2018-08-30时报财富资讯(星期四)

2018-08-29 20:34 阅读 230 次 评论 0 条
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时报财富资讯

【资讯导读】

1、三星CMOS芯片最高涨价20%产业链公司有望受益
2、MOSFET产品短缺已达3成旺季有望迎来量价齐升
3、华为启动电子身份证试点相关公司受关注
4、石化机械:研制出新型电驱压裂装备

【今日头条】

1、三星CMOS芯片最高涨价20%产业链公司有望受益
据媒体报道,继MLCC、MOSFET等元器件缺货涨价之后,手机摄像头的关键器件——CMOS图像传感器(CIS)也频传供货紧缺,开始涨价。据供应链厂商透露,目前三星已经正式向其代理商发布涨价通知,从8月份开始,三星CMOS芯片价格涨幅5-20%,现已开始执行。
业内表示,随着高端双摄智能手机的陆续推出,不仅相机摄像头需要CIS,像是虹膜识别模块、3D人脸识别模块都会用到CIS,以及汽车电子、智能摄像机IPC的应用面扩大,CMOS传感器需求将持续爆发。据IC Insight统计,2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿美元,预计2017至2022年,CMOS图像传感器销售量将在11.7%以上的速度增长,产业链公司有望受益需求增长。晶方科技(603005)以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家,目前公司约7成营收来自CIS产品贡献。硕贝德(300322)旗下科阳光电从事CMOS影像传感芯片封装等,产品主要应用于手机摄像头、安防摄像头等。

【投资聚焦】

2、MOSFET产品短缺已达3成旺季有望迎来量价齐升
据媒体报道,金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)缺货潮持续上演。台湾MOSFET厂大中总经理薛添福在8月28日的业绩说明会表示,今年下半年MOSFET供给将持续短缺,预期目前供货缺口比例已达到三成。据悉,MOSFET交期不断延长,英飞凌、意法等国际IDM大厂下半年MOSFET产能已被预订一空,台湾MOSFET厂包括富鼎、大中等第三季接单全满,现阶段开始接10月之后订单。
机构分析认为,国际IDM大厂将MOSFET产能转移至高毛利的汽车及工业用领域,同时提高IGBT及整合电源模组(IPM)产能,导致MOSFET出现缺货压力。需求方面,物联网、3C产品、云端运算及服务器等对MOSFET的需求快速提升。随着下半年半导体行业旺季的到来,MOSFET有望迎来量价齐升,业内预期第四季度MOSFET价格望再涨10%。可关注,扬杰科技(300373)、士兰微(600460)等国内MOSFET产业链相关公司。

3、华为启动电子身份证试点相关公司受关注
据媒体报道,华为消费者业务云服务Huawei Pay业务部部长孙建发28日透露,近日,华为联合公安部第三研究所宣布启动了由“公安部公民网络身份识别系统”签发的网络电子身份标识(eID)载入手机的试点,未来,消费者使用一部带有Huawei Pay功能的华为或荣耀手机可完成线上身份认证、线下办理酒店入住等场景的应用。
据了解,Huawei Pay手机盾具备和实体U盾同样的功能以及安全性,让大额转账更加安全便捷。为了方便用户在线上安全地进行大额转账,Huawei Pay率先推出了手机盾业务。目前Huawei Pay已经与6家商业银行和一家第三方支付机构进行了合作,已经发放1000多万个盾,预计年底前可支持约20家商业银行,会覆盖国内主要的商业银行。Huawei Pay支持的设备,包括手表在内已经达到24款。线下已有超过1600万台POS终端支持Huawei Pay。机构认为,随着eID在电子政务、网络交易、社交网站、公共服务等多方面的广泛应用,eID产业链市场空间巨大。恒宝信息(002104)已有相关产品通过公安部eID产品认证,公司与华为合作开发金融手机盾产品,提供了华为手机盾产品的安全解决方案。天喻信息(300205)已向银行提供加载eID应用的金融IC卡。

【独家参考】

4、石化机械:研制出新型电驱压裂装备
石化机械(000852)研制的2台套新型大功率电驱压裂装备,完成性能测试、连续运转等出厂试验,发运到涪陵现场。该项目为“十三五”国家科技重大专项“深层页岩气开发关键装备及工具研制”项目的标志性成果之一,该电驱压裂装备整机国产化率达到95%以上。与传统柴驱动力压裂设备相比,制造成本、能耗费率、作业噪音明显下降,现场作业员工人数减少40%。在同等功率下,机组设备数量减少50%,大大缩减井场占地面积,二氧化碳、氮氧化物等污染物实现零排放,有效解决了目前压裂施工中装备功率提升难、使用维护成本高、节能环保受限等难题。
此次新型大功率电驱压裂装备的成功研制,标志着石化机械公司压裂装备国产化进一步完善产品系列,为其装备工具向电动化、智能化发展奠定技术基础,为页岩气等清洁能源开发提供强大的装备支撑。

