2018-06-04中证投资参考(星期一)

2018-06-03 20:06 阅读 468 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、五月重卡销量创记录 工程车占比提高
2、轮出新政出台 棉纺企业迎盈利蜜月期
3、河北整治废酸排放 钛白粉供给或受限
4、八城市入选知识产权体系建设城市名单
5、日照港:运力不断提升 增长后劲充足

【热点聚焦】

1、五月重卡销量再创记录 工程车占比提高
据行业网站数据,5月份国内重卡市场共销售各类车型11.4万辆,比去年同期的9.77万辆增长17%。今年1-5月,重卡市场累计销售56.02万辆,比去年同期的48.61万辆同比增长15%。这也是继今年1月、3月和4月份之后重卡市场第四次打破月销量纪录。
车型上看,今年1月以来牵引车占重卡销量的比重逐月下降,工程车占比提高,反映基建投资持续升温。尽管从宏观数据看,基建投资偏弱是一季度宏观经济的主要拖累因素,但从政策面看,中央时隔多年之后再提扩大内需,4月份投资数据已经好于市场预期,对下半年投资增速不必过于悲观。此外今年以来房地产市场超预期回暖,也成为拉动工程机械需求的一大原因。至于牵引车市场,扩内需有望对下半年消费形成支撑,物流设备需求扩大将提振牵引车销量。
投资标的建议关注中国重汽(000951)、山推股份(000680)。

【产业观察】

2、轮出新政出台 棉纺企业欢度盈利蜜月期
据国家发改委、财政部发布的《关于国家储备棉轮换有关安排的公告》对储备棉轮出销售底价计算公式,2017/2018年度储备棉轮出第十三周(6月4-8日)标准级销售底价为15851元/吨,较上周上调568元/吨。储备棉竞拍底价有望迎来本年度最大涨幅。
从5月16日郑棉上涨行情启动以来,郑棉价格已连续上涨了2000多点,短时期内如此大的涨幅令纺织企业感到手足无措。国家棉花市场监测系统数据显示,在这波大涨期间,现货价格也是水涨船高,CNCotton A 和CNCotton B 指数上涨均超500元/吨。业内人士认为,目前市场现货资源销售顺畅,购销没有阻力,唯一问题就是价格太高,影响到企业的采购数量。郑棉价格已涨至19000元/吨附近,出现大幅回调可能行很低,在未来看涨预期下,储备棉竞拍也将越来越激烈。
为稳定市场价格,发挥储备棉调控政策的作用,为纺织企业用棉保驾护航,提升国内纺织行业的竞争力,中国储棉公司和全国棉花交易市场联合发布新政,要求自6月4日起至本年度轮出结束,储备棉轮出交易仅限纺织用棉企业参与竞买,停止非纺织用棉企业参与竞买,纺织用棉企业购买的储备棉,仅限于本企业自用。参与储备棉竞拍主体的减少会导致竞拍力度下降,加价幅度或有所回落,棉花现货价格回归理性,但在国内外供求矛盾未见明显改善背景下,价格仍将维持强势。
布局方面,棉花价格理性上涨利好下游棉纱纺织类企业利润稳定增长。上市公司,可关注新野纺织(002087)、百隆东方(601339)等。

【信息追踪】

3、河北专项整治废酸排放 钛白粉供给或受限
河北省环境保护厅等四部委发出联合通告,自6月起至12月,在河北省范围内联合开展涉酸企业排查整治“雷霆2018”专项行动,对存在非法排放、倾倒、处置废酸等危险废物和含重金属的废物、有放射性的废物、含传染病病原体废物的环境违法犯罪行为开展重点打击。
点评:废酸主要产生自钛白粉加工、钢铁酸洗等产业,据行业机构数据,我国化工领域每年产生各种废酸接近8000万吨,金属加工及酸洗年产生各种废酸约6500万吨,对地下水危害极大。河北作为钢铁和化工大省,近年来屡次发生因排放废酸导致的环境事故。本轮涉酸企业排查有望淘汰相关行业内生产工艺落后的小散乱产能,行业整体供给承压,市场集中度提高,相关工业品或出现涨价,建议关注北方地区钛白粉上市公司如龙蟒佰利(002601)、金浦钛业(000545)。

