2018-09-03中证投资参考(星期一)

2018-09-02 20:27 阅读 163 次 评论 0 条
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中证投资参考

【今日导读】

1、暴雨水浸叠加干旱缺水、水利管网建设提速
2、夏粮减产+土地政策将至、关注种植链机会
3、长江经济带政策红利释放、沿线港口望受益
4、巨头抢投高精地图、行业发展黄金期正当时
5、涨价潮再度来袭、纸业板块或迎来炒作机会

【中证视点】

1、暴雨水浸叠加干旱缺水、水利管网建设有望加快
近日,我国多地暴雨连连,华南地区雨势尤其猛烈。8月30日8时至31日8时,粤东、珠三角普降暴雨到大暴雨,局地特大暴雨。特别是惠州惠东县高潭镇,日降水量达1034.4毫米,约相当于上海将近1年的降雨量、北京1.5年的降雨量。9月1日,广西东部和南部、广东中部和南部、福建东部、湖南东南部、湖北东部、安徽中部、江苏南部以及云南西部等地的部分地区出现大到暴雨,广西防城港和梧州、广东阳江等地大暴雨。未来强降雨中心逐步移至东北地区,部分地区将有大到暴雨。暴雨,水浸!多地又开启“看海”模式,城市管网建设再度引发关注。日前粤港澳大湾区多城承诺,2030年海绵城市区域将占建成区面积八成以上。
另外,国家发改委在西部大开发进展情况新闻发布会上表示,我国将加强西部地区重大水利设施建设,加快推进滇中引水、桂中治旱二期、引黄济宁、引洮二期等重大引调水工程和四川向家坝灌区一期、广西百色水库灌区等项目建设。西部地区是中国主要江河的源头,西部的水土流失、荒漠化、生态环境、江河水质以及水资源与水电资源的合理开发利用,不仅关系到西部,而且直接影响到东中部乃至全国经济社会的可持续性发展。解决好西部水资源问题,关系着西部大开发的进程。
点评:以西部大开发、东北振兴以及粤港澳大湾区为重点的全国范围内基建提速,水利建设作为其中薄弱环节有望着重推进。项目落地率的提高,利好国统股份(002205) -0.48%青龙管业(002457) -0.99%龙泉股份(002671) +10.06%等水利建设上游PCCP管道企业。随着重点工程逐渐开工,PCCP管道公司订单将有所表现,且上述公司规模都不大,业绩和股价弹性较高。此外,大项目今年密集开工,还利好安徽水利、葛洲坝、粤水电等水利水电建筑商。

【热点聚焦】

2、夏粮减产+政策将至、关注种植链机会
今年河南、江淮等地极端天气影响,导致夏小麦减产1.9%。根据wind数据,小麦现货价格自6月初以来触底上涨,当前价格已达到2412元/吨,较6月初上涨了80元/吨。政策面上,“乡村振兴”战略有望加速推进。市场人士认为,乡村振兴战略的本质在于增强农村产业基础,随着政策推进,我国土地制度改革将加速进行,土地流转也将持续深化,尤其今年是我国耕地确权的完成年,预计土地流转以及土地资本化等方面的政策有望加速落地。
粮食减产导致价格上涨,通胀预期再起,加之下半年土地政策出台预期浓厚,A股最受益标的首推苏垦农发(601952) 0.00%,其次可关注北大荒(600598) +0.20%
苏垦农发(601952) 0.00%:小麦今年产量47万吨,当前销售价格约2500元/吨,直接受益于小麦涨价。此外,公司自主经营约122万亩规模化种植基地,其中承包农垦集团耕地约97.6万亩,流转农村土地约25万亩。流转土地储备将近140万亩,随着土地确权工作的深化,公司有望进行更多耕地上的储备。

