2018-11-22中证投资参考(星期四)

2018-11-21 20:18 阅读 277 次 评论 0 条
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中证投资参考

【今日导读】

1、广东自贸区红利或不断释放、对外开放正在提速
2、湖南省发布方案、打造跨境电商中西部集散中心
3、蔡奇调研北京平原新城、提前研究谋划明年工作
4、国家质量兴农战略规划发布、全面推进安全追溯
5、供给端紧张局面暂难改变、鸡苗涨价行情或延续

【中证视点】

1、广东自贸区红利或不断释放、对外开放正在提速
12月将迎来改革开放40周年庆典。在改革开放40年的浪潮中,自贸试验区建设也已走过了5年历程,市场对于新一轮开放政策充满期待。在上海自贸区扩围消息落地后,市场关注焦点或转向广东自贸区。
2014年12月,国务院决定设立广东自贸区,涵盖广州南沙新区、深圳前海蛇口以及珠海横琴新区3个片区,总面积116.2平方公里,立足面向港澳台深度融合。2015年4月,国务院批准《中国(广东)自由贸易试验区总体方案》。2018年5月,国务院印发《进一步深化中国(广东)自由贸易试验区改革开放方案》,明确提出构建开放型经济新体制先行区、打造高水平对外开放门户枢纽、建设粤港澳大湾区合作示范区。相比上海,广东自贸区在战略位置、金融创新等方面更有优势:1)区域毗邻港澳衔接东盟,总面积931平方公里,相比上海产业集群效应或更为显著。与国内最早的其他三个自贸区相比,在制度创新上承担着特殊使命。2)在金融创新方面,前海已积累大量经验,拥有40条先行先试金融政策。在深化粤港澳金融开放合作方面,中央寄予厚望。
近期广东省长马兴瑞一系列讲话也让市场对自贸区政策红利充满期待。11月18日,广东省省长马兴瑞主持召开省政府常务会议,强调全力促进广东在更高水平上扩大开放。而在不久前,他在出席广东自贸试验区工作领导小组会议时也曾强调,全面打造粤港澳大湾区合作示范区,不断提高贸易便利化程度,积极争取重大金融政策落地,加快推进重大基础设施项目建设。业内预计,广东自贸区在服务贸易自由化、产业协同、平台建设、创新创业等方面有望实现对港澳更高水平的开放。
布局上,建议优先关注辖区内物流贸易类上市公司。
嘉诚国际(603535) +5.23%粤港澳大湾区第三方综合物流服务商;
宏川智慧(002930) +4.15%民企,主营为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务;
恒基达鑫(002492) +10.00%民企,主营液体化工产品的码头、仓储的建设与经营,公司是目前华南沿海地区规模最大的石化产品码头之一和仓储设施最好、规模能力最大的石化产品仓储基地之一。
华鹏飞(300350) +6.13%综合物流服务以及供应链商品销售。

【热点聚焦】

2、湖南发布方案、打造跨境电商中西部集散中心
近日,湖南省政府印发的《中国(长沙)跨境电子商务综合试验区实施方案》正式对外公布,力争经过3到5年的改革试验,把长沙综试区打造成为跨境电商创业创新中心、产业协作中心和服务资源中心,跨境电商年进出口额达到100亿美元,将长沙建设成为全国跨境电商新兴口岸城市,形成跨境电商中西部地区区域性集散中心。
跨境电商是“互联网+”背景下全球贸易发展的一个新业态、新引擎,发展势头强劲,前景十分广阔。实施方案的出炉表明长沙建设跨境电商综合试验区有了“施工路线图”和具体目标,区域跨境电商企业有望受益。
步步高(002251) -0.36%在跨境电商高速增长的窗口期发展云猴全球购,致力于打造国际化的供应链,自主电商品牌“云猴”业务涵盖跨境电商、生鲜电商、到家业务等。
友阿股份(002277) +1.11%大力发展“友阿海外购”跨境电商,实施大众创业的微店计划,正式上线“友阿微店”等。

