2018-05-24中证投资参考(星期四)

2018-05-23 21:57 阅读 222 次 评论 0 条

【今日导读】

1、港珠澳大桥通车在即 首批巴士下月运营
2、出栏下降推动猪价连涨 龙头股显著受益
3、百度无人车雄安路测 多地推进产业发展
4、基因“魔剪”成功灭活HIV 前景相当广阔
5、百行征信开业揭牌 征信行业进入快车道

【热点聚焦】

1、港珠澳大桥通车在即 首批巴士下月运营
近日,港珠澳大桥穿梭巴士首批车辆交付仪式在香港举行,首批25台斯堪尼亚海格豪华巴士整装待发,该车是为港珠澳大桥量身定制、专项研发设计。海格客车成为唯一为港珠澳大桥提供巴士接驳服务的国内客车制造商。此次中标共120辆巴士将陆续交付并准备于6月中下旬投入运营。
港珠澳大桥主体工程已于今年2月完成交工验收,具备通车试运营条件。珠海连接线工程已于2017年底完交工验收,珠海口岸建设工程已全面完成,目前正在查验设备安装调试。香港连接线工程已基本完工,香港口岸正抓紧推进旅检大楼建设、内部装修、消防验收等工作。澳门口岸和连接线工程建设已总体完成,正在开展口岸设备安装调试。在做好大桥建设收尾工作的同时,大桥运营准备的相关工作也在抓紧开展。
点评:二季度港珠澳大桥通车叠加粤港澳大湾区规划落地预期共振,继续看多大湾区主题投资机会,此前我们推荐的地产、港口和物流相关公司仍可逢低关注,如珠海港(000507) -0.37%已在港珠澳大桥落脚点的洪湾港等布局了相关的物流设施及配套业务,大桥的通车预计将带来业务量的提升机会。另外,海格客车为唯一为港珠澳大桥提供巴士接驳服务的国内客车制造商,品牌效应进一步凸显,海格客车属于金龙汽车(600686) -4.22%旗下品牌。

【产业观察】

2、猪价连涨不停 行业龙头显著受益
据行业网站消息,5月23日外三元生猪10.39元/公斤,创出本轮最大单日涨幅,较5月16日低点10.17元/公斤涨约2%;
内三元生猪也向上脱离大半个月震荡平台,反弹趋势渐显。生猪春节后连续快速下跌,一路狂跌到近八年来的最低点,大部分养殖户和养殖企业已亏损,猪场挺价意愿强烈。
另外,农业农村部最新数据显示,4月份国内生猪存栏量较3月份减少0.8%、较去年同期减少1.5%;
4月份国内能繁母猪存栏量较3月份减少1.4%、较去年同期减少2.1%。由此可见,国内的生猪出栏数量明显减少,且去年冬天的仔猪成活率普遍不高,市场猪源较前期有所减少,加之出栏体重下降,专家看好6月份猪价反弹空间。
中证资讯5月13日提示“猪价反弹在即,布局正当时”,随后猪价延续反弹趋势,相关个股迎来一波强劲拉升,正邦科技(002157) -1.02%天邦股份(002124) -1.56%最大涨幅都在10%以上。猪周期本质是利润率周期,拥有丰富融资渠道,显著成本优势的上市公司龙头最先受益猪价上涨,建议继续逢低关注。

【行业动态】

3、百度在雄安开展无人驾驶路测 多地推进产业发展
据媒体消息,日前,百度Apollo开放平台的3辆L4级别自动驾驶汽车在雄安展开了持续数日的昼夜真实道路测试,这意味着百度与雄安新区此前签订的智能交通合作计划进入落地运营阶段。
近期国内多个城市相继推进无人驾驶路测。此前腾讯拿到深圳首张无人驾驶测试牌照,可在指定路段进行公开测试上路。上海日前将无人驾驶开放道路从5.6公里扩大到12公里,且场景更为丰富。同时上海正研发全国首套新型道路标志标线系统。此外,全球首辆纯电动无人驾驶重卡投入天津港试运营,实现集装箱全程自动驾驶运输。
目前,国内自动驾驶产业链整体趋势是从后装产品转向前装,因此与下游整车企业有良好合作关系的上市公司可重点关注。
路畅科技(002813) +1.59%主营面向汽车厂前装的智能车机、液晶仪表、行车记录仪、360度全景及汽车电动尾门等产品,是百度无人驾驶Apollo计划首批合作伙伴;
德赛西威(002920) +0.79%参与了马自达、沃尔沃、大众等知名车企的新项目,有望成为国内首家独立研发智能驾驶辅助系统的公司。

