2018-09-27中证投资参考(星期四)

2018-09-26 20:00 阅读 129 次 评论 0 条
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中证投资参考

【今日导读】

1、豆粕价格持续上涨、替代品衍生机会值得关注
2、全国乡村旅游现场会将开、专项政策文件可期
3、菜鸟开发“物流天眼”系统、带动行业大变革
4、供不应求、钒铁月涨幅接近三成不断刷新高点
5、亚洲成癌症重灾区、抗癌药研发先锋企业受益

【中证视点】

1豆粕持续上涨、替代品衍生机会值得关注
中秋过后,豆粕价格持续上涨,截止9月25日,国内豆粕市场均价为3421元/吨,价格较节前上涨2.96%,与9月初相比,大涨6.98%,创出年内新高,豆粕价格上涨主要受中美贸易战和国内大豆减产推动。由于我国大豆进口依存度超过90%,随着贸易战持续升级,豆粕价格仍将继续上涨,受此影响,饲料成本亦将随之上行。
以前的饲料业习惯使用豆粕为植物蛋白原料,但当其价格过高,企业也只能选择价格更为便宜的原料进行替代。豆粕替代品大量存在,如棉籽粕、菜籽粕和双低菜粕、玉米蛋白粉、葵花籽粕、芝麻粕等。但使用上述原料,要对氨基酸的用量进行调整,使氨基酸的用量达到平衡。同时添加有针对性的酶,如植酸酶、蛋白酶等,以提高饲料的消化率。
1:蛋氨酸。用杂粕替代豆粕,需要额外添加氨基酸来弥补豆粕减少带来氨基酸降低量。随着豆粕价格持续上涨,低蛋白日粮技术普及速度有望加快,而这将推动必需氨基酸(如蛋氨酸)需求回升。此外,根据万得数据显示,近期蛋氨酸价格触底反弹,截止到9月25日,蛋氨酸报价18200/吨,创出7月以来新高。
建议关注蛋氨酸龙头安迪苏(600299) -0.08%新和成(002001) -0.33%
2:酶和酵母。我国作为一个饲料大国,原料资源十分匮乏,一方面需要开发更多饲料原料,另一方面更重要的是开发针对于这些非常规原料的专用酶制剂。
溢多利(300381) +0.70%自主研发的植酸酶、木聚糖酶、蛋白酶等产品的技术指标均达到国内领先、国际先进水平。饲料用酶包括复合酶系列、单体酶系列。
安琪酵母(600298) +6.19%参与起草的四项工具酶国标正式实施,公司在国内率先开发酵母衍生物饲料,未来空间较大。

【热点聚焦】

2、全国乡村旅游现场会将开、专项政策性文件可期
日前农业农村部向全社会推介100个休闲农业和乡村旅游精品景点线路,恰逢中秋假期,各地乡村旅游呈“井喷式”增长。
乡村旅游发展在国外经历了上百年的历史。我国的农旅融合发展始于20世纪90年代,最初的形态包括了农产品采摘、农业观光、农活体验、农家乐、乡村度假等多种形式。近年来,随着产业融合的加速,各种新的旅游业态不断涌现,为乡村经济增添活力。权威报告称,2017年我国休闲农业和乡村旅游从业人员900万人,接待游客超28亿人次,收入超7400亿元,整个产业快速增长。
催化剂方面,8月初,国家发改委公开透露,为促进乡村旅游的提质扩容,准备出台一个促进乡村旅游提质升级的专项政策性文件;实施一批“景区带村”的联动发展项目;初定10月底前专门为乡村旅游召开现场会。随着现场会时间的临近,乡村旅游有望获得重点关注。布局上,优先关注投资古镇、特色小镇及美丽乡村等旅游标的。
中青旅(600138) +0.63%拥有乌镇、古北水镇两大顶级古镇IP资源,预计2019年开放的濮院将进一步夯实公司在休闲旅游市场的龙头地位。
华侨城A(000069) +0.16%拥有上百个主题公园、自然名胜、特色小镇、美丽乡村、主题酒店、文化演艺、旅游度假区、艺术生态场馆,公司在10月至11月两个月期间启动规模空前的文化旅游节。