光迅科技:“100G硅光收发芯片”正式投产使用
日前,由光迅科技(002281)、国家信息光电子创新中心、光纤通信技术和网络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的“100G硅光收发芯片”正式投产使用。实现100G/200G全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产,并通过了用户现网测试,性能稳定可靠,为80公里以上跨距的100G/200G相干光通信设备提供超小型、高性能、通用化的解决方案。
该款商用化硅光芯片在一个不到30平方毫米的硅芯片上集成了包括光发送、调制、接收等近60个有源和无源光元件,是目前国际上已报道的集成度最高的商用硅光子集成芯片之一。该芯片完成封装后,其硅光器件产品的尺寸仅为312平方毫米,面积为传统器件的三分之一,可以全面满足CFP/CFP2相干光模块的需求。硅光芯片的产业化商用表明我国已经具备了硅光产品商用化设计的条件和基础。

【每周港股通】

石四药集团:期待下半年高毛利产品发力
石四药集团(2005.HK)2018年上半年业绩表现理想。期内净利润同比增长54.7%至4.46亿港元,高于市场预期。管理层重申2018年全年的销售目标为15亿袋 (同比增长15%),并计划增加1.5亿袋非PVC软袋(高端产品)产能。由于高毛利品种销售占比的提升,尤其是治疗性输液产品占大输液产品销售额的比重从2017年上半年的14.1%提升至2018年上半年的19.8%,2018年上半年公司整体毛利率提升8.2个百分点至63.1%。
目前,公司大输液产品的年产能为16亿瓶/袋,并且计划2018年新增产能1亿瓶/袋,2019年新增产能0.5亿瓶/袋。2018年上半年公司静脉输液产品的均价(不含增值税)同比增长38%至2.61港币。整体来看,由于平均售价上升,毛利率显著改善。由于各项产品的产能尚有改善空间(PP塑瓶除外),随着规模经济进一步提升,预料毛利率有望维持在较高水平并继续扩张。自2017年以来,公司业绩持续向好,反映静脉输液行业的最坏情况在行业整合后已结束。公司未来的增长动力将来自经营杠杆改善、高利润率软袋的强劲销售,以及平均售价的上涨。

【财经要闻】

韩长赋主持召开农业农村部常务会议,部署推动长江经济带农业农村绿色发展。
工信部力促民营企业发展,将放宽民间资本在电信等领域市场准入。
交通部:以“信用交通省”创建为统领推进交通运输信用体系建设。
农行行长:上半年新发生不良贷款60%在制造业。
中国互联网金融协会今日下发《P2P网络借贷会员机构自查自纠问题清单》。
国家重点氢能源汽车产业项目在济南启动。
【公告淘金】
广宇集团(002133)半年度净利2.66亿,同比增长335%;新湖中宝(600208)半年度净利14.57亿,同比增长207%。
恒逸石化(000703)拟44.95亿元收购3家公司股权,增厚聚酯纤维产能;吉电股份(000875)拟7.43亿元收购七家风电公司100%股权及衍生权益。
常青股份(603768)拟以10.97亿元投资五个汽车零部件项目。
京新药业(002020)注射用头孢美唑钠获药品注册批件。
大华股份(002236)与滕州交警战略合作,推动智慧交通建设;日海智能(002313)控股子公司与咕咚体育签署战略合作协议,将在运动手表领域展开全面的合作。
【热点数据】
13亿主力资金近三日杀入白马股概念股
据数据统计,近三日上证指数上涨1.46%,A股成交金额较前三日增加19.47%,主力资金净流入最多的概念为白马股,该概念所属个股共有85只,其中主力资金净流入前列的个股是格力电器、建设银行、贵州茅台,分别净流入5.23亿元、2.28亿元、2.10亿元;净流出最多的个股为五粮液、中国平安、海康威视,净流出2.87亿元、2.58亿元、1.27亿元。
【资金风向】
市场弱势整理资金买入钧达股份
周三,沪深两市维持弱势整理格局。截至收盘,沪指跌0.31%报2769点,深成指跌0.64%报8678点,创业板指跌0.80%报1481点。两市共计成交2463亿元,较上个交易日减少451亿元。盘面上,知识产权、养殖业、微信小程序等板块涨幅居前,钛白粉、稀土、高送转等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是钧达股份、中国科传、汉钟精机,金额分别达0.35亿元、0.19亿元、0.17亿元。钧达股份主营汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售。

数据来源:网络

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