【行业动态】

4、中国东信签署三方协议 助力东盟物联网发展
中国—东盟信息港股份有限公司、美国高通公司(Qualcomm)、深圳日海物联技术有限公司签署战略合作协议,针对中国与东盟的具体项目开展联合市场调研、联合市场推广,发挥三方优势资源。根据协议,中国东信、Qualcomm、日海物联将在5G、创新通信、车联网、物联网、智能制造、移动医疗、智慧城市等相关领域建立业务合作伙伴关系,聚焦物联网等技术领域开展更加紧密合作。

广西是我国唯一与东盟国家兼有海陆接壤通道的省份,是国家“一带一路”战略,特别是21世纪海上丝绸之路建设的战略支点。在中国-东盟自由贸易区和21世纪海上丝绸之路建设推动下,广西正加快构建面向东盟的国际大通道,推动建设“中国-东盟信息港”,加快打造21世纪海上丝绸之路的新门户、新枢纽,建设中国面向东盟开放合作的前沿窗口,相关公司将迎来了显著的地缘优势和机遇。上市公司中,东方国信(300166)参股中国-东盟信息港股份有限公司,该项目是2018年发改委最重点的五个数字经济支持方向之一,公司直接受益东盟物联网建设。日海通讯(002313)全资子公司日海物联是国内首家构建先进的“云+端”生态体系的物联网公司,重点面向运营商及各大垂直行业领域提供IoT解决方案,并与国内三大运营商达成战略合作。
八地入选知识产权服务体系建设城市名单
国家知识产权局会同财政部开展了知识产权运营服务体系建设重点城市遴选工作,拟确定北京市海淀区、上海市浦东新区、江苏省南京市、浙江省杭州市、湖北省武汉市、广东省广州市、海南省海口市、深圳市等8个城市作为支持开展知识产权运营服务体系建设的城市。

另外,2018年,财政部、国家知识产权局继续在全国选择若干创新资源集聚度高、辐射带动作用强、知识产权支撑创新驱动发展需求迫切的重点城市,支持开展知识产权运营服务体系建设。中央财政对每个城市支持2亿元,2018年安排1.5亿元,剩余资金以后年度考核通过后拨付。城市可采取以奖代补、政府购买服务、股权投资等方式,统筹用于支持知识产权运营服务体系建设工作。

此次重点城市遴选工作显示国家对于知识产权的重视,后续随着财政资金的支撑,相关城市配套政策的出台,知识产权行业龙头企业有望得到重点扶持,可适当关注安妮股份(002235)、中国科传(601858)、光一科技(300356)等。

【个股看台】

5、日照港:运力不断提升 增长后劲充足
日照港(600017)是中国最年轻的近4亿吨港口,也是全国唯一拥有两条千公里以上干线铁路直通港区的沿海大港。瓦日铁路正常运营以来,运输能力和效能不断提升,2016、2017年和2018年前5月,瓦日线煤炭到港量分别为120.5万吨,197万吨和241万吨。尤其是今年万吨大列运行以来已经承担了218万吨的到港量,实现了铁路调进的新突破。公司预计2020年东煤南移完成后,港区煤炭年通过能力将达到4000万吨。
另外,后备资源方面,今年1-4月,集装箱吞吐量同比增长23.7%,利润4.6亿元,同比增长73.18%。前四个月集团公司吞吐量1.27亿吨,同比增长5.1%,预计全年完成3.8亿吨吞吐量,13亿元净利润目标无虞。根据设计规划,到2021年吞吐量将达到4.5亿吨。原油码头方面,5月份,第3个30万吨级原油码头正式投用、日照-京博输油管线经省发改委核准批复。
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