2018-09-06中证投资参考(星期四)

2018-09-05 19:45 阅读 184 次 评论 0 条
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中证投资参考

【今日导读】

1、鱼价震荡走高 水产料景气周期有望延续
2、期现货携手上涨 玉米种子环境边际改善
3、浙江力推工业互联网 省级政策红利落地
4、行业发展加速 云计算龙头股价有望新高
5、苹果新品发布在即 眼控交互或大有可为

【中证视点】

1、鱼价震荡走高 水产料景气周期有望延续
今年以来,鱼价呈现震荡上涨态势。据农业部数据,目前大宗草鱼报13.5元/千克、大宗鲫鱼报11.5元/千克、大宗罗非鱼报20.5元/千克,年初至今涨幅分别为12.5%、12.7%和21%。在鱼价涨势喜人的背景下,养殖户一方面加大亩均鱼苗投喂密度提升养殖规模,一方面加大亩均投喂饲料率,加快鱼的出塘,从而使得水产饲料需求大幅提升。

上月,广东饲料大范围提价,高档水产饲料上涨最多。虾料大型生产企业如恒兴、海大等于3月1日起提价300元/吨,还将海水鱼饲料的价格调高300元/吨,甚至个别品种达400元/吨。罗非鱼料虽在去年有过数次涨价,这次仍不例外,沉水料每吨涨50元,浮水料涨80-100元,个别品牌涨200-300元;草鱼料继春节前提价160元/吨后,这次再涨80-100元/吨;生鱼料每吨涨100-200元。

机构认为,水产料量价齐升,并非只是简单的水产养殖周期性上涨,背后的实质性原因或为水产养殖结构的改变。环保政策逐步加严、落后产能淘汰,导致水产养殖量出现较大下滑,以池塘水产养殖量快速恢复,对应的饲料需求量将大幅增加,水产饲料的渗透率将进一步提升。主要水产料上市公司半年报也显示,上半年水产料销量提升显著,板块营收同比增加13.33%。长远来看,消费升级下高端水产品需求的增长带动特种水产料进入高度景气期,水产饲料龙头的优势或将凸显,建议关注海大集团(002311)、天马科技(603668)和通威股份(600438)等。

【热点聚焦】

2、期现货携手上涨 玉米种子环境边际改善
近期产销区玉米价格上涨态势明显。如上周南北局部港口玉米价格周环比涨了20-30元/吨;吉林燃料乙醇公司从8月22日到27日两次上调玉米收购价格,从1580元涨至1620元/吨,累计上涨40元/吨。涨价一方面是9月下旬新季玉米上市将拉开序幕,北方玉米产区频繁遭遇极端天气,减产预期强烈,市场普遍看好新作玉米开秤价;另一方面,中美贸易战继续压制玉米及其替代品进口预期支撑国内玉米价格,以及加工企业开工增加、需求好转,利多因素效应增强,使得国内玉米现货价格表现坚挺。另外,市场上主要流通的国家临储玉米也在近期频频出现溢价,贸易商参与临储拍卖的积极性明显提高。近期玉米期货也出现了不同程度的上涨。

点评:我国玉米市场在2017年春节过后跌至历史低点,随后开始步入上行通道,今年3月初更是触及近两年价格高点。随着临储拍卖的有序展开,玉米价格在接连走低后开始进入窄幅区间震荡阶段。而东北主产区减产预期落地,或刺激玉米价格继续坚挺。种植玉米收益提升,利好产业链上游玉米种子。近期登海种业(002041)已获主力资金小幅加仓,还可关注隆平高科(000998),公司并购联创种业、且介入陶氏在巴西的玉米种业务。

【产业观察】

3、浙江力推工业互联网 省级政策红利逐渐落地
浙江在“全省工业互联网发展情况”新闻发布会上透露,将打造“1+N”工业互联网平台体系,到2025年开发集成10万款工业APP,连接2亿台工业设备,将服务30万家以上工业企业。据悉,浙江省政府最近印发了《关于加快发展工业互联网促进制造业高质量发展的实施意见》,提出到2020年,培育形成1个具有国际水准的基础性工业互联网平台和10个以上国内领先的行业级工业互联网平台,基本实现全省工业主要行业工业互联网应用全覆盖。
预计伴随政策的逐渐落实,浙江地区工业互联网相关公司将迎来机遇。东土科技(300353)中国工业互联技术创新探索的领导企业,公司业务遍部河南、广西、安江苏、安徽、浙江等省市。万向钱潮(000559)投资参股浙江蓝卓工业,蓝卓工业致力于成长为国内领先的工业互联网平台服务提供商。

