2018-11-26中证投资参考(星期一)

2018-11-25 20:31 阅读 198 次 评论 0 条
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中证投资参考

【今日导读】

1、大变革在即、把握大农业3.0到4.0新机遇
2、雄安启动区城市设计方案将公布、基建提速
3、终端之战打响、中移动将推5G终端自主品牌
4、三大运营商加快VoLTE商用、产业链将受益
5、智能养老产业报告发布、关注行业投资机会

【中证视点】

1、大变革在即、把握大农业3.0到4.0新机遇
近年来,人工智能在工业领域的应用进程远超农业。而AI在工业领域发挥出的巨大效能,为农业变革带来了希望。
党的十九大提出实施乡村振兴战略,开启了加快我国农业农村现代化的新征程。而伴随着互联网等新技术的加速涌现,物联网、云计算、大数据等技术运用到农业生产各环节,数字农业、智慧农业应运而生。
农业4.0是继1.0的传统农业、2.0的机械化农业、3.0的信息化农业之后进步到智能化的更高阶段。《党的十九大报告》曾重点指出,农业4.0是农业现代化的制高点,是未来农业发展的根本方向。中国正处于从农业3.0迈向农业4.0的过渡阶段。农业4.0的提出,让能够承载现代农业飞速发展的精准农业、智慧农业再次成为人们关注的焦点。据前瞻产业研究院数据显示,到2025年我国农业规模占全球比重将超过1/5,AI赋能农业,加快推进农业信息化进程,促进信息化和现代化融合已成为必然趋势。
在上述趋势及盈利蓝海下,国内互联网巨头正尝试用科技改变传统农业:阿里在今年云栖大会上推出的阿里云ET农业大脑,主打农业资料数据化、农产品生命周期管理、智慧农事系统和全链路溯源管理;京东以无人机农林植保服务为切入点,成立智慧农业共同体,上线京东农服APP。近日又学阿里用AI技术养猪;百度用无人驾驶技术赋能农机,提升机械化水平等。
布局上,年终岁末是农业板块的政策机遇期,投资机会不容忽视。我们建议跟随互联网巨头率先关注“AI+农业”概念。
赛为智能(300044) -6.22%领先的人工智能企业,目前公司在人工智能领域的相关产品主要包括服务机器人、除草机器人、巡检机器人、无人机平台、生物识别、智能视频分析系统等;
中联重科(000157) -3.78%今年7月底与吴恩达教授签订合作协议,在农机板块开展人工智能技术和产品的合作,成为国内首家AI农业装备制造企业;
隆平高科(000998) -3.56%去年底与阿里云、中信云达成战略合作,计划将阿里云ET推进到农业领域,主要用于筛选育种、基建数据化、农事管理、基地选址及农作物生产预测。

【热点聚焦】

2、雄安启动区城市设计方案公布在即
日前,天津城市规划设计研究院副院长李彤在接受采访时表示,雄安新区规划编制正处在攻坚阶段,现在从天津来的14人团队已被纳入到雄安规划研究中心,分别参与综合规划、城市设计、园林绿化、市政基础设施等方面的具体工作。另据了解,雄安新区启动区城市设计方案已于20日完成交标,很可能近日向全社会公开,期待方案公布与建设启动。
点评:据《河北省新区规划纲要》,雄安新区未来建设体量和空间基本敲定,机构预测,雄安新区未来的投资体量在万亿级别,初期投资体量在3000亿左右。短期而言,雄安新区启动区城市设计方案公布在即,基建有望加速落地,新区相关企业或最先受益,可关注巨力索具(002342) -4.57%富煌钢构(002743) -3.70%太空智造(300344) -3.78%冀东装备(000856) +1.64%等。

【信息追踪】

编者按:“4G改变生活,5G改变社会”。随着2018年底的临近,投资者对明年市场充满了期待:一方面,即将到来的5G时代无疑成为了关注的焦点;另一方面,VoLTE等业务发展也明显提速。

