2018-04-02中证投资参考(星期一)

2018-04-01 21:39 阅读 291 次 评论 0 条

【今日导读】

1、广深港高铁香港段试运行、大湾区融合加速
2、苹果获得多项新专利、室内导航有望迎风口
3、制造业扩张叠加限产压力、钢价反弹望持续
4、工信部:加快制造强国网络强国建设步伐
5、上海夯实创新“厚度”、关注对外开放新动作

【中证视点】

1、广深港高铁香港段试运行、大湾区融合加速
4月1日,广深港高铁香港段开始试运行,每日会安排多班列车往返广州南、深圳北、福田站和西九龙站之间。港铁相关负责人还表示,相关试运行工作将一直持续数月,预计今年第三季度开通。
广深港高铁北起广东省广州市,途经东莞、深圳及香港,全长约140公里。香港路段的建成运营,意味着香港段高铁接入了2.5万公里国家高铁网。正式通车后,高铁列车从香港出发,可通达北京、上海等城市,首期直达的有16个城市,大大增强香港与内地间的经济协作和经贸交流。据铁路部门预测,到2020年广深港高铁年均客流量将达5000万人次,将成为粤港新一代“超级直通车”。
点评:随着港珠澳大桥、广深港高铁、深中通道、虎门二桥等跨珠江通道的完成,以及“一小时城轨交通圈”的建设,珠江三角洲经济版图与空间结构正在重构,“大湾区”在交通上实现互联互通,最大可能地促进彼此间人流、物流、资金流和信息流畅通流转。珠三角区域一体化将迎来全新发展阶段。
另外,在中共十九大及北京“两会”期间,有关粤港澳大湾区规划的重要性被提升到更高层次,习近平总书记对建立和发展粤港澳大湾区规划经济寄予极大期望。在中央高度重视、“规划”发布在即的重要时刻,日前香港行政长官林郑月娥偕同特区政府多位局长一同前往粤港澳大湾区考察,业内认为是为“规划”的正式发布进行“热身”。
操作上,大湾区交通互联互通,区内仓储物流、地产开发等行业有望率先受益,可关注世荣兆业(002016)、招商蛇口(001979)、恒基达鑫(002492)。旅游行业也将深度受益大湾区融合发展,加之近日《广东滨海旅游公路规划》发布,滨海旅游公路建成后将串联省内沿海14个地级市、38个县(区),辐射沿线规划的20多个滨海新区,连通90个旅游景区,可关注积极布局文旅地产的华侨城(000069)。

【行业动态】

2、苹果获得多项新专利、室内导航有望迎风口
本周后期苹果公司公布获得几项新专利,涵盖的领域包括柔性电池、室内导航,以及在2D屏幕上生成3D效果。由于室外定位技术的局限性,GPS技术在室内无法完成导航,以及人们对于精准性和速度的要求,再加上大数据时代的到来,室内定位导航的应用已愈加广泛。
室内导航将为个人用户提供贴心便利的消费和家居生活体验,为零售、制造、能源、医疗、急救、物流、机器人等行业提供物联网能力和位置大数据,促企业效率升级。业内人士认为室内定位导航技术将与北斗的室外定位导航能力协同作用,为大量跨越室内外场景的消费和工业应用开启位置服务,真正实现“北斗+”的无边界扩张,为行业开拓超过百亿美元的广阔市场空间。
金智科技(002090)与微信摇一摇合作的“寻Me”停车场反向寻车系统已在南京多处落地,该系统采用蓝牙通信,在手机上实现室内导航,优于现有寻车系统,前景可期。
中海达(300177)通过收购联睿电子,成功切入室内定位领域,是A股市场中室内导航定位相关的稀缺标的。

【产业观察】

3、制造业扩张叠加限产压力、钢价反弹望持续
据统计局数据,3月官方制造业PMI为51.5,预期50.5,前值50.3。3月制造业采购经理指数明显回升,升至一季度高点,显示制造业扩张提速。具体看分项指标,生产指数和新订单指数分别较2月回升2.4和2.4个点至53.1%和53.3%,成为3月数据跳升的主要动力,显示节后开工旺盛,企业生产已全面恢复。3月钢铁业PMI为50.6,环比回升1.1个百分点,重新回到荣枯线上方。分项指标方面,生产指数回升至扩张区间,新订单指数微升,新出口订单指数降低,产成品库存上升,原材料库存降至收缩区间。未来随着库存逐步消化和贸易战因素减弱,预计3月底钢价回升态势有望在4月延续。
政策方面,供给侧改革下的环保限产压力仍将压制供给,国家发改委官员近日表示,5月至6月间钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议将牵头组织开展防范“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产专项大检查。
2月下旬以来钢价经历了一轮深度下跌,现货市场,12MM螺纹钢自4250元/吨跌至3750元/吨以下;期货市场方面,上海螺纹钢主力1810合约自3900元/吨上方回落至最低3163元/吨。目前钢材期现市场价格均已止跌企稳,反弹行情有望持续,钢铁板块经过1个月的回调之后配置价值显现,建议关注柳钢股份(601003)、华菱钢铁(000932)。

