2018-12-13中证投资参考(星期四)

2018-12-12 20:38 阅读 334 次 评论 0 条
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中证投资参考

【今日导读】

1、农科院启动乡村振兴科技支撑行动、农机受益
2、改革开放四十周年、上海广东自贸区酝酿扩区
3、DMC价格持续新高、重申看好行业龙头投资机会
4、奔驰母公司巨额采购电池、大力生产电动汽车
5、粤阳江将大建海上风电、打造世界级产业中心

【中证视点】

1、农科院启动乡村振兴科技支撑行动、农机受益
据媒体报道,《中国农业科学院实施乡村振兴战略十大行动方案(2018-2022年)》近日发布,启动实施五年内“十大行动”,旨在加快形成一批引领和支撑乡村振兴的宏观战略、政策制度、关键技术和典型模式,为乡村振兴战略提供理论指导、政策供给、技术支撑、前沿引领和典型样板,推动农业科技创新能力和水平整体跃升。
此前,国家印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,提出要加快农业现代化步伐,其中重点提到提升农业装备和信息化水平。提升农机装备水平是实施乡村振兴战略的必经之路:实施乡村振兴战略重要一环是要夯实农业生产能力基础,加快农业现代化步伐。规划明确指出,要推进我国农机装备和农业机械化转型升级,加快高端农机装备的生产研发和推广应用,同时要加快主要作物生产全程机械化,提高农机装备的智能化水平。
临近年关,农业板块将迎中央农村工作会议和1号文两大政策催化剂,农机板块有望迎来主题机会。
新研股份(300159) +1.78%农机板块子公司主营中高端农牧机械,致力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制。
大禹节水(300021) +1.12%是国内首家专业从事节水灌溉装备制造和工程设计施工的上市公司。
富邦股份(300387) +2.00%在智能配肥机、土壤快速检测、配肥站业务均取得一定进展,智能配肥机与中国中化、摩洛哥OCP开展合作。

【热点聚焦】

2改革开放40周年、上海广东自贸区酝酿扩区
改革开放40周年之际,承载着我国新一轮深化改革开放的重任上海、广东自贸区酝酿扩区。在此前商务部例行新闻发布会上,发言人高峰在回应“上海自贸区扩容方案制定情况”有关问题时表示,商务部会同上海市正在认真落实,研究具体方案,加快推进相关工作,并将适时向社会公布。上海之后的自贸区(除海南外)均不超过120平方公里是“不成文的惯例”。此次上海自贸区增设新片区且范围“相当大”,将为其它自贸区扩区打开空间。全国首批经济特区中,深圳、厦门、珠海和海南相继获批自贸区,仅剩汕头未能入围,因此成为扩区首选。
目前,广东自贸区已完成122项改革试点任务中的119项,完成率达97.5%。随着改革试点任务基本完成,下一步举措备受关注。广东省自贸办主任曹达华今年9月底对媒体透露,广东自贸区将谋划推进一批“牵一发而动全身”的改革事项,包括推进广东自贸区扩区,为汕头争取新一轮改革开放的新平台。广东自贸区如能扩至汕头,地处深圳与汕头之间的深汕合作区将迎来重大发展机遇。
建议关注深物业A(000011) +1.74%深振业A(000006) -1.18%等深圳市属房地产开发企业以及招商蛇口(001979) +1.36%等珠三角区域龙头房企将率先受益。
此外,上海临港(600848) +0.73%浦东金桥(600639) +0.76%等也值得逢低关注。

【产业观察】

3、DMC价格持续新高、重申看好行业龙头机会
继12月初DMC创新高后,本周价格继续上涨。据万得数据显示,12月11日,国内主流厂家报价从4日的8900元/吨上调至9500元/吨,其中石大胜华报价10000元/吨,东营海科报价9700元/吨,再创新高。与此同时,原材料环氧丙烷山东地区价格跌至10000元/吨以下,目前DMC+丙二醇-PO-甲醇价差扩大至四年以来最高的约9000元/吨,企业毛利润已达2700元/吨左右。
市场供需方面,供给端,山东维尔斯5.5万吨装置及安徽铜陵3万吨装置继续停车,同时江苏泰州灵谷6万吨装置预计下个月停产;需求端,年中山东利华益新增二期PC装置试车投产,需要采购大量碳酸二甲酯,而近期四川泸天化10万吨PC装置投产也进一步加大对DMC的市场需求。此外,今年1-11月我国新能源汽车产销分别完成105.35万辆和102.98万辆,同比分别增长63.63%和68%,我国新能源汽车产销保持稳步增长态势,利好下游电解液需求。
市场人士判断,短期碳酸二甲酯价格仍将继续上涨。
建议关注行业龙头石大胜华(603026) +0.61%奥克股份(300082) -0.84%等。

