2018-03-22中证投资参考(星期四)

2018-03-21 22:11 阅读 218 次 评论 0 条

【今日导读】

1、全球顶级足球产业峰会首落地中国、两维度布局
2、扫地机器人独角兽科沃斯首发过会、供应链受益
3、金三银四旺季到来、染料行业景气有望继续维持
4、医疗信息化:政策利好确定、超万亿市场待开发
5、集成电路有望政策人气双旺、板块业绩明显向好

【热点聚焦】

1、全球顶级足球产业峰会首次落地中国、两维度布局
2018“大横琴”Soccerex全球足球产业峰会将于4月17至18日在珠海国际会展中心举行,这是该项顶级峰会首次落户中国。作为世界足球会议行业的领导者,峰会在世界上享有很高的知名度。据透露,嘉宾们将聚焦中国足球业的发展以及如何实现中国的国家足球改革计划,探讨粤港澳大湾区足球产业发展前景,核心议题涵盖足球管理、足球科技、足球商业发展和足球培训等领域。本届峰会已确认出席的嘉宾中有超过40%的足球产业权利持有人,分别来自包括国际足联、美加墨2026世界杯申办小组,西班牙联赛(LaLiga)等在内的国际组织。同时,来自曼联、拜仁慕尼黑、切尔西、曼城、AC米兰,多特蒙德和沃尔夫斯堡等俱乐部的高管也将出席峰会。
点评:Soccerex成立于1995年,有超过20年在全球足球行业内联结业内权利持有者并推动足球在全球范围内发展的经验,Soccerex全球大会是其旗舰活动。过去20多年时间,它与全球各地区政府、足协、主要联赛以及俱乐部保持紧密合作,在全球五大洲举办了43场足球界盛会,为业界重要的思想领袖、决策者及6000多名与会代表提供了一个学习交流的商业平台,为主办城市带来了数百万美元的收入。
投资方面,可沿两方面布局:
1:本届峰会落户珠海,探讨粤港澳大湾区足球产业发展前景,将会让更多足球产业从业者近距离接触全球足球产业资源,促进更多优质的足球产业资源在粤港澳大湾区落地。可关注区域内开展相关业务的公司,如涉足联赛运营的雷曼股份(300162);参股40%成立的“棕榈体育”并将总部落户深圳宝安的棕榈股份(002431),将充分受益粤港澳大湾区体育产业发展。
2:顶级峰会首次落户中国且将更多聚焦中国足球业的发展,相关上市公司也有望受益,如当代明诚(600136)全资子公司获得巴黎圣日耳曼足球俱乐部独家市场营销权;华录百纳(300291)携手中超、足协杯,切入足球,获国内顶级赛事资源。

【行业动态】

2、扫地机器人独角兽科沃斯首发过会、供应链望受益
3月20日,首发上会的科沃斯机器人股份有限公司(下称“科沃斯”),成功获得证监会发审委“青睐”获得通过。科沃斯此次IPO将登陆上交所,拟发行4000万股募集资金9.12亿元,用于机器人互联网生态圈等项目。招股书显示,科沃斯主业为各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售,核心产品是扫地机器人。当下独角兽话题最热的时候,监管层也表态要支持独角兽在国内上市,恰逢科沃斯也是独角兽属性,属于战略性新兴产业,并且此前也曾试图海外上市,这个时候快速过会具有很强的示范意义。
按照国务院“十三五”国家战略新兴产业发展规划的通知和发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》规定,科沃斯属于战略性新兴产业中的人工智能,具备目前大热的“独角兽”属性。据券商报告中表示,科沃斯核心产品是扫地机器人,在国内的市占率约50%,在亚太地区市占率第一,在欧洲地区市占率第二。据国际机器人联盟数据显示,2015年度全球服务机器人销售额已达68亿美元,预计2015-2018年全球服务机器人市场总规模约394亿美元,四年年均复合增长率21.07%。科沃斯在品牌和技术上已经建立了在扫地机器人行业的全球竞争优势,同时也有清晰的发展战略和扎实的布局,未来有望脱颖而出,成为世界级的服务机器人领军企业,伴随科沃斯过会上市规模逐步扩大,相关合作伙伴供应商有望获益。
拓邦股份(002139)是全球领先的智能控制方案提供商,智能控制产品是下游整机产品的核心部件,科沃斯为公司整机客户;
华灿光电(300323)与IDG资本、科沃斯机器人有限公司等投资方共同参与北醒(北京)光子科技有限公司。

