2018-11-19中证投资参考(星期一)

2018-11-18 21:12 阅读 353 次 评论 0 条
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中证投资参考

【今日导读】

1、科创板挂牌提速、新一代人工智能龙头迎机遇
2、5G全方位发展、产业链上游投资机会有望持续
3、科技部牵头、明年氢能源核心技术研发大提速
4、智能辅助驾驶迎利好、局部地区列入新车标配
5、农业农村部开会、明年大力将发展农业信息化

【中证视点】

1、科创板挂牌提速、新一代人工智能龙头迎机遇
日前,上交所召集国内主要券商投行业务负责人,就科创板举行专题研讨会。会上透露的信息显示,科创板会以较快速度推进,预计11月底12月初会推出设立科创板的征求意见稿,最快明年一季度首批企业可在科创板挂牌。
截至目前,已有多家机构发布科创板相关报告超过50篇,主流观点认为,虽然关于科技创新的定义中“科技”“创新”暂无明确解释,但科技型企业及部分独角兽目前呼声强烈,业内认可程度也较高。建议率先关注长三角地区,尤其是上海本地未在国内上市的先进集成电路、人工智能相关企业。而上述企业参股上市公司也有望从中获益。
至纯科技(603690) +5.96%2018年7月通过发行股份及支付2.48亿元现金,拟作价6.8亿元,购买上海波汇科技100%股权。波汇科技除在光纤传感领域拥有核心技术外,在模式识别和深度学习智能算法、智能视频、软件平台等方面也具有核心技术,且多项技术已达到国际先进水平并成功打入国际发达国家市场。
兆易创新(603986) +5.63%2018年7月以作价17亿元收购上海思立微100%股权,标的公司为国内市场领先的智能人机交互解决方案供应商,产品以触控芯片和指纹芯片等新一代智能移动终端传感器SoC芯片为主。
中颖电子(300327) +1.19%子公司芯颖科技,在2018年第一季顺利完成了一款FHD AMOLED显示驱动芯片的内部验证,并已向客户送样验证;另有多款AMOLED显示驱动芯片正在开发中。芯颖科技在AMOLED显示驱动芯片的技术实力,逐渐为国内面板厂所认可,也与国际一级芯片公司同步跨入了40纳米较高技术的区域。
赢时胜(300377) +0.29%2017年9月拟与上海桓宽在上海共同出资成立“上海怀若”,公司出资占注册资本的40%。标的公司将引进美国硅谷资深高科技人才团队,以世界领先的人工智能和深度学习为基础,建设一套高效人工智能工具,并基于这套工具开发解决金融业实际问题的模块,通过在算法、算力和策略方面的创新和维度拓展,高效应用到金融业。

【热点聚焦】

2、5G全方位发展、产业链上游投资机会有望持续
近期5G相关进展此起彼伏:11月16日,海南移动在海口开通海南首个5G基站,正式标志海南开始进入5G预商用时代;11月14日,中兴通讯在实验室完成了第一个5G呼叫,接通了5G上网,完成了5G微信收发,并且针对5G领域的很多应用场景和软件进行研发,中兴方面表示,中兴将在2019年上半年推出5G商用手机。与此同时,全球5G牌照发放也在提速:11月14日美国联邦通信委员会首次启动5G频谱拍卖。而美国5G牌照的发放也将促使中国发放牌照时间提前,据中国工程院院士邬贺铨透露,最快于今年年底,我国将发放5G牌照。
随着5G商用的脚步愈来愈近,5G基站等基础设施的完善将明显提速,产业链上游公司将率先收益,建议关注烽火通信(600498) +2.78%中际旭创(300308) +2.51%等。