【热点聚焦】

4、工信部:加快制造强国和网络强国建设步伐
工信部长苗圩近日在《学习时报》撰文提出,着力推动信息网络技术和实体经济特别是制造业深度融合。坚持以智能制造作为两化融合的主攻方向,发挥制造大国和网络大国的双重优势,推动工业经济向数据驱动型创新体系和发展模式转变。前瞻布局工业互联网,大力发展智能融合型产业,打造一批具有生态控制力的平台型企业,构筑形成网络化、智能化、服务化、协同化的数字经济新形态。
此前美国将对从中国进口的商品大规模征收关税,并限制中国企业对美投资并购,这或倒逼本土制造业升级,制造强国势在必行。今年政府工作报告将发展工业互联网平台作为加快制造强国建设的内容之一,预计工业互联网行业有望迎来蓬勃发展,可关注南兴装备(002757)、永创智能(603901)。

【信息追踪】

5、上海夯实创新“厚度” 关注对外开放新动作
日前,上海市市长应勇表示,上海作为中国改革开放的前沿和最大的经济中心城市,正加快建设国际经济、金融、贸易、航运中心和具有全球影响力的科创中心。今年11月,上海将举行首届中国国际进口博览会,这也是中国进一步向世界开放市场的重要举措。此外,3月26日刚刚在沪实现二期投产试运行的人民币跨境支付系统(CIPS),截至2017年末,吸引了“一带一路”沿线国家和地区的508家间接参与者,覆盖41个国家和地区;截至2017年末,通过自由贸易账户累计与“一带一路”沿线国家和地区发生跨境收支2886亿元。上海近年来站在对外开放的最前沿,上海自由贸易试验区率先落地并形成可复制可推广的改革经验,“自由港”也有望在上海率先落地。
上海对外开放的系列措施落地,将率先促进本地港口、航运等等企业的快速发展,特别是自由港等的措施落地,更加最直接刺激上海对外贸易相关产业。
建议关注上海机场(600009)、华贸物流(603128)等。

【个股看台】

涪陵榨菜:看好今年业绩高增长
涪陵榨菜(002507)去年2月份主力产品提价15-17%,销量不降反升,目前公司榨菜供不应求,经销商库存已降至历史低位。去年底公司两大单品又间接提价10%,继续强化公司的强势定价权,同时2017年脆口和泡菜产能技改主要在下半年完成,供给缺口改善在下半年更明显,主力产品提价放量将带动公司2018年业绩继续保持高增长。
盈利方面,2017上半年原料采购价格大幅上涨,今年青菜头收购价格回落,影响全年。提价和原料价格回落将带动公司2018年盈利能力大幅提升。公司预告一季度净利润增长130-170%,对应净利润1.47-1.72亿,远超出市场预期。

口子窖:又到配置窗口期
口子窖(603589)显著受益于安徽省内消费升级。安徽省内主流消费价格开始上移至80-120元(口子5年为代表),而中高端酒价格带又逐步由80-120元向120-150元(口子6年为代表)升级,以价格带为象征的升级趋势非常明显。
公司一季度有望迎来开门红。公司去年三季度预收款创5.5亿新高,销售商品收到的现金27亿,增长29%。考虑到公司充足的预收款和强劲的动销,机构预计2018年一季度公司收入增速在20%以上,利润增速有望超30%。另外,公司质押已解除,向上概率大。

【传闻求证】

传科大讯飞年内车载智能领域应用将加速
求证:基本属实。
科大讯飞(002230)与众多车企建立战略合作,且在噪音环境下,所有车辆的语音识别准确率,只有讯飞能独家达到使用标准。2018年将有400万辆汽车使用讯飞技术,目前已有部分车场使用讯飞的车媒体技术。
公司2017年营收和净利同比增长均在40%以上,2018年将持续推进“平台+赛道”战略。目前平台每日访问量超45亿,今年预计增加100个内容体系。对于赛道,目前讯飞主要选择了教育、医疗、政法三大赛道,市场空间足够大。

【休刊启事】

因清明假期,4月4日《中证投资参考》休刊一期,4月8日起正常发送。敬请知悉。

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