2018-09-10中证投资参考(星期一)

2018-09-09 21:10 阅读 95 次 评论 0 条

中证投资参考

【今日导读】

1、深圳发布三年行动规划、拟建国际消费中心
2、日本村田停产、台湾巨头国巨宣布MLCC涨价
3、行业发展提速、石墨烯有望迎低位布局机会
4、猪价创反弹新高、非洲猪瘟疫情呈爆发态势
5、东盟主题机会释放在即、贸易物联网受关注

【热点聚焦】

1、深圳发布三年行动规划、拟建国际消费中心
近日,深圳市经信委发布了《深圳国际消费中心城市建设三年行动计划(2018-2020年)(征求意见稿)》,到2020年深圳将基本建成具有国际竞争力的消费中心城市。深圳将推动深圳河小河套地区8块过境土地开发建设,规划建设深港边境购物中心,并将在皇岗口岸、文锦渡口岸和深圳湾口岸附近分别建深港消费中心、平行进口汽车展示展销中心和打造环深圳湾口岸超级商业走廊。此举无疑将更好地促进深圳香港消费和旅游等业务发展,也将让大量港人和港商分享深圳商业发展机遇。
布局方面,建议重点关注深港边境购物中心建设。
深物业A(000011)金领假日项目位于皇岗口岸片区,地理位置存在优势,有望取得较好的经济效益;世纪星源(000005)车港城项目位于深圳皇岗,将修建连接深圳皇岗口岸和福田口岸的人行廊桥,并在其上及车港城第二层通道和停车场建设“超级能源广场”综合服务并扩展至商业零售等衍生商业服务。

【行业动态】

2、日本台风导致村田停产、巨头国巨宣布MLCC涨价
日前,台湾被动元件龙头国巨向客户发送了有关「MLCC价格和交货周期调整」的通知函,大致意思是,MLCC仍存在需求过剩的情况,但公司却面临着原材料供应和环境等方面的挑战,所以决定继续对价格进行相应调整,并且超过1年交期的将停止接单。据摩根士丹利分析,包括电容器、电阻器、存储器和某些分立器件在内的许多元件交期目前仍在延长,这其中以MLCC缺货最为严重。
点评:西部地区遭遇25年来威力最强的台风“飞燕”侵袭之后,日本北海道又突发强地震,从而导致北海道全境停电,当地企业曾一度陷入停工状态,其中就包括村田、京瓷等电子产业链相关制造企业。从以往的经验来看,电子制造业密集地区一旦发生灾情,必定会引发电子元器件大缺货,市场价格也会随之高涨。
风华高科(000636)大陆MLCC行业龙头,2018年8月投资新增月产56亿只MLCC技改扩产项目,投资金额4.532亿元;国瓷材料(300285)MLCC粉体材料国内市场占有率达75%,与韩国三星、风华高科等国内外一线MLCC企业建立长期合作关系。

特高压重启、今明两年将核准12条特高压工程
日前,国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》《通知》指出,要在今明两年核准开工九项重点输变电工程,合计输电能力5700万千瓦。上述《通知》共规划了12条特高压线路,其中7条为交流,5条为直流。这意味着,自2018年下半年起,中国电网工程建设尤其是特高压项目,又进入了新一轮的加速发展期。
特高压优势公司新增订单有望快速提升,建议重点关注特变电工(600089)、国电南瑞(600406)和许继电气(000400)等。

【产业观察】

3、行业发展提速、石墨烯或迎低位布局机会
9月8日,由中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心编写的《全球石墨烯产业研究报告(2018)》正式发布。《报告》显示,近年来石墨烯产业发展势头迅猛,中国石墨烯产业应用领跑国际,应用市场遍地开花,产业格局初具雏形,石墨烯技术逐步“走近生活”。据统计,截至2017年12月底,我国从事石墨烯的研发、生产、销售、推广等相关单位的数量达到4800多家,石墨烯产业的市场规模增长至70亿元,石墨烯产业呈现出快速发展趋势,石墨烯应用企业已经初具规模,并形成了良性循环的状态。
此外,9月6日,恒大旗下成员拟牵手华丽家族,出资1.44亿元认购华丽家族控股孙公司重庆墨希科技有限公司35%的股权,7日华丽家族股价一字涨停,对比此前恒大健康入股法拉第后的股价表现,短期石墨烯概念有望重新受到资金的重点青睐。
建议关注相关个股如宝泰隆(601011)、德尔未来(002631)等。

