2018-11-05中证投资参考(星期一)

2018-11-04 19:29 阅读 244 次 评论 0 条
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中证投资参考

【今日导读】

1、各地紧急补充采购 疫苗大幅短缺有望改善
2、疫苗异常事件再现 药品追溯体系建设提速
3、首届进博会即将开幕 相关公司迎发展机遇
4、海参价格半年翻倍 山东养殖企业有望受益
5、5G全民商用加快 运营商承诺收费不会过高

【中证视点】

1、流感旺季季节来临 疫苗大幅短缺有望改善
据悉,今年新上市的四价流感病疫苗已纳入广东备案采购范围,预计将在11月中下旬分发到各接种点。除了广东其它省份本月也将陆续有疫苗到货。10月份以来,安徽、江苏、山东、湖南、青海、贵州、天津、广西8个省份紧急补充采购四价流感疫苗等二类疫苗。
此前有报道指出多地流感疫苗断货。造成疫苗供应不足主要是:1)往年流感疫苗在三季度初大量批签发,各厂家自七八月份开始往全国各地供货。今年从9月中旬才开始大量批签,比往年延迟了一两个月时间;2)数量方面,国内3家疫苗生产大户产量为零,短期内数量大大减少;3)鉴于去年流感疫情明显高发,年初《流感下的北京中年》引发广泛关注,公众接种意识明显提高,加之今年政府部门加强疫情控制,从而增加了对流感疫苗的需求。
阶段性来看,冬、春两季是每年的流感高峰季节。目前流感疫苗陆续上市,缺货状况或有所缓解。但专家预计,流感疫苗生产销售高峰期是在上一年的下半年,今年生产的紧缺会导致明年初供应的紧张,市场供应缓解要到明年下半年才会显现出来。另外,据中国疾病预防控制中心数据,我国流感疫苗的接种率还不到2%,远低于全球平均水平。目前多个市区正陆续开展重点人群流感疫苗免费接种政策,同时也有地区正在探索疫苗接种的医保个人账户支付,或将助力覆盖率提升。乐观预计全人群接种率可达12%,流感疫苗整体市场规模有望超过150亿元。

上市公司,华兰生物(002007)四价流感疫苗于今年9月首次获得批签发,截至目前,批签发总量为126.99万支。而随着长生生物停产,华兰生物将独享四价流感疫苗市场。国内其它主要流感疫苗供应者还有康泰生物(300601)等。

2、疫苗异常事件再现 药品追溯体系建设提速
据台湾“中央社”报道,近日台湾连续发生2起公费流感疫苗异常事件,致30多万支流感疫苗停用。疫苗事件震荡整个药品监管领域,业内人将解决方案锁定在追溯体系上。国家药监局日前发布《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》。意见提出按药品剂型、类别分步推进药品信息化追溯体系建设。疫苗等重点产品应率先建立药品信息化追溯体系。

点评:时隔两年,国家再度发文,或意味着药品信息化追溯体系建设提速。区块链等技术可解决行业的痛点,近日紫云股份借力腾讯区块链技术进军药品追溯第三方服务市场。上市公司,可关注:1)易联众(300096)宣布已与蚂蚁金服通过区块链技术在疫苗溯源方便展开合作,相关技术方案正在规划设计;2)紫鑫药业(002118)9月与链火信息签署《战略合作框架协议》,主要领域为研究区块链+大健康行业的整体解决方案,尤其是中成药产业与人参产业的跟踪与溯源技术的应用。

【热点聚焦】

3、首届进博会即将开幕 相关公司迎历史性机遇
11月5日,首届进博会将在上海开幕。国家主席习近平将出席开幕式并举行相关活动。届时,大约150个国家和地区的政要、工商界人士及有关国际组织负责人将应邀与会。

