2018-02-22中证投资参考(星期四)

2018-02-22 14:43 阅读 381 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、春节海南旅游持续增长、乡村旅游受热捧
2、港股航空板块节后首日大涨、A股望跟随
3、春节档票房大爆发、影视传媒股或迎炒作
4、美国无人车项目获政府许可、关注概念股
5、韩美军演启动再即、军工板块有望迎契机

【热点聚焦】

1、春节海南旅游持续增长、乡村旅游受热捧
春节黄金周,海南游火了。21日琼州海峡滞留车辆过万,出岛机票过万刷爆朋友圈,除了罕见连续大雾,人流车流高增长也是滞留原因。据了解,整个春节黄金周期间,海南旅游市场供需两旺。海口市和三亚市旅游饭店的平均开房率仍然分别保持在73.52%和80.6%的较高水平,南山文化旅游区、大小洞天、蜈支洲岛、天涯海角、热带森林公园、西岛、千古情景区、鹿回头等八大景区接待游客场面持续火爆。乡村旅游热度也持续提升,自驾游、亲子游成为出游主力,湖畔骑行、登山远眺、采摘垂钓、品尝农家宴等体验受到欢迎。以20日为例,全省旅游住宿设施接待过夜游客82.71万人次,同比增长4.97%。A级旅游景区接待游客50.37万人次,同比增长14.16%;门票收入2463.8万元,同比增长9.53%。乡村旅游点接待游客17.78万人次,同比增长21.21%;乡村旅游收入2520.09万元,同比增长56.94%。另外,节前清研智库旗下清研旅游研究院发布的《2018年春节中国旅游价格指数报告》显示,受春节黄金周影响,海南酒店均价由1月份的390元上涨至902元而位列榜单第一名,上涨幅度达到131%。
操作上,建议关注:
1:中国国旅(601888)旗下中免公司运营三亚海棠湾免税中心,2017H1三亚免税店购买人次超60万,同比增长24%,实现营收31.34亿,同比增长24.22%,为公司免税收入重要来源,随着海南建省30周年在即,离岛免税政策放宽预期强烈,免税龙头有望充分享受政策红利。
2:华侨城A(000069)已签订天涯马岭艺术产业小镇以及文门村两个小镇特色旅游项目,目前处于在建状态。项目建设符合海南推进特色小镇的发展规划,成后新的旅游路线有望吸引更多来琼游客。除村镇旅游建设外,公司还可能介入天涯海角、大小洞天等景区的管理运营。
3:首旅酒店(600258)旗下子公司南山文化旅游开发有限公司运营南山5A级景区,17H1南山公司购票入园人数同比增长24.8%,景区运营业务实现营收2.39亿元(占比6%),实现利润总额 1.07亿元(占比26%)。此外,公司在海南已布局酒店数34家,随着海南独家住宿需求扩大,公司在海南的酒店布局有望加速拓展。

【海外观澜】

2、港股航空板块节后首日大涨、A股有望跟随
春节长假后港股开市首日航空板块全线走高,北京首都机场、中国国航、中国东方航空、中国南方航空等表现出色。民航局此前预测春运期间,民航将运输旅客6500万人次,同比增长10%左右。多家机构预计,民航客运量将在高基数上继续维持高增长态势。
点评:亚太地区是全球经济份额最大的板块,也是全球民航发展的活跃地区,未来20年亚太民航仍将保持稳健增长。据了解,亚太市场是中国当前规模最大、增速最快的国际运输市场。截至目前,中国同亚太地区27个国家签订双边航空运输协定,亚太地区21个国家的65家航空公司开通至中国航线,每周有近7200个航班往返于中国59个城市与亚太地区92个城市之间。据国际航协预计,中国将在未来20年轻松超越美国,成为全球最大的航空市场,到2036年,预计将达到14.6亿人次。另外,政策面上,我国民航局从2017年四季度开始,不断地推出利好行业政策,为民航行业发展打下扎实的基础。
综上,结合消费升级的背景,继续看多大型航空公司,如中国国航(601111)、南方航空(600029)。