【行业动态】

3、长江经济带政策红利释放、沿线港口望受益
日前,交通运输部办公厅发布《关于印发深入推进长江经济带多式联运发展三年行动计划的通知》。行动计划提出,到2020年,构建有机衔接、具备竞争力的铁水联运系统,基本形成长江干线、长三角地区至宁波-舟山港、上海洋山江海直达运输系统,进一步完善干支直达、通江达海、区域成网的水运基础设施体系,初步形成布局合理、结构优化、功能完善、互联互通的长江经济带多式联运服务体系。长江经济带主要港口铁路进港率达到80%以上,大宗散货铁路、水运集疏港比例力争达到90%以上,重点集装箱港口铁水联运量年均增长15%以上,力争上海洋山集装箱江海直达比例达到20%,推动形成以南京、武汉、重庆等长江干线主要港口为核心的铁水联运枢纽,2020年年底前,形成若干具有全线影响力的长江集装箱江海联运企业和一批具有竞争力的多式联运经营企业。
随着长江经济带等政策红利的释放,沿线以港口码头主业公司收入有望逐年稳步增长,相关公司可关注上港集团(600018) 0.00%重庆港九(600279) -0.68%宁波港(601018) 0.00%等。

【产业观察】

4、巨头抢投高精地图、行业发展黄金期正当时
据产业人士透露,硅谷高精地图创业公司DeepMap正在推进B轮融资,英伟达和博世旗下风投公司(RBVC)领投,而其他投资方将包括阿里巴巴、滴滴出行、北汽集团等。作为全球高精地图新贵中的四小龙之一,DeepMap凭借核心赛道和团队背景优势,在新一轮融资中一举获得顶级产业资方青睐,折射出高精地图创业领域头部效应显现、产业整合链条等信号趋势。
点评:高精度地图在无人驾驶领域具有不可替代性,未来有望成为图商重要增长点,预计未来的十五年高精度地图行业将迎来黄金发展期,到2020年高精度地图市场为21亿美元,2025该市场将达到94亿美元。但高精度地图行业门槛较高,政策壁垒、资源壁垒以及行业先发优势等让潜在进入者望而止步。各大巨头或是如BAT通过入股/收购资质企业,打破政策壁垒;或是如整车厂纷纷与图商协作,结合B端,让高精度地图平稳落地。
四维图新(002405) -1.02%的高精度地图已经处于准备量产阶段。公司此前公告锁定戴姆勒长期订单,并已与宝马(中国)签署导航电子地图许可协议。
银江股份(300020) -0.12%控股智途科技。智途科技作为高德、百度地图最大的数据服务商,提供二维电子地图、三维仿真地图、三维虚拟地图、全景地图制作和开发应用,及全国范围内数据的及时更新。

【信息追踪】

5、涨价潮来袭、板块或迎来炒作机会
近日,12家纸厂集中发布涨价函:江河纸业9月1日起热敏纸类产品上调300元/吨,9月16日起卷筒纸上调200元/吨;美利云9月1日起文化纸产品上调200元/吨;禾丰纸业9月1日起竹浆原纸上调500元/吨;凤生纸业9月1日起商品竹浆纸产品、竹浆生活用纸原纸产品上调500元/吨;豪唐纸业9月1日起生活用纸原纸上调300元/吨;华丽达实业9月1日起A2原纸、盘纸上调300元/吨。本轮纸价上涨主要受废纸价格上涨所推动,8月8日商务部公布了经调整的《对美国输华商品加征关税商品清单二》,从8月23日12时01分起,对废纸在内的固体废物美国输华商品加征25%关税,而此前美废进口实施零关税。从近期中美贸易谈判进展来看,短期缓和的概率较小,因此下半年废纸进口量大幅减少是大概率事件,供需失衡将继续刺激废纸价格上涨,进而推动成品纸价格的上涨。

此外,近期央行加强了对人民币汇率的干预力度,重启了逆周期因子等调控措施,短期人民币贬值空间有限,走势有望趋于平稳利好造纸板块,建议关注美丽云(000815)、太阳纸业(002078) -0.59%等。

数据来源:网络

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