来自进博会的数据显示,目前,进口博览会3000多家参展企业中,不仅涉及G20全部成员,覆盖超过50个“一带一路”沿线国家和地区,全球44个最不发达国家中,也有超过30个前来参加。进博会将成为世界各国展示国家形象、开展国际贸易的开放型合作平台,成为推进经济全球化的公共产品。专家认为,对于世界各国而言,进博会不仅是进入巨大的中国市场、扩大对华出口的一次历史契机,亦是促进多边经贸关系发展,融入全球产业链、价值链以实现优势互补、搭乘中国发展“快车”的历史性机遇,相关公司也将迎来全球瞩目机会。上市公司中,强生控股(600662)成立进博会专属车队以发挥符合国际大都市形象的新车型示范引领作用;来伊份(603777)旗下“亚米(YOUNGME)”品牌将亮相进博会;畅联股份(603648)地处进博会举办地上海,专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务,或将受益于进出口贸易需求持续快速增长。

【行业动态】

4、海参价格半年翻倍 相关公司受益
据万得数据显示,11月2日海参(大宗价)报200元/千克。从5月初开始,海参(大宗价)从104元/千克震荡上行,涨幅为92%。眼下正是秋季海参捕捞上市的季节,由于今年夏天的高温导致圈养海参大量死亡,秋季海参的产量大幅减少,这也使得今秋海参的价格出现大幅上涨。布局上,山东海参受夏季气候影响不大,有望从中受益,相关公司有好当家(600467)、东方海洋(002086)。

国家核电核岛装备计量测试中心落户山东
2018核电产业链高峰论坛近日在山东烟台举办。从论坛上获悉,由国家市场监督管理总局批准筹建的国家核电核岛装备产业计量测试中心1日在山东烟台揭牌。据介绍,该中心由烟台市计量所筹建,依托烟台核电装备产业群和国家级核电产业技术创新平台,将计量深度嵌入到核电装备的研发设计、生产制造、运营维护等全产业链、全溯源链和全寿命周期,为全国核电装备产业提供计量测试和计量科技创新服务,促进国家核电核岛装备产业创新发展,相关公司可关注中核科技(000777)、科新机电(300092)、沃尔核材(002130)等。

【产业观察】

5、5G全民商用倒计时 运营商承诺收费不会过高
2018郑州国际马拉松11月3日鸣枪开跑,河南移动为广大观众奉献了一场5G高清直播。这是国内首次利用5G技术和网络直播“全马”,成为马拉松赛史上的一大亮点。据了解,5G网络在超高速率、超低时延、大连接方面所表现出的优异特性,将让更多以往难以想象的智慧应用变得触手可及。

另外,近日,中国电信副总经理高同庆明确表示,5G流量资费肯定不会过高,让用户使用不起。中国联通也表示,将会尽最大的可能将每GB的网络资费控制在五角钱之内。

点评:5G商用距离现实生活越来越近。工信部年内将发放5G系统频率使用许可,还将制定物联网、车联网的频率使用规划。按照计划,我国5G将于2019年预商用、2020年正式商用,运营商已确定了首批试点城市。建议关注烽火通讯(600498)、中际旭创(300308)等。

【信息追踪】

市场利好持续出台 重申看好证券行业投资机会
11月2日,上交所在新闻发布会上阐述了其在交易监管方面的举措,如不再采用口头提醒等“窗口指导”方式,严格慎用暂停账户交易等监管措施等。同时上交所表示将提高上市公司质量、鼓励回购和并购重组、持续引导增量资金入市与交易监管工作的优化等工作一道构成近期资本市场系统性工作的各个组成部分。此前,证监会提出加快推进优化交易监管等相关工作。

6月底以来,受国内外多重因素影响,A股整体走势偏弱,市场情绪低迷,随着经济维稳政策持续出台、增量资金持续入市以及监管优化,中长期市场活跃度有望持续提升,因此继续看好证券板块的投资机会,如东方财富(300059)、长城证券(002939),而华泰证券自10月29日推荐以来,期间最高涨幅超过15%。

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