2018-03-08中证投资参考(星期四)

2018-03-07 22:12 阅读 562 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、习近平参加广东团审议、大湾区规划将落地
2、教育科技方兴未艾、细分龙头享高成长红利
3、加工企业提价收购、玉米内外盘期价齐上涨
4、鲜奶分级标准将出台、优质牧场迎价值重估
5、FDA批准中国制造抗HIV疗法概念股引关注

【两会聚焦】

1、习近平参加广东团审议、大湾区规划将落地
3月7日上午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到十三届全国人大一次会议广东代表团参加审议。此前广东代表围绕大湾区和自由贸易港建设展开热议。
广东省长马兴瑞表示,很快将会出台粤港澳大湾区规划,粤港澳大湾区将打“世界级”技术创新中心,整体规划发布后将出台细节及时间表。深圳市市长陈如桂也表示,要建立国家层面的粤港澳大湾区的统筹协调机制,加快推进香港、广州、深圳等城市的空港、海港、高铁、城轨、地铁等基础设施互联互通,支撑大湾区建设世界级城市群。分析人士预测,随着粤港澳大湾区发展规划的出台实施,粤港澳大湾区将在2018年迎来一批实质性项目落地,区域内港口、仓储物流、地产开发等行业将获得发展机遇,可关注广州港(601228)、珠海港(000507)、世荣兆业(002016)等。
另据全国政协委员、广州市政协副主席陈怡霓建议,粤港澳联手组建自由贸易港,以自由贸易港为载体,三地共同探索并逐步统一实行与国际接轨的新管理机制。
嘉城国际(603535)公司的控股子公司天运物流位处南沙自贸片区保税港区,天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。
广州港(601228)南沙区唯一港口上市公司。

【中证视点】

2、教育科技方兴未艾、细分龙头享高速成长红利
今年两会工作报告提出“发展公平而有质量的教育”,引发关注。党的十九大明确提出:“必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育。”目前我国适龄入学儿童数量大,优质教育资源稀缺,且区域发展不均衡。而科技与教育相结合,可成为解决上述问题的第一步,科技也正在成为教育行业发展的助推器。
正在召开的两会上,互联网巨头纷纷为教育科技摇旗呐喊,腾讯马化腾建议加强科学网络教育,培养创新人才;
网易丁磊呼吁政府加大教育科技投入。而此前腾讯大举投资中国首家价值10亿美元的教育科技独角兽“猿辅导”,阿里巴巴集团则是TutorGroup的有力支持者之一。百度涉及的教育领域更为丰富,近年更是转向人工智能领域。另外,政策扶持方面,我国十三五计划的目标是使中国的教育系统完全现代化。仅在2015年,政府就向教育科技初创企业投资了创纪录的10.7亿美元,并宣布到2020年,将在教育技术上投资300亿美元。随着资本持续流入和政策扶持,教育科技的上升趋势势不可当。
微观层面上,教育科技已经彰显出培育独角兽的能力,人工智能或是最好落脚点之一,看好率先布局的龙头。如盛通股份(002599)。2017年7月国务院《新一代人工智能发展规划》明确提出开展全民智能教育,2018年1月教育部在新印发的高中课程方案中增设机器人、编程相关课程内容。国家在基础教育阶段突出机器人教育的战略重要性,将催生学生、家长、学校等各方的大量需求,率先入局者可抢占先机。盛通股份2016年收购北京乐博教育,成为STEAM机器人教育第一股。2018年初又购买专注于青少年儿童STEM教育和机器人研究的“广州中鸣”51%股权,进一步夯实龙头地位。
另外,还可关注智能交互显示领域龙头视源股份(002841)。公司作为全球显示主控板卡的龙头,通过“希沃”交互智能平板布局全球教育信息化市场,通过MAXHUB会议平板布局国内会议信息化市场,在两大显示交互领域市占率位列第一。