生鲜乳连续反弹、继续关注上游乳企
据对全国500个集贸市场生鲜乳价格定点监测,8月份最后一周(采集日为8月29日)生鲜乳价格继续上涨。内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.42元/公斤,比前一周上涨0.6%,同比持平。
我们维持“季节性规律+成本推动,原奶价格有望迎来拐点”的观点不变。近几年我国原料奶价格的波动特征均表现为“一季度提升、二季度下降、三季度趋稳、四季度回升”。今年以来我国原料奶收购价持续下跌,且在三季度的第一个月也表现为下跌,但7月第4周的价格环比略涨,8月份更是连续反弹,预计四季度价格仍将震荡偏强。另外,成本端,大豆和苜蓿上行或成为国内原奶价格上行的催化剂。
西部牧业(300106)主营优质生鲜乳的供应及辅助产品,自8月19日推荐以来最大涨幅超57%,短期蓄势整理后仍可关注。
科迪乳业(002770)主营乳制品、乳饮料以及配套的奶牛养殖、繁育和销售。目前股价位于控股股东承诺增持股价(每股5元或者以上)以下。

【信息追踪】

4、猪价创反弹新高、非洲猪瘟疫情呈爆发态势
据行业网站,9月9日全国外三元均价为14.52元/公斤,内三元为14.17元/公斤,较9月1日分别上涨5%和6%,较5月本轮反弹起点分别上涨43%和40%,创出反弹新高,距离年内高点仅一步之遥。9月份以来生猪涨势加速主要得益于非洲猪瘟疫加速行业供给出清,叠加季节性需求旺季。
进入9月,非洲猪瘟疫情呈现爆发态势,前6天已确诊8起,加上8月份确诊5起,全国已确诊13起非洲猪瘟疫情。其中安徽确诊6起,黑龙江确诊2起,江苏确诊2起,沈阳、河南、浙江各确诊1起,安徽已然成为非洲猪瘟重灾区。非疫区生猪调出省份生猪调出增加,本地猪源减少,与生猪调入省份价格都受到提振,加之中秋、国庆双节临近,屠宰企业有一定备货需求,猪价出现明显上涨。
对于后市,分析人士认为,非洲猪瘟疫情导致生猪供给和流通双重受限,或加速猪周期拐点的到来。短期来看,有调查数据显示,目前有22%猪场没有适重猪源出售,54%猪场还有一部分但存栏不多;12%猪场一直在压栏,累计有22%猪场表示当地猪源较多。双节来临前猪价阶段性强势或仍可期待。
可关注温氏股份(300498)、牧原股份(002714)。

5、东盟主题机会释放在即、贸易物联网受关注
9月12日,第15届中国-东盟博览会将在广西南宁隆重开幕,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正和有关国家领导人将应邀出席开幕式等活动。近年来,中国-东盟博览会的国际影响力和品牌效应不断提升,随着时间临近,二级市场主题机会值得关注。
据悉,广西移动将联合承办2018中国-东盟信息港5G技术与应用论坛,进一步推动中国与东盟国家在5G领域合作,促进各方在5G技术和应用的共同发展,届时多项5G重点应用亮相。其中建议重点关注物联网,东方国信(300166)参股中国-东盟信息港股份有限公司(中国东信),该项目是2018年发改委最重点的五个数字经济支持方向之一。另外,广西是我国唯一与东盟国家兼有海陆接壤通道的省份,是国家“一带一路”战略,特别是21世纪海上丝绸之路建设的战略支点,建议继续关注北部湾港(000582),公司处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈结合部,是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。

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