2018-07-02中证投资参考(星期一)

2018-07-01 19:29 阅读 182 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、新版外商投资负面清单发布 多领域股比放开
2、江门加速融入粤港澳大湾区 本地公司望受益
3、两大化工央企或合并 旗下公司业务互补性强
4、纸价持续上涨连续催化 数字化阅读发展提速
5、借环保督查东风 电解锰六月累计涨幅超13%

【中证视点】

1、新版外商投资负面清单发布 多领域股比放开
发改委、商务部日前发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,自2018年7月28日起施行。同时2017年版外商投资准入负面清单同时废止,鼓励外商投资产业目录继续执行。2018年版的负面清单由原来的63条减至48条,推出了一系列重大开放措施,在更多领域试点取消或放宽外资准入限制。

汽车产业方面,取消专用车、新能源汽车外资股比限制,2020年取消商用车外资股比限制,2022年取消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制。根据新政策,特斯拉在上海建立独资工厂的计划有望实现,有望成为特斯拉首座海外工厂,在避开关税的同时也解决了产能问题,特斯拉产业链上相关上市公司明显受益。文灿股份(603348)为全球多家顶级零部件企业供应压铸件,在新能源汽车铝合金压铸件领域,对特斯拉、奔驰的车身结构件已进入量产阶段;当升科技(300073)储能多元材料已批量应用于特斯拉Powerwall储能项目,并将受益于正极材料国产化替代。

此外,在农业领域,新版负面清单取消小麦、玉米之外农作物种子生产的外资限制,小麦、玉米种子生产外资股比由不超过49%放宽至不超过66%。这将有利于国内种业公司充分利用外资先进技术,推进农业供给侧改革。建议关注敦煌种业(600354)、丰乐种业(000713)。

【热点聚焦】

2、江门加速融入粤港澳大湾区建设 本地上市公司受益
江湛铁路7月1日正式通车,终结了江门的台山、开平、恩平没有高铁的现状。江门地处粤港澳大湾区承东启西的关键节点,毗邻澳门是江门对外开放的最大优势,腹地纵深广阔,营商和创业创新环境良好,是粤港澳大湾区中最具发展潜力的地区。随着江湛铁路、港珠澳大桥等众多道路的开通,未来在粤港澳大湾区将形成一个以广州、深圳、江门为中心的三角地带,这将是一个人才、金融、土地等各种优势互补的三角地带,江门迎来重要发展机遇。

江门其它交通方面也有不少突破。去年江门在交通大会战中的投资超过160亿元,增长19.5%。广中江高速二期、江门大道五邑路以北辅道、迎宾西路主线、胜利南路延长线、连海路一期、礼睦路扩建等21个交通项目建成通车,珠西综合交通枢纽江门站、开春高速、佛开高速南段扩建、开阳高速扩建、江门大道南(西线)等42个交通项目动工建设,中开高速、高恩高速加快建设。而物流方面,去年国内知名物流网络平台“卡行天下”正式落户江门,并设立江门枢纽中心。江门物流企业迎来前所未有的机遇,可关注本地上市公司贸易物流占比较大的领益制造(002600)。

另外,江门以全新的姿态加速融入粤港澳大湾区建设。近日,澳门特别行政区行政长官崔世安率特区政府代表团考察江门,未来江门将探索与澳门共建园区、“飞地经济”等新型开发模式。本地先进制造业发展有望加速,建议重点关注锂电池产业链。数据显示,江门是广东省动力电池核心原材料主要生产基地,2017年江门镍氢电池正极材料年产能占到全国市场的近50%。本地科恒股份(300340)、道氏技术(300409)亦积极布局新能源锂电池领域。

