2018-06-27时报财富资讯(星期三)

2018-06-26 20:17 阅读 244 次 评论 0 条

【资讯导读】

1、人民币贬值刺激出口、维生素行业再添利好
2、硅晶圆行业高景气持续、产业链公司望受益
3、旺季来临电视面板采购需求看涨、相关公司受关注
4、花园生物VD3报价大涨4倍

【今日头条】

1、人民币贬值刺激出口、维生素行业再添利好
据中国饲料信息网监测,维生素涨价潮正在扩散。继维生素D3一周上涨60%后,维生素B2从月初的120元/kg涨至160元/kg,涨幅达到33%。泛酸钙从月初的75元/kg涨至95元/kg,涨幅近27%。目前,部分品种如生物素(VB7)、叶酸(VB9)等货源趋紧,部分厂家暂停报价,酝酿涨价。业内认为,近期人民币兑美元持续走弱,以出口为主的维生素行业再添利好。中国是全球最大维生素出口国,2017年产量占全球的70.9%。人民币贬值,一方面将刺激下半年维生素出口,另一方面增加企业汇兑收益。
业内认为,从供给看,正在进行的中央环保督查“回头看”使得环保压力有增无减,叠加7、8月是维生素生产企业陆续开始检修,维生素供给紧张短期难改。从价格看,部分品种自去年高点下跌超过70%,已接近成本,价格易涨难跌。随着出口市场需求提升,维生素价格反弹步伐或超预期。
新和成(002001)是维生素A和维生素E全球领先企业,2017年海外营收占比近63%,上半年净利润预增280%-330%;
圣达生物(603079)是全球最大生物素生产商,全球市占率达30%,2017年海外营收占比近62%。

【投资聚焦】

2、硅晶圆行业高景气持续、产业链公司望受益
据媒体报道,全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶圆董事长徐秀兰近日表示,半导体硅晶圆供不应求,环球晶圆产能到2020年全满,有客户开始洽谈2021到2025年订单,且价格不会低于2020年的价位,这意味环球晶圆订单能见度长达七年,堪称目前景气能见度最佳的电子业。目前,市占率逾95%的前五大厂商产能即便2019到2020年也都已经被预订。
硅晶圆是半导体生产最重要的材料,随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起,硅晶圆的需求将持续爆发。目前下游客户需求强劲,且从抢12英寸产能,蔓延到8英寸,现在连6英寸也开始抢,远超乎预期。市场普遍预期,产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。
随着硅晶圆持续高景气,国内产业链相关公司如上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等将有望持续受益。

3、旺季来临电视面板采购需求看涨、相关公司受关注
集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新调查显示,第三季进入电视产业的传统销售旺季,电视品牌为达成今年的销售计划,面板采购策略势必转趋积极,因此WitsView预估第三季主要品牌的面板采购需求可望回升至季成长10-15%。
数据显示,2018年第一季度全球电视出货量同比增长7.9%至5060万台。其中,OLED电视出货量同比增长115.8%至47万台。在高端市场,2017年中国市场上OLED电视的销售同比增长了2倍。OLED电视作为增长最快的产品,随着旺季来临,出货有望进一步放量,将带动OLED面板需求提升。
深天马A(000050)、维信诺(002387)等OLED面板企业关注。

【独家参考】

4、花园生物VD3报价大涨4倍
据行业数据,花园生物(300401)日前提高VD3报价至1500元/公斤,较6月初VD3市场报价(250-280元/公斤)大涨超过4倍。VD3提价的基础在于环保趋严导致新厂家进入的壁垒较高,VD3行业竞争格局良好,目前花园生物年产VD3超过3000吨,行业占比超过40%。机构认为本轮提价周期有望维持半年以上。VD3价格大涨并维持高位,公司下半年业绩有望飙升。

长青股份:产能紧张状态持续
长青股份(002391)在最新披露的投资者关系活动记录表称,从市场上看,供给端产能紧张状态仍在持续,综合环保力度、开车率、供需矛盾等多重因素影响,预计2018年下半年农药市场部分产品价格大概率会保持相对高位运行。根据M&M的新报告《2023年全球杀幼虫剂市场预测》,2017年杀幼虫剂市场价值为7.2亿美元,到2018年预计为7.5亿美元,预计将以4.86%的复合年增长率增长至2023年的9.5亿美元。随着环保形势日趋严峻,行业发展或再次迎来机遇。

【财经要闻】

李克强:中方将严格保护知识产权,绝不允许强制转让技术。
限制企业购房正成为楼市调控新方向,更多城市酝酿跟进。
国资委:深化国企国资改革,已明确改革任务可在山东先行先试。
国新办:2018中国国际智能产业博览会将举行。
保险业市场乱象整治工作将深入推进。

【公告淘金】

华鼎股份(601113)半年报净利同比预计增加0.75亿元-0.85亿元,同比预增323%-367%,控股股东拟增持0.5亿元-1亿元。
红豆股份(600400)拟回购公司股份不超5.8亿元。双箭股份(002381)拟斥资1亿至2亿元回购公司股份。
远兴能源(000683)预计半年报净利为6.3亿元-6.8亿元,同比倍增,因化工产品涨价。
天马精化(002453)子公司发布新产品“简链”,“简链”是一个以区块链为核心技术,将企业供应链管理中的物流、资金流、信息流数字化,为供应链管理、贸易及融资方提供的技术和服务平台
永太科技(002326)拟1.7亿元收购江苏苏滨85%股权,江苏苏滨主要从事生物农药、制剂加工、农药外贸自营出口。
雄帝科技(300546)携手腾讯及财付通,在腾讯乘车码和数字身份两方面开展合作。

【热点数据】

主力资金连续5日净流入61股
截至6月26日收盘,沪深两市共61只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。名雕股份连续19日主力资金净流入,排名第一;元力股份连续16日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,宁德时代主力资金净流入金额最大,连续11天累计净流入61.17亿元,南京证券紧随其后,6天累计净流入9.72亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,宁德时代占比排名居首。

【资金风向】

市场分化严重资金买入金奥博
周二,市场受外盘影响大幅低开,随后市场呈分化格局,以权重为代表的个股大幅下挫,创业板个股大幅上扬。截至收盘,沪指跌0.52%报2845点,深成指涨0.16%报9339点,创业板指涨1.71%报1565点。两市共计成交3258亿元,较上个交易日增加178亿元;主力合计净流出82亿元。盘面上,IT设备、软件服务、航空等板块涨幅居前,房地产、钢铁、建材等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是浪潮信息、中信建投、金奥博,金额分别达0.95亿元、0.53亿元、0.50亿元。金奥博主要为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务。

数据来源:网络

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