3、终端之战打响、中移动将推5G终端自主品牌
据悉,中移动将于明年上半年推出5G手机,同时已出2019年自主品牌5G终端产品发展目标,正式加入到5G终端竞争当中。另外,华为日前表示,5G智能手机将于2019年推出,包括5G可折叠手机,将为用户创造全新的体验。与此同时,近期小米手机发出第一条5G网络微博,宣布了这家公司在5G方面的进展。
5G将迎来信息通信技术新时代,并有可能将连接能力提高10倍。5G将为移动行业带来前所有为的机遇,其规模将远超3G和4G网络的商用浪潮,相关5G产业链公司如吉大通信(300597) -6.68%润建通信(002929) -5.25%硕贝德(300322) -3.60%等有望受益。

4、运营商加快VoLTE商用、产业链受益
据悉,中国电信将从11月29日起,在全国范围内试商用VoLTE高清语音通话,用户可以实现网络传输数据与语音业务在同一网络下的统一,在打电话的同时能够实现4G网络下的上网、刷视频、玩游戏等。此前中国移动已在全国商用VoLTE通话,中国电信和中国联通一直在内部积极推进。业内人士分析,5G时代即将到来,语音通话落到4G上,三大运营商均需将语音升级到4G网络,迫使运营商抓紧行动。
点评:产业链公司有望受益
中兴通讯(000063) -3.37%此前助力中移动在长沙完成VoLTE相关测试。针对VoLTE网络中可能存在的安全风险,公司设备和方案采取了基于黑白灰名单和过载控制等策略,实现六大方面的多维度防护;
卫士通(002268) -4.44%此前与中国移动、华为发布全球首款基于VoLTE通信加密解决方案的旗舰产品,即中国移动华为mate8VoLTE安全手机(尊御版)。
初灵信息(300250) -3.55%曾表示将受益于VoLTE商用,已在广东、湖北移动商用。

【行业动态】

5、智能养老产业报告发布 关注行业投资机会
11月24日,中科院发布《中国智能养老产业发展报告(2018)》蓝皮书。蓝皮书预计:到“十三五”末,全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右,占总人口比重提升到17.8%左右,老年抚养比提高到28%左右,养老服务需求呈现总量和质量双提升的发展态势。“十三五”时期正好是两个增长高峰间的低谷,是做好积极应对老龄化各项战略准备的有利时机,也是建设现代养老服务体系、发展养老服务业的机会窗口期。
此外,未来智能养老的主要形式是智能家居的普遍应用,即将新一代信息技术、物联网、云计算、大数据和人工智能等技术产品集成应用于老年人的家庭,为老年人提供安全、便捷、舒适的服务,这是养老服务产业的一种创新模式和形式。
随着老龄化时代的临近,养老需求将迎来爆发式的增长阶段,而相关产业链龙头将率先受益,建议关注如鱼跃医疗(002223) -2.66%卫宁健康(300253) -4.54%等。

【另辟蹊径】

高送转备受追捧、多维度筛选
11月15日正元智慧预披露拟“10转增9派1.5”的高送转预案,随后连续四个交易日封涨停版,拉开了高送转行情序幕。22日正业科技、汉邦高科双双一字板封涨停,两家公司也公布了高送转预案。实际上,每年年末至下一年年报集中披露前,高送转概念都反复受到市场关注,且属于持续性相当久的题材。
参考往年经验以及已公布高送转个股的特征,建议结合以下六个条件进行筛选:
1:前三季度每股资本公积金≥5元;
2:前三季度每股未分配利润≥3元;
3:前三季度每股净资产≥10元;
4:最新A股总股本在2亿股以下;
5:今年三季报净利润增速在30%以上;
6:上市一年左右,且上年度未实施高送转。

最终筛选出嘉友国际(603871) -1.32%丰山集团(603810) +3.71%设研院(300732) +1.13%等,仅供参考。

数据来源:网络

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