改革有关情况,并答记者问。据悉,目前交通运输部正在研究制定交通强国建设纲要,下一步将征求社会各方面的意见,共同来描绘交通强国发展的新蓝图。而从本月初“四好农村路”建设座谈会,上月中旬服务乡村振兴战略推进“四好农村路”建设和脱贫攻坚领导小组会议内容来看,农村公路投资有望再提速。
“四好农村路”是习近平总书记关心和推动的大事,2017年12月份,习总书记对“四好农村路”再次做出重要批示,交通运输部认真贯彻落实党中央,国务院领导同志的批示指示,积极推进“四好农村路”的建设。据了解,2018年,交通运输部已将农村公路建设列为12件更贴近民生实事的第一件,即新改建农村公路20万公里,新增5000个建制村通硬化路,新增5000个建制村通客车。下一步,交通运输部将加快制定完善交通运输决胜全面建成小康社会三年行动计划,加强普通国省道和农村公路建设,督导地方抓紧解决农村公路“畅返不畅”的问题;
以深度贫困地区为重点,坚决打赢交通扶贫脱贫攻坚战,加快完成剩余乡镇和建制村通硬化路建设任务,推动交通建设项目尽量向进村入户倾斜。
投资方面,继十九大报告首次明确提出要建设“交通强国”的发展战略后,目前从中央到地方相关路线图已陆续浮出水面。2018年是交通强国建设的起步之年,据不完全统计,有20多个省市公布了交通投资计划,额度累计超过2万亿,打造综合交通体系和扶贫脱贫攻坚成重点。在上述背景下,农村公路有望迎来大发展。
上市公司,可关注公路养护概念龙头中公高科(603860),公路施工概念中国交建(601800)等。

2、农村人居环境整治方案印发,鼓励PPP模式。
近日,中办国办印发《农村人居环境整治三年行动方案》,提出到2020年实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序,村民环境与健康意识普遍增强的治理目标。方案明确将以农村垃圾,污水治理和村容村貌提升为主攻方向,加大财政和金融支持,并鼓励推广PPP模式,通过特许经营等方式吸引社会资本参与农村垃圾污水处理项目。
改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的一项重要任务,目前农村地区脏乱差现象仍然较为严重,农村地区环境是全国环保工作的一大短板,这也意味着未来几年,农村人居环境改善将成为环保产业的重要市场。
2月6日财政部公布第四批PPP示范项目,总投资额超过了7500亿元。第四批项目将向基层项目和薄弱环节倾斜,全部396个入围项目中,生态建设和环境保护项目37个,水利建设项目22个,其中多个项目涉及农村综合治理。
预计未来几年,在乡村振兴战略的政策背景下,农村环保领域有望成为社会资本关注热点,PPP项目储备较多的上市公司可重点关注,如东方园林(002310),碧水源(300070)。

【另辟蹊径】

3、业绩为王,关注一季度业绩预喜股投资机会。
统计显示,截至2月7日,两市已有20多家上市公司公告2018年第一季度业绩预告,成绩喜人:雅本化学,天奇股份,胜宏科技,金科文化,花园生物等一季度业绩预增;赛轮金宇,龙韵股份,智云股份,初灵信息等公司实现扭亏。分析认为,在过去一年多的蓝筹龙头股大幅上涨行情中,被贴上成长股标签的个股难以吸引资金关注,存在被错杀的情况。当前部分细分行业成长股的估值已进入投资区间,和前期大幅上涨的金融,大消费龙头股相比,具有相对明显的比价优势。
在业绩为王的市场逻辑下,结合市场短期震荡调整,建议关注一季度业绩确定性增长的个股,如当代明诚(600136),旋极信息(300324)等。

【行业动态】

4、藿香正气水等3药品转非处方药,龙头受益。
国家食药监总局2月6日发布公告称,为保障公众用药安全,根据《处方药与非处方药分类管理办法(试行)》的规定,经国家食品药品监督管理总局组织论证和审定,将藿香正气水,藿香正气口服液,藿香正气软胶囊取消双跨类别,转换为非处方药,并对上述3种药品及藿香正气滴丸,复方鲜竹沥液的非处方药说明书进行修订。
所谓“双跨类别”是根据药品适应症,剂量和疗程的不同,既可以按处方药管理,又可以按非处方药管理,目前国内中西药双跨品种超过2300多种。藿香正气系列药品属于安全性高,临床验证疗效确切,又是消费者熟悉的药物,转换为非处方药后,生产企业可做到生产更专一,营销更专注;
说明书不交叉,产品定位明确,方便消费者的选择,释放潜在的需求。利好相关龙头公司。
太极集团(600129):启动百万例真实案例的研究将藿香正气液覆盖诊所,未来工业板块2018-2020年整体收入有望实现30%以上的复合增长,同时由于藿香正气液提价预期强烈,2019年公司利润增长有望迎来爆发。
中新药业(600329):拥有藿香正气水和藿香正气软胶囊两个剂型,其中藿香正气水是由公司100%控股的隆顺榕公司生产,而藿香正气软胶囊由公司52%控股的达仁堂药业生产,为独家研发出的新剂型,出口美国,欧洲,日本等国家,2008年藿香正气软胶囊的二次开发又获批国家科技部项目。

【信息追踪】

5、北京今年将推5G网络试点,全国预计2020年规模化商用。
据悉,北京市今年将继续推进新型智慧城市建设,加强信息惠民服务。其中,备受老百姓关注的5G网络,北京已开始相关试验工作,今年将进行试点试用。据北京日报2月7日消息,根据《北京市大数据和云计算发展行动计划(2016-2020年)》,到2020年北京市将实现4G网络全覆盖,在北京城市副中心,2019北京世园会园区,北京新机场,2022年冬奥会场馆等率先开展5G网络商用示范,目前北京市已在怀柔试验场对5G进行相应的试验工作。
从全国来看,预计到今年年底,5G产业链主要环节将基本达到预商用水平。来自中国联通的消息显示,将在北京,天津,上海,深圳,杭州,南京,雄安7个城市进行5G试验,并向工信部递交了申请。这意味着北京将成为率先试用5G网络的地区。目前,4G网络已完成从百兆到千兆的升级,未来5G网络将达到至少10倍于4G的峰值速率,手机看视频的卡顿现象将大幅减少。业界预测,我国2019年有望实现5G通信预商用,2020年有望实现5G通信大规模正式商用,提前布局5G产业链公司有望受益。
纵横通信(603602)将逐步完善包括浙江,北京,江西等多个地域在内的市场覆盖,完善面向三大电信运营商及铁塔公司,以通信网络建设,维护为核心的全业务通信技术服务平台,把公司打造成为国内一流的综合通信服务提供商。
美格智能(002881)主营物联网技术开发服务,智能终端产品设计研发以及移动智能终端的精密组件制造;
华脉科技(603042)主营通信网络物理连接设备的研发,生产和销售,主要产品包含光通信网络设备和无线通信网络设备。

数据来源:网络

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