4、基因“魔剪”成功灭活HIV基因 望成艾滋病克星

近日,日本神户大学宣布利用基因“魔剪”CRISPR/Cas9编辑技术开发出一种有效方法,能破坏艾滋病病毒的调节基因,成功抑制感染细胞内HIV-1的增殖,制成了以HIV增殖所必需的两种基因Tat和Rev为标靶的工具。实验显示,该工具可使培养皿中的感染细胞基本停止产生HIV-1。这一结果表明该方法可作为治愈HIV的有效手段,带来根治艾滋病的新疗法。
近几年,“魔剪”CRISPR已成为生命科学领域炙手可热的基因编辑工具,有望在临床治疗方面攻克顽疾难症。据中商产业研究院最新报告,2016至2020年全球精准医疗市场规模将以每年15%的速率增长。预计2020年全球精准医疗市场规模将破千亿,达到1050亿美元,“基因剪刀”将是撬动千亿级大市场的一把钥匙,发展前景相当广阔。
东富龙(300171) -2.39%东富龙医疗的重要参股公司伯豪生物建立基因编辑平台,目前已推出了miRNA删除功能研究服务和Crispr/cas9技术服务。
劲嘉股份(002191) +1.18%与中山大学合作基于CRISPR/Cas9技术应用于地中海贫血的研究项目,考虑到合作团队的技术处于全球领先水平,未来劲嘉有望享受基因编辑带来的巨大市场。

【信息追踪】

5、百行征信23日开业揭牌 征信行业进入快车道
近期,我国唯一一家拥有个人征信业务牌照的“百行征信”在深圳开业揭牌。资料显示,百行征信主要采集个人和企业的借贷及其担保信息、个人负债相关信息等,为依法开展放贷业务的市场主体和其他主体提供征信服务。
百行征信由芝麻信用、腾讯征信、深圳前海征信中心、鹏元征信等9方按照“共商、共建、共享、共赢”的市场化原则发起设立,注册资本10亿元。百行征信的开业运营有望加速国内个人征信行业发展,推动行业迈入健康成长的快车道,千亿蓝海有望加速引爆。
银之杰(300085) +4.89%投资参股的华道征信参与发起设立的百行征信,是首批拿到个人征信业务牌照的民营机构,预计未来将受益于千亿级别个人征信市场。
旋极信息(300324) -2.31%与拉卡拉等公司先后合资成立互联网征信公司“考拉征信”和面向银行服务公司“旋极拉卡拉”,布局征信市场。

【直击改革】

关注校企改革进程
日前,中央全面深化改革委员会审议通过了《高等学校所属企业体制改革的指导意见》。根据要求,高等学校所属企业体制改革要坚持国有资产管理体制改革方向,尊重教育规律和市场经济规律,对高校所属企业进行全面清理规范,理清产权和责任关系,分类实施改革工作。本轮高校改革纵深进入到校办企业的改革中来。目前,各地各高校已就改革动作发布自己的声音,部分高校已在盘清相关校企资产,为改革的推进做准备。在校企改革的背景下,建议关注校企上市公司中国高科(600730) +0.50%同济科技(600846) -2.48%等。

【个股看台】

富煌钢构:借力雄安东风 持续发挥房建总承包特级资质优势
富煌钢构(002743) -2.23%已获得房屋建筑施工总承包特级资质。据悉,我国目前只有中国中建和富煌钢构拥有此资质,这意味着公司可以像大型国企一样获得建筑总承包权。
公司已在雄安新区正式注册公司。据了解,去年国家提出钢结构建筑在建筑市场占有率将提升至30%,雄安新区或将全部使用钢结构建筑,公司或将受此利好增加在手订单。同时,公司相关负责人透露,公司通过改变营销模式,获得了销售定价权,从而提升了销售毛利,预计该毛利将达到30%。
此外,公司此前并购了君达高科,进军高科技产业,用于智能机电一体化建设。中证资讯了解到,公司预计在2018年实现君达高科净利润200万元。

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