4、行业发展加速 云计算龙头股价有望新高
日前,百度总裁张亚勤在2018ABC SUMMIT百度云智峰会上表示,伴随着ABC技术的广泛应用,以云计算为平台,催生出自动驾驶、新零售、智能制造等创新业态,引领未来变革。随着云计算的边界在持续扩展,云企业业绩兑现的确定性也在持续增强。据中报统计,2018上半年计算机行业净利整体增长21.8%,其中云计算板块净利增速为41.1%,远超行业平均水平。
此外,工信部近日印发《推动企业上云实施指南(2018―2020年)》,支持企业上云,有利于推动企业加快数字化、网络化、智能化转型。预计到2019年,我国云计算产业规模将达到4300亿元,到2020年,我国将新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力的云平台和企业上云体验中心。
综合来看,中长期云计算景气度有望维持高位,行业龙头亦将进入增长放量和业绩释放阶段,建议关注超图软件(300036)、宝信软件(600845)。

【行业动态】

5、苹果新品发布在即 眼控交互或大有可为
苹果宣布将于北京时间9月13日举行秋季新品发布会。外媒发布了一篇关于iOS 12最酷炫的功能之一是通过ARKit 2实现的眼球追踪的新闻,获得了众多果粉的好评。业内预计,苹果秋季发布会很有可能发布眼控交互版iPhone。
苹果多年前就开始布局眼球追踪技术,眼控交互在智能手机的应用上会大有可为。业内预计,该市场2017-2023年的年均复合增长率为27.4%,在硬件数量方面,预计眼动追踪设备到2023年的市场注册出货量将为75.6万台。随着技术的进步,眼控交互技术有望会成为辅助下一代智能手机的革命性交互技术。上市公司,利达光电(002189)超小口径光学透镜可广泛应用于手机、车载、监控等需要光学感知镜头的领域。无偏光合色棱镜应用于新光源数字投影领域;创维数字(000810)系统运用眼球追踪、语音识别、手势识别等技术手段,实现多样化的操控方式和更丰富的交互体验。

全球丝路创投联盟即将成立 西安创投望受益
“2018全球创投峰会”于9月5-6日在西安高新区举行,届时将有200余位国内外一线投资人与数千名创投行业从业者汇集于此,共同助力西安创业投资发展再踏新征程。本次大会还将发起成立“全球丝路创投联盟”,搭建项目与资本对接的线上线下服务联动平台,以古丝绸之路的起点城市西安为窗口,万亿资本齐聚古都为行业发展汇集智慧,共推中国创投行业创新发展。
上述利好西安创投发展,鲁信创投(600783)成立西安鲁信投资中心,在西安设立军民联合基金,与精准信息等上市公司设立并购基金。创业黑马(300688)在全国开展“黑马百城计划”,助力地方城市双创升级,其中上海、成都、苏州、南京、武汉、西安等明确加入。

【信息追踪】

疫苗:疫情+环保推升板块行情
近期全国各地接连爆发多起非洲猪瘟。市场人士认为,疫情爆发有望激发产业整体加强免疫的决心,疫苗采购积极性提高;而且疫情对猪价上涨预期增强,将会降低对疫苗压价动力,行业竞争杀价现象会缓解,利于疫苗股上涨。
另外,从动保需求结构看,目前规模化企业才是高品质动物市场疫苗的主要驱动力。机构预计我国生猪养殖百强企业未来3-5年出栏量占有率将由10%提升至30%,其中,大型养殖集团如温氏、牧原等未来3年均处于高速扩张期,对高品质疫苗需求将加速增长,生物股份(600201)、中牧股份(600195)等行业龙头客户以大企业为主,将充分受益于规模化企业的产能扩张。

数据来源:网络

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