2018-07-09中证投资参考(星期一)

2018-07-08 19:50 阅读 331 次 评论 0 条

【今日导读】

1、高层致信生态文明重磅会议 林业大发展在即
2、雄安征集启动区设计方案 相关股或卷土重来
3、有机硅龙头再度提价 短期内价格或维持高位
4、非洲最大自贸区正式开园 多家中企从中受益
5、人大会议聚焦大气 关注重型柴油车更替需求

【中证视点】

1、高层致信生态文明重磅会议 林业大发展在即
7月7日,生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕。习近平主席向论坛年会致贺信。年会发布两大重磅文件:一是《全国森林城市发展规划(2018—2025年)》提出,到2020年,全国建成6个国家级森林城市群、200个国家森林城市,到2035年,建成300个国家森林城市,基本实现森林城市生态服务均等化;二是《绿色产业与乡村振兴》贵阳共识,提出增加优质林产品供给和林业经营者的收益,做强林业新能源、新材料、新服务等新兴产业。

近十几年来,我国林业产业快速发展。2017年全国林业产业总产值达7.1万亿元,林产品进出口贸易额达1500亿美元,继续保持世界林产品生产、贸易、消费第一大国地位,据统计,全国林业主要产业带动5200多万人就业,山区贫困人口纯收入的20%左右来自林业,重点地区超过50%,林业产业已成为许多地方经济发展和农民增收的支柱产业。

中国有46亿亩林地,随着人民对良好生态环境和绿色优质林产品的需求日益增长,我国林业产业发展显现出巨大的资源潜力和市场优势,发展空间和潜力都很大,必将在推动绿色发展、实现乡村振兴中发挥独特而重要的作用。上市公司可关注:

1:福建金森(002679)现阶段公司经FSC认证的森林面积为71.4131万亩,主要产品是人工的杉木林,当地有相关的加工企业,主要用途为家具及工艺品等;2)永安林业(000663)森林经营总面积为181万亩,包括生态公益林、商品用材林、经济林等。3)岳阳林纸(600963)正有序推动林权流转,公司建设有6000余亩苗木基地。子公司诚通凯胜涉足森林康养基地、森林生态文化走廊、森林学校等森林旅游项目。

【热点聚焦】

2、雄安征集启动区设计方案 相关股或卷土重来
近日中国政府采购网发布《河北雄安新区启动区城市设计方案征集资格预审公告》,面向全球征集启动区城市设计方案。此次主要规划设计内容包括启动区层面城市设计、重点片区城市设计和景观设计、一般片区城市设计。规划设计范围约38平方公里。

据《河北雄安新区计划纲要》介绍,新区规划面积1770平方公里。选择特定区域作为起步区先行开发,在起步区划出一定范围规划建设启动区,条件成熟后再有序稳步推进中期发展区建设,并划定远期控制区为未来发展预留空间。文件还提到,城际站枢纽布局在启动区,站城一体,实现与京津冀核心城市直连直通。此次招标的启动区即是先行开发区,也是高端产业布局核心区域,规划定位很高。随着雄安设计方案的推进,雄安新区有望再度吸引市场目光,相关概念股有设计总院(603357)、中设股份(002883)、乾景园林(603778)等。

【产业观察】

3、有机硅龙头再度提价 行业高景气超预期
行业巨头陶氏发布涨价通知,宣布从7月15日起,上调有机硅高性能建筑业务主要产品价格,涨幅达10%,这已是本月陶氏第二次涨价。7月1日,陶氏化学提高了有机硅密封胶、灌封胶等价格,涨幅最高达15%,而今再次宣布涨价,且是针对份额较大的建筑用有机硅产品。