4、奔驰母公司巨额采购电池、大力生产电动汽车
据媒体报道,奔驰汽车制造商戴姆勒周二表示,到2030年,该公司将采购价值逾200亿欧元(合230亿美元)的电池,为大规模生产电动和混合动力汽车做准备。戴姆勒公司此前已经与韩国SK创新、LG化学以及中国宁德时代公司拥有电池供应合同,并计划到2022年推出130款电动和混合动力汽车,此外还包括电动面包车、巴士和卡车。戴姆勒表示,该公司正在扩大其在电池研究方面的能力,并致力于下一代电池的研发,定于2019年推出的奔驰EQ电动汽车将采用含60%镍、20%锰和20%钴的电池。
业内认为,未来高镍电池将是新能源电池新趋势,产业链公司有望受益。
中国宝安(000009) +1.28%贝特瑞是全球锂电池负极材料龙头,近年来持续拓展正极材料业务(以LFP及高镍三元为主),贝特瑞公司在正极LFP方面是宁德时代的主要供应商。
格林美(002340) +1.22%超细镍粉为世界三大镍粉品牌之一,目前公司进入三星和宁德时代等主流电池企业供应体系中。并且公司和宁德时代子公司邦普合资生产电池级镍化学品,进一步巩固供应链地位。
恒顺众昇(300208) +0.81%在印尼有两个高品位镍矿Madani镍矿和BMU镍矿,还在印尼投建镍铁冶炼工业园,打造完整产业链;蓝晓科技(300487) +2.01%红土镍矿提镍、金属铼已经通过中试验证并实现小规模销售订单,同时公司储备了镍、钴、铼等金属的提取分离技术,有望大规模推广。

【行业动态】

5、广东阳江将大建海上风电、打造世界级产业中心
据悉,正在打造世界级风电产业基地的广东阳江市目前已有相关17个重点项目落地,计划总投资167.96亿元。近期,广东阳江发改局官网密集发布9个海上风电场项目核准前公示,共计5.6GW。
作为经济大省的广东,同时也是能源消费大省。广东省能源结构仍以化石能源为主,化石能源消耗所排放的温室气体和污染气体更是成为影响空气质量的重要因素。今年上半年《广东省海上风电发展规划(2017—2030年)(修编)》获得国家能源局正式批复,进一步明确海上风电在广东省能源结构调整中的定位。据《规划》,到2020年底前要开工建设海上风电装机容量1200万千瓦以上,其中建成投产200万千瓦以上;到2030年底前建成约3000万千瓦。
另外,据《规划》,阳江被定位为广东省唯一的海上风电装备制造产业基地。预计到2020年,风电装备产业初步形成以风电整机、叶片、零部件制造为主导,检测认证、装备制造、运输安装等为一体的海上风电产业链雏形,实现产值达300亿元。
金风科技(002202) +1.47%风电整机项目落户阳江,公司是“制造+电站”双轮驱动的风电整机龙头;
粤电力A(000539) +0.73%投建广东粤电阳江沙扒海上风电项目。

【信息追踪】

海参养殖:价格表现超预期、关注好当家等
随着海参捕捞接近尾声,海参价格仍然维持高位。据wind数据,山东海参上周报价200元/公斤,同比上涨47%,较今年4月低点104元/公斤,几近翻番,更是创下六年来高位,远远超出之前的市场预期;与之相应,参苗价格也水涨船高,10-30尾规格参苗报至120-150元/斤。市场人士认为,海参养殖行业自2012年进入调整期至今已有6年时间,随着产能逐步出清,叠加海参3.5-4年生长周期,行业即将迎来两到三年的上升周期。

建议关注行业龙头好当家(600467) +1.54%獐子岛(002069) +2.81%

数据来源:网络

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