【行业动态】

3、春节档票房大爆发、影视板块或迎炒作
今年春节电影市场票房表现十分亮眼。大年初一单日票房12.64亿,创下全球单日单一市场票房最高纪录,前三天累计票房32.07亿,其中后两天正值周末,又创下全球单市场周末票房纪录。根据猫眼电影统计数据,正月初一至初五下午,国内电影票房累计突破46亿元,刷新中国电影春节档新纪录。
重点影片表现来看,截至21日上午10点的数据,《唐人街探案2》上映六天票房16.57亿,《捉妖记2》15.82亿,《红海行动》9.86亿,《西游记女儿国》5.9亿。四部电影六天累计票房接近50亿。票房狂欢背后,A股影视文化板块上市公司有望在节后迎来资金热炒,院线方面,金逸影视(002905)是国内知名院线发行和电影放映企业,主要布局一二线城市,三四线城市成长空间大,且公司作为《唐人街探案2》《捉妖记2》《红海行动》以及《熊出没》的联合出品方,将受益于春节档票房爆发。内容方面,光线传媒(300251)精品IP储备丰富,投资众多动漫优质内容公司,公司股价未来表现值得期待。

4、美国无人车项目获政府许可、关注无人驾驶概念
据美国国家安全局(NSA)发言人介绍,谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo无人驾驶车项目已经获得亚利桑那州交通运输部的许可,允许Waymo的无人驾驶小型货车在该州通过智能手机APP向用户提供服务并收取费用。Waymo此前与菲亚特克莱斯勒达成购买数千辆装备有无人驾驶技术的太平洋面包车的协议。除美国之外,英国政府此前也已宣布了无人驾驶路测计划,预计将在2021年上路行驶。国内方面,百度去年表示将在2018年实现无人驾驶车辆量产,其旗下的Apollo无人车亮相今年央视春晚,引发广泛关注。
无人驾驶技术已吸引多个国家政府争相布局政策扶持。据外媒报道,美国已有超过24个州制定了无人驾驶立法。国内方面,此前交通运输部部长李小鹏表示,目前交通运输部正在建设测试基地,和有关部门共同研究制定路上测试的相关政策指导文件。另外,发改委去年底公布的《智能汽车创新发展战略》提出到2020年智能汽车新车占比将达50%,同时智能道路交通系统建设将取得积极进展,大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%。 
德赛西威(002920)布局智能驾驶辅助系统及车载信息娱乐系统,主要客户包括一汽大众、广汽等,业绩将受益于自主品牌汽车的市占率提高;
四维图新(002405)是国内高精度地图龙头企业。

【信息追踪】

5、韩美军演启动再即、军工板块有望迎来契机
据新华网报道,韩国国防部20日确认,韩国和美国今年仍将启动联合军事演习。韩联社报道,韩国国防部当天向国会递交一份报告,称韩美今年将在韩国举行代号“关键决断”和“乙支自由卫士”的联合军演,“以推进双方旨在探测、扰乱、摧毁、防御朝鲜核武及导弹的‘4D作战概念’”。韩国国防部长官宋永武当天出席国会国防委员会会议时说,韩美双方将在3月18日平昌冬残奥会闭幕至3月底前这段时间里,宣布联合军演具体日期。
另据媒体报道,驻韩美军司令文森特-布鲁克斯上周向美国国会众议院军事委员会递交一份书面证词,强调举行美韩联合军演的重要性,称这类军演“对强化美韩同盟和震慑朝方至关重要”。此前,朝鲜外务相李勇浩1月底在写给联合国秘书长的一封信中说,如果韩美在冬奥会结束后启动军演,朝方不会袖手旁观。除确认今年举行韩美联合军演,韩国国防部还在报告中提及今年的工作重点和军事装备动向。总体来看,韩美军演启动将对半岛局势形成重大影响,未来一段时间将是关注重点,加之两会临近军工板块或迎来潜在利好,将成为军工股重要催化剂。
相关个股可关注航天晨光(600501)、航天长峰(600855)、中航动控(000738)等。

数据来源:网络

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