整体而言,目前有机硅市场处于一种供需两淡的状态,行情相对低迷。但相关产品价格却居高不下。而此次作为有机硅产品重要生产商的陶氏化学上调产品价格,给有机硅市场,尤其是下游市场注射了一阵强心剂。短期来看,有机硅产品价格仍将维持高位,行业高景气有望超预期。上市公司中,合盛硅业(603260)40万吨工业硅预计将在2018年中期建成投产,公司有望成为全球最大工业硅生产商和国内一流的有机硅材料生产商。金银河(300619)国内有机硅智能化系统解决方案提供商龙头,公司有机硅产品品质基本可实现进口替代。

龙头产品涨价不断 被动元件有望持续向好
风华高科7月6日晚间上修业绩预告,预计归母公司股东的净利比上年同期增长262.61%-293.95%。公司表示,业绩大幅上修主要受益于报告期内公司主营产品市场需求向好、产品价格上涨以及产品结构调整的积极影响,导致公司2018年上半年业绩上升幅度超预期。

上半年是被动元件传统淡季,市场表现超预期:一方面在于原材料的涨价,而另一方面在于部分日系厂商退出中低端市场,转向高端市场,导致市场供需失衡,进而推动产品价格持续上涨。7月6日,全球积层陶瓷电容龙头厂商村田制作所发布调价公告,调涨幅度在50%-500%,涨幅根据不同系列料号而定,预计下周开始实施。

下半年是市场传统旺季,考虑到供需吃紧的情况短期内无法纾解,产品价格将继续上涨,龙头业绩有望持续向好。建议关注风华高科(000636)、三环集团(300408)。

【信息追踪】

4、非洲最大自贸区开园 多家中企从中受益
近日,“非洲最大的自贸区”即吉布提国际自贸区正式开园,占地约48平方公里,由吉布提港口与自贸区管理局、招商局集团、大连港集团和亿赞普集团共同投资及运营。吉布提地理位置优越,是红海通向印度洋的战略要冲,辐射东非、中东和红海地区,是非洲国家对外贸易往来的重要沿海中转点,也是“一带一路”上的重要一环。

点评:自2009年起中国已连续9年成为非洲第一大贸易伙伴国,中国对非投资累计超过1000亿美元。据悉,中非合作论坛峰会将于9月在北京举行,中国在时隔12年后再次主办中非合作论坛峰会,意义重大。此次峰会将出台新的促进中非合作务实举措,助力中非合作更加协调均衡发展。

建议逢低布局涉非业务上市公司,短期重点关注“吉布提”。招商蛇口(001979)参股公司高兰巴多自贸区有限公司,拥有吉布提自贸区土地的开发权,主要负责吉布提自贸区的规划、开发和建设;中国交建(601800)此前承建吉布提首条高速路。目前公司业务遍及非洲46个国家,在非洲累计建成铁路与城轨10605公里、公路4800公里,在手合同规模560亿美元;中国建筑(601668)曾中标吉布提港口项目,合同金额4.2亿美元。

【行业动态】

5、人大会议聚焦大气污染 关注重型柴油车更替需求
据新华社消息,十三届全国人大常委会第四次会议将于7月9日至10日在北京举行,将聚焦大气污染防治,聚焦蓝天保卫战。这是一次专门加开的常委会会议。按照此前安排,大气污染防治法执法检查报告原定于8月审议,现在专门加开会议审议这一报告,比原计划提前。
机动车尾气是大气污染主要源头之一,环境监测报告显示,去年国内柴油货车保有量虽然仅占汽车总保有量的7.8%,但其氮氧化物排放占比为57.3%,颗粒物排放占比77.8%。针对这个问题,生态环境部近日下发《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》公告,新版的标准在国五标准基础上对污染物排放限值更加严苛,苯类等多种污染物排放量级将大幅降低。
随着国六标准渐近,重型柴油车迎来硬件更新升级大潮,排放达标的柴油发动机迎来下游需求放量,利好技术领先的发动机龙头厂商,潍柴动力(000338)是国内重型柴油车发动机龙头,公司国六排放标准的发动机产品储备丰富,并已具备批量生产和投放市场的条件;整车厂商中,中国重汽(000951)满足欧六排放标准的重卡已投放香港市场。

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