【行业动态】

3、科技部牵头、明年氢能源核心技术研发大提速
科技部高新技术发展及产业化司副司长续超前在11月16日举办的“张家口氢能与可再生能源论坛”上表示,2019年科技部将牵头研究六项氢能与可再生能源的重点专项。据介绍,2019年申报的氢能具体项目将聚焦焦膜电极、双极板、高压储氢瓶、增压机、制氢、储氢等核心关键技术的研发。同时,科技部将与财政部、发改委、工信部、国家能源局、国家标准委等部门加强沟通,在政策、法规、标准等方面协同合作,消除障碍。
我国氢能源的发展在一些关键核心技术方面仍存在技术短板。科技部未来也将继续鼓励龙头企业积极推进燃料电池工程化及基础设施的建设,进一步支持龙头企业加大投入,加强燃料电池汽车动力系统与整车工程化水平。未来,科技部还将扩大氢能燃料电池的应用范围,探索以氢能为基础的可持续能源供应体系,相关氢能产业链公司有望受益。
康盛股份(002418) -1.75%投资参股国内氢能源独角兽企业亿华通;
滨化股份(601678) +1.27%与亿华通公司合资成立的氢能源公司。

4、智能辅助驾驶迎利好、局部地区将列入新车标配
据悉,北京公交集团计划在2018年底前加装130套智能辅助驾驶系统,并从2019年起将其纳入新车采购的出厂标配,全面提升驾驶科技化水平。自2016年11月起,北京公交集团陆续安装了100套智能辅助驾驶系统。这套系统包括前端预警设备、大数据采集传输及管理平台等。
德赛西威(002920) +5.22%已掌握了ADAS系统中的自动紧急刹车、自动巡航、自动泊车等量产技术。预计不远的将来将会落地实现量产。ADAS系统目前主要由国外厂商垄断,德赛或将是国内首家能独立提供ADAS系统的公司。
路畅科技(002813) +2.62%智能车载导航领先企业,加快拓展车联网、辅助驾驶。

【产业观察】

轮胎涨价范围扩大、行业龙头望受益
据悉,近来国内外轮胎企业再度掀起涨价热潮,自今年10月1日起,共有十几家轮胎制造企业调高旗下产品价格。涨价的企业既包括国内的玲珑、正新、风神、浦林成山等制造商,也包含固铂、锦湖、普利司通等外国轮胎品牌。进入到11月份,宣布涨价的企业数量陡然飙升。倍耐力、米其林、固特异等国际品牌开始加入,同时也席卷了赛轮、元丰、延长、森麒麟等国内企业。这种涨价直接蔓延到了2019年,倍耐力、马牌、通伊欧将在2019年1月1日上调其在美国轮胎产品价格。
据中国橡胶工业协会副会长兼秘书长徐文英表示,涨价的浅层次原因在于制作轮胎的原材料价格上涨,深层次原因则是来自环保的压力。取暖季临近,环保督查将进一步加剧,必将给轮胎生产所需化工原料的供应带来巨大的影响。与此同时,物流、仓储、以及人工成本也在进一步上涨,轮胎企业为了更好的保证盈利能力,涨价也是势在必行。
三角轮胎(601163) +1.67%中国轮胎产业的领军企业之一,公司在子午胎发展上始终处在国内领先位置,产品的子午化率已经达到99%,是国内产品门类最齐全的轮胎企业之一。
玲珑轮胎(601966) +0.07%是国内领先轮胎品牌,是国内首家着手以品牌价值主导产品的轮胎企业,销量增速一直处于第一梯队,且9月和10月连续夺得品牌销量冠军。

【信息追踪】

5、农业农村部开会、明年大力将发展农业信息化
16日首届全国苹果大数据发展应用高峰论坛在江苏南京举行。农业农村部副部长屈冬玉出席论坛并指出,村振兴特别是产业振兴需要大数据提供支撑。农业农村部将在2019年开展生猪、苹果、茶叶、柑橘等品种全产业链大数据建设试点。同期举行的“全国农业农村电子商务工作会议”也要求,紧紧围绕实施乡村振兴战略,以“互联网+”农产品出村工程为抓手,以优质农产品为重点,建立健全供应链、生物链、产业链、价值链体系,加大新型职业农民培育力度,以电子商务牵引带动农业农村信息化建设。
点评:四季度是农业政策窗口期。农业信息化是推进农业现代化的新引擎。据国外经验,保守估计与农业相关的IT支出应当在200亿元以上,理想情况下若IT投入占到农业产值的1%,那么市场规模将会达到千亿。

建议关注综合性农业信息化龙头神州信息(000555) +1.60%、食品溯源龙头新大陆(000997) 0.00%、农业信息化方面领先显著诺普信(002215) +3.10%

数据来源:网络

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