【信息追踪】

3、蔡奇调研平原新城、提前谋划明年工作
11日20日,北京市委书记蔡奇来到北京经济技术开发区调研,并与房山、顺义、昌平、大兴四区和北京经济技术开发区主要负责同志座谈,研究谋划平原新城新一年工作。蔡奇强调,平原新城是面向京津冀协同发展的重要战略门户,要提高平原新城综合承载力,结合新版城市总规,抓紧编制落实分区规划,有序引导中心城区的教育、医疗、养老等优质公共服务资源向新城精准转移。
平原新城包含房山、顺义、昌平、大兴和北京经济技术开发区,未来随着平原新城分区规划的推进,区域内上市公司将迎来机遇。
诚益通(300430) +1.34%地处大兴区生物医药产业基地,公司围绕“大健康领域服务提供商”的理念,在医药、生物自动化业务积极向信息化智能制造方向发展的同时,努力开拓康复医疗器械领域业务。
大龙地产(600159) +3.42%顺义地产龙头,在本地人脉资源以及品牌积累较为深厚,未来将有较大机率参与新城开发。

【行业动态】

4、国家质量兴农战略规划发布、全面推进质量安全追溯
日前,农业农村部部长韩长赋主持召开部常务会议,审议并原则通过《国家质量兴农战略规划(2018-2022年)》,研究部署农产品质量安全工作。会议要求:1)制定实施最严谨的标准;2)开展最严格的监管,加快构建质量安全追溯体系;3)进行最严厉的处罚。推动修订农产品质量安全法,加大对违法违规行为的处罚力度,挂牌查处一批重大案件并及时向社会公布。
点评:建立农产品质量安全追溯体系是创新农产品质量安全监管的重要措施。当前,农业生产规模化、标准化程度不断提高,互联网+现代农业得到广泛运用,上述规划的落地,预示着全面推进农产品质量安全追溯的条件已成熟。
信息发展(300469) +0.34%卡位商务部肉菜流通追溯平台,公司在流通追溯全国五批共58个已招标试点城市中,累计中标24个,市场占有率超过40%,居全国第一。
远望谷(002161) -0.29%在农产品生产追溯方面有全套解决方案,目前在国内多家畜牧养殖企业均有应用。

【产业观察】

5、供给端紧张局面暂难改变、鸡苗行情延续
今年下半年以来,鸡苗价格突飞猛进,从7月份的2-3元/羽上涨至目前的7.40元/羽。中证资讯调研相关上市公司了解到,受多因素影响,供给端库存紧张的局面未来一段时间内不会得到改善,鸡苗价格不排除有小的波动,但维持高位的大方向不变。
短期来看,受春节放假因素影响,11月下旬开始,商品代鸡苗将进入常规的停孵期,一段时期内无鸡可产,鸡苗报价将暂停直至2019年1月份以后接续。同时受鸡苗成活率下降的影响,预计未来一年内,供给端紧张的情况还将保持。鸡苗生产企业益生股份(002458) -1.00%民和股份(002234) -0.72%今年四季度业绩和明年业绩都值得期待。

阿里与中国商飞合作、看好民航制造业发展
11月20日,王坚大飞机工作室在中国商飞总装制造中心揭牌成立,旨在推动智能制造技术与商用飞机制造领域的深度融合。王坚是阿里巴巴集团旗下云计算品牌阿里云的创始人。而稍早之前,中国商飞总装制造中心与阿里就共同打造工业领域大数据试点应用、合作构建大规模生产特征的“工厂大脑”进行交流探讨,为双方合作共建智能化工厂奠定了良好的开端。

阿里涉足,主要看好商用飞机制造升级机会。近年来,随着我国成为全球第二大民航市场,民用航空制造业进入了快速发展阶段。2017年我国各类型的通用数量仅为3273架,预计到2020年我国需要各类通航飞机7360架,尤其是私人及公务市场需求可能迎来爆发性增长,建议关注中航飞机(000768) -0.71%中航高科(600862) +1.73%等飞机制造产业链的投资机会。

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