【信息追踪】

3、两大化工央企或将合并 旗下业务互补性强
据媒体消息,中化集团董事长宁高宁已获国资委任命,将兼任中国化工集团董事长。中化集团和中国化工集团同为国资委下属的化工业央企,此次人事任命可能意味着两家集团的合并计划已提上日程。
近期央企改革领域动作频频,6月28日,国资委召开中央企业重组整合工作座谈会,国资委副主任翁杰明指出,要进一步加大工作力度,扎实推进整合融合,确保实现重组预期目标。此前在2018年中央企业、地方国资委负责人会议上,国务院国资委主任肖亚庆表示,要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。
央企人事人命通常被认为是重组整合的风向标,值得关注。中化集团和中国化工两大集团涉及的上市公司多达十几家,在农业等多个领域的业务互补性较强,两者合并将带来明显的协同效应,旗下上市公司有望迎来资本关注。建议关注中化集团旗下的扬农化工(600486)、江山股份(600389)以及中国化工旗下的沙隆达A(000553)。

【产业观察】

4、纸价持续上涨 数字化阅读发展加速
近日,受原料废旧黄板纸价格持续拉涨影响,楞箱板纸市场呈现稳中局部小幅上涨走势。近一周,已有22家纸厂涨价,涨幅50-200元。此外,晨鸣集团、金光纸业和万国纸业等多家行业龙头近期纷纷发布停机通知,为产品提价护航。2016年11月纸张突然涨价,从去年第一二季度开始,纸张更呈现暴涨的趋势,大约涨幅为30%至40%,而今年上涨势头依旧延续。纸浆、运输成本、煤炭等涨价,以及2016年因环保政策收紧和低端产能淘汰等,不少中小型纸厂纷纷关闭,这些都是纸价上涨的因素。

点评:纸张持续涨价将增加书价上涨压力,近期如《读者》等期刊已经开始提价应对,而纸产业链的提价或成为数字化阅读短期发展的催化剂。另外,从消费者生活模式和学习模式看,手机和互联网已经成为我国成年国民每天接触媒介的主体,人均每天手机接触时长为80.43分钟,人均每天互联网接触时长为60.70分钟,数字阅读给纸质阅读带来的冲击是不争的事实。2016年数字阅读用户规模超3亿,市场规模达120亿元。建议关注发力数字阅读的龙头如平治信息(300571)、掌阅科技(603533)等。

5、借环保督查东风 电解锰价格扶摇直上
据百川资讯数据显示,6月29日电解锰主流报价上涨3.51%,近日来电解锰连续走强创出一年新高,从5月底的13000元/吨左右涨致14600-14900元/吨左右,累计月涨幅达13.5%以上。目前市场上电解锰主流报价在14600-14900元/吨左右,更有15000元/吨的价。下游钢厂招标方面,武钢金属锰球招标15400/2000吨,江苏某钢厂金属锰锭招标15880/2300吨,市场具体成交情况还需进一步观察。
近期,贵州松桃锰渣遗留事件被媒体曝光后,当地政府对电解锰厂、锰矿山提出了整改要求,受此影响,从6月初开始,当地部分锰厂及矿山被迫停产。加之近日中央环保督察回头看多省市开展,严厉打击企业环境违法行为。短期来看,涉及厂家复工开产难度较大,加上钢厂招标开启,市场上现货资源显得更为偏紧,电解锰看涨势头不减。在价格持续走高的带动下,相关企业盈利有望改善,可关注湘潭电化(002125)、红星发展(600367)、中钢天源(002057)。

【行业动态】

微信无感支付将在广东全省高速公路上线
近日,微信宣布,广东省车主用户通过“粤通卡应用”小程序注册后,就能在广东16条高速公路进行微信支付。其中,广州机场高速已全线支持车牌付(无感支付)、扫码付等方式缴费。
此前,微信和支付宝已分别从山东和河南打响了“无感支付”第一枪。微信无感支付登陆广东再下一城,未来待线路全面统一后,将全国实现不领卡、不停车、全自动支付,大大节省时间成本。上市公司中,深高速(600548)研发的“深圳e交通”APP综合服务平台正式上线,深圳区域无感支付正式运行。天喻信息(300205)与支付宝、腾讯在技术层面合作,旗下有多种形态产品支持无感支付。

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