【产业观察】

3、金三银四旺季到来、染料景气有望持续
最新获悉,自福建长乐、石狮,南通、绍兴、萧山、吴江、无锡、嘉兴等地印染厂公开涨价之后,近日,广东佛山、顺德、三水、江门、高明等地印染厂公布统一涨价1000元/吨,自此,全国印染行业涨价潮已经全面覆盖。价格良性向下游传导,支撑上游染料龙头继续走强。
另外从供需关系看,需求端,纺织服装行业在染料下游中占比93%,2017年国内纺织行业主营收入结束下降颓势,同比增加6.9%,行业触底回升拉动染料需求增长,且短期金三银四旺季到来,需求有望继续放量。供给端,在环保趋严常态化下,小企业大量退出后行业库存降低,龙头公司携手控制经销商库存,有利于染料龙头持续提价。
上市公司,浙江龙盛、闰土股份、吉华集团市场份额约占70%-75%,寡头垄断较明显。而闰土股份最新披露的投资者关系活动记录表称,一般来讲环保政策、下游库存高低及原材料价格等因素都会影响染料价格。目前来看环保政策还将继续收紧,下游染料库存量也不多,原材料价格也在不断上涨,行业龙头开始收获环保红利,建议继续关注浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)。

4、医疗信息化:政策利好确定、万亿市场待开发
国务院总理李克强日前在全国两会后的记者会上谈到,要在巩固基本医保的基础上,把治大病的问题作为重点来抓,今年要在这方面继续加大力度,提高财政对基本医保的补助资金,一半用于大病保险,至少要使2000万人以上能够享受大病保险,而且扩大大病保险病种。同时通过发展“互联网+医疗”、医联体等,把优质医疗资源下沉,让更多的大病患者能够方便得到优质医疗资源的服务。
此外,国务院机构改革方案中组建国家卫生健康委员会以及组建国家医疗保障局,通过整合多个部门的权力,有望结束此前医保面临的分散式管理难题,预计后续将有医保支付标准等方面的政策细则陆续出台,有助于更好发挥医保功能,确保“病有所医”。
随着医改的深入推进,分级诊疗和医保控费等改革客观上对医疗信息化的需求不断提升。而根据“健康中国2030战略规划”,到2020年,我国健康服务业的规模将超过8万亿,2030年则将达到16万亿。行业市场潜在空间巨大,叠加顶层设计的定调,医疗信息化领域值得长期关注。
卫宁健康(300253)是医疗IT行业龙头,正积极布局互联网+健康服务业务
东软集团(600718)发起组建智能医疗研究院,子公司在医院成本一体化、医疗卫生资源监管等领域保持优势地位。

【信息追踪】

5、集成电路有望政策人气双旺、行业业绩向好
近期,国内集成电路产业继续迎来相关政策利好。“两会”期间,全国人大代表、中国电子科技集团公司第十四研究所所长胡明春表示,芯片产业化投入成本巨大,研制周期长,后续的产业化急需国家政策的进一步支持。同时,行业需要加强统筹规划,加大对国产芯片产业支持力度,保护国产芯片企业知识产权。此外,日前,总投资16亿元的宁夏银和半导体科技有限公司大尺寸半导体硅片项目在银川经济技术开发区开工。该项目的落地,标志着“中国芯”不断向高端领域延伸。项目建成后,可年产420万片8英寸半导体级单晶硅片和年产240万片12英寸半导体级单晶硅片,这是国内最大集成电路大硅片项目。
除了政策、“人气”等方面的利好,集成电路产业公司的业绩也逐步显露,行业相关上市公司业绩向好的趋势明显。
建议关注长电科技(600584)、晶方科技(603005)等。

【另辟蹊径】

沥青期货走势偏强、概念股值得关注
近期,沥青期货价格走势较为强劲。最近6个交易日,沥青期货主力合约累计涨幅4.42%。原油方面,近期地缘因素助推油价重回升势,同时,API当周原油、汽油以及馏分油库存同时录得减少也提振了油价,进而对沥青价格形成支撑。在沥青价格走强之下,沥青相关概念股值得关注,如宝利国际(300135)、国创高新(002377)等。

数据来源:网络

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