【行业动态】

3、菜鸟开发“物流天眼”系统、带动行业大变革
9月26日,菜鸟宣布与快递合作伙伴一道正式上线视频云监控系统。这意味着全国各类物流场站内的百万个摄像头开启“物流天眼”,实现对场站的智能管理。德邦、中通、圆通、申通、百世、韵达等快递公司当天与菜鸟签约,正式接入这个基于物流IoT的智能系统。这套系统将在今年双11发挥作用。
据德邦快递的预计,接入这套系统之后,德邦快递一年可节省成本近千万元。若算上物流效率的提升以及货损率的降低,一年可产生过亿元的效益。据悉,菜鸟已在仓储、运输节点、车辆、末端、包裹等环节加大IoT技术的研发和应用,并将陆续发布各类IoT平台级产品,与全行业共同推进物流IoT连接,加快行业数字化和智能化带动物流行业大变革,相关智慧物流公司将迎机遇。
传化智联(002010) -0.41%拥有国内领先的智能物流平台,近日正式发布“悟流天眼”,全程跟踪人、车、货、单、场的各个节点,实时查询和风险管控。
优博讯(300531) +1.53%成立天眼智通聚集了人工智能领域高素质研发人才,积极拓展生物识别、计算机视觉和机器学习等人工智能技术在新零售、智慧金融、智慧物流等场景的应用。

【产业观察】

4、钒铁月涨幅接近三成、不断刷新历史新高
据百川资讯,9月26日国内钒铁主流报价35.5元/吨,三天累计上涨15.14%,较上月涨幅29.09%。目前国内钒市场涨势愈发强劲,各产品价格飞速上扬,距离2005年的历史最高点仅一步之遥。目前钒铁价格多数都已涨至34万元/吨以上,高位价格在36-37万元/吨的水平;而钒氮合金价格区间持续扩大,多数已在49万元/吨以上,高位价格在52-54万元/吨,甚至一些报价已到达55万元/吨甚至更高的水平。与此同时,随着下游钒合金行情的持续火爆,钒原料市场也是呈现白热化状态。
总体来看,进入9月份之后,钒市供需矛盾接近白热化。受环保影响停产减产的原料企业数量有所增加,而下游采购商四处询货,部分厂家还在走之前签的低价单不愿报价,部分已开始接单的厂家报价也较高,有库存的企业惜货情绪浓厚。预计未来钒铁仍有上涨空间,相关企业有望受益涨价。
西宁特钢(600117) +0.22%拥有铁矿、煤矿、钒矿等资源合计10.7亿吨;
明星电力(600101) 0.00%参股的杨洼钒矿储量丰富,钒金属储量高达297万吨。

【信息追踪】

5、亚洲成癌症重灾区、抗癌药研发先锋受益
世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)近日发布最新报告称,全世界罹患癌症的人数在“迅速增长”,仅2018年一年就新增1810万病例,死亡人数高达960万。到本世纪末,癌症将成为全球头号“杀手”。报告显示,亚洲是癌症重灾区,肺癌、乳腺癌和结肠直肠癌则是罹患人数最多的癌症。
伴随基因组学、蛋白组学、表观遗传学以及肿瘤免疫学等基础科学探索不断深入,肿瘤靶向药物研发近年来取得突出进展,目前已上市靶向药物达百余种、涵盖27种常见癌症治疗。在非小细胞肺癌、白血病、乳腺癌等领域取得了重大的进展。作为新药研发皇冠上的明珠,靶向肿瘤药将是未来相当长时间内医药研发的最重要方向之一。
另外,近日,财政部、国家税务总局和科技部联合发文研发费用抵扣新政,提高企业研发费用税前扣除比例即从原有的50%提高到75%,同时,将抵扣范围从原有的科技型企业扩大到所有企业。癌症的复杂性同时也体现在药物研发的过程中,癌症药物的研发时间通常比其他药物的研发多出1年半,上述新政利好研发能力较强的药企。
贝达药业(300558) +2.01%肺癌靶向用药国内龙头,深耕新药研发。我国主要治疗肺癌的有四种,除了公司的凯美纳外,其余三种均为进口药品;
恒瑞医药(600276) +1.95%治疗乳腺癌的马来酸吡咯替尼片属于我国自主研发的创新药,通过优先审评审批程序获准上市。

【休刊启事】

根据国家有关2018年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排,《中证投资参考》9月30日、10月3日休刊两期,10月7日正常出刊。

数据来源:网络

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