【产业观察】

3、政策预期带动、加工企业提价收购玉米
近期国内市场玉米价格一路走强。期货市场上,大商所玉米主力1805合约自节后以来强势上行,昨日盘中高至1884元/吨,创逾两年来新高;
外盘方面,芝加哥期货交易所玉米期货自年初以来走出单边上行走势,年初至今累计涨幅超过10%。现货市场上南北港口玉米价格继续走强,主要受华北深加工企业提价收购玉米带动。目前东北地区收购价格突破1900元/吨,山东地区达到2000元/吨大关。日前吉林省粮食局宣布将出台对饲料加工企业的补贴政策,虽然具体补贴方案尚未明确,但市场预期后续还将出台玉米深加工补贴政策,此外另一大玉米主产区黑龙江也可能跟进出台补贴措施。政策预期带动之下,抢购冲动促使玉米现货价格上涨。
基本面来看,国内,随着节后玉米加工企业陆续复工,补库存需求较强,玉米价格有望维持偏强震荡;
国外方面,由于美国玉米价格上涨,欧盟日前降低了包括玉米在内的谷物进口关税,这将进一步提高欧盟的玉米进口数量。
目前A股上市公司中,万向德农(600371)以及登海种业(002041)主营玉米杂交种子研发生产,有望受益于玉米价格上涨带来的种子需求放量。

【行业动态】

4、鲜奶分级标准将出台、优质牧场迎来价值重估
据悉,我国生乳新国标的第一次讨论稿已完成,开始向社会征求意见。新国标中的一大亮点就是实施生乳分级标准,即对原奶中的优质奶源与一般奶源区分开来,最终在市场上形成差异化的奶产品,改变目前“好奶卖不出好价”的状况。
点评:国际上很多国家和地区都采取了原奶分级制,消费者也愿意为产品的差异化特性支付溢价。这种模式有助于鼓励养殖企业养好牛、加工企业用好奶,也利于整个产业链的升级。
三元股份(600429)等多家区域性乳企已采用生奶分级模式。三元目前在国内拥有30个牧场,其中北京周边的牧场保障着北京地区80万订户的鲜奶日送供应。
光明乳业(600597)作为中国乳品行业的百年企业,连续三年发布食品安全白皮书,并优异成绩通过“国家优质乳工程”验收。光明牧业拥有60多年的养牛历史,全国拥有9万头奶牛,成乳牛平均单产超过10吨。

5、FDA批准中国造创新抗HIV疗法、概念股引关注
3月7日,美国FDA宣布批准中裕新药的Trogarzo上市,这是美国FDA在2018年批准的首款创新生物药。作为10多年来首款具有全新作用机制的抗逆转录病毒疗法,Trogarzo曾获得美国FDA颁发的突破性疗法认定、优先审评资格、快速通道资格、以及孤儿药资格,能治疗现有多种疗法均无法起效的成人HIV感染者。
点评:日前食药监总局、科技部发布《关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》,意见明确,重点支持创新药、罕见病治疗药物医疗器械研发。Trogarzo等国内治疗HIV创新药连续获美国FDA批准,指标意义浓厚,有望引发资金对于国内HIV治疗概念股的关注。
博腾股份(300363)主要提供创新药医药中间体定制研发生产服务,已进入葛兰素史克(GSK)核心抗艾滋病药物供应链;
吉药控股(300108)与沈阳沃森药物研究所,就抗艾滋病药物系列新药的研发达成新药研发合作协议,共同研发HIV-1整合酶抑制剂。

【信息追踪】

长三角一体化再迎风潮 基建环保值得关注
日前,上海市委书记李强再度强调推动长三角一体化,提出加快推进长三角一体化发展,上海要发挥龙头带动作用,努力促进长三角地区率先发展、一体化发展。近期重点是抓好三件事。一是成立长三角区域合作办公室;
二是制定三年行动计划,提出时间表和路线图,争取每年都有实质性突破;
三是开好主要领导座谈会。将通过三省一市的共同努力,把长三角建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区,成为全球资源配置的亚太门户,成为具有全球竞争力的世界级城市群。李强明确表示,长三角已有交通、产业、科技、环保等12个方面的专题合作,要聚焦各方关注的问题,提升专题合作质量,比如基础设施的互联互通、公共服务便利化等。
事实上,长三角一体化是一个推动已有时日的区域发展战略,此前三省一市有互联互通等的相关机制,但是政策的节奏时紧时松,区域一体化战略推进的进度也时快时慢。上海市委书记李强近来一直强调加快推进长三角一体化,区域发展战略迎来强力推动。建议关注基建、环保等符合大趋势、率先受益行业,标的如上海环境(601200)、苏交科(300284)等。

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