2018-12-24中证投资参考(星期一)

2018-12-23 21:36 评论 0 条

中证投资参考

【今日导读】

1、重磅会议定调、制造强国为明年首要任务
2、海南将建新型游戏审批机制、设产业基金
3、电子票据管理改革倒计时、财税服务受益
4、春节预定高峰来临、旅游板块可提前布局
5、二维码将有全球身份标识、发展有望提速

【中证视点】

编者按:日前中央经济工作会议在京召开,此次会议超预期回应了市场期望,凝聚了市场共识;释放了积极的政策信号,有助于提振市场信心。对于资本市场,在经济回落转型过程中,股市短中期难现趋势性行情,但消费升级、产业整合、高新技术等政策支持的结构性值得期待。

1、中央经济工作会议定调、制造强国为明年首要任务
中央经济工作会议确定,2019年要抓好七项重点工作任务:推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场、扎实推进乡村振兴战略、促进区域协调发展、加快经济体制改革、推动全方位对外开放、加强保障和改善民生。其中排在首位的是“推动制造业高质量发展”,“坚定不移建设制造强国”,凸显了国家对于发展制造业坚定不移的决心和态度。
此前,在2018央视财经论坛暨中国上市公司峰会上,工信部总经济师王新哲也强调,当前,我国发展的外部环境发生深刻变化,国内经济运行也出现了一些新情况新挑战。工信部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央的决策部署,坚持以供给侧结构性改革为主线,加快推进制造强国、网络强国建设,努力实现工业通信业高质量发展。
制造业是国之重器,发展智能制造是必由之路,相关公司如沈阳机床(000410) +3.00%三丰智能(300276) -0.93%秦川机床(000837) +2.22%蓝英装备(300293) +1.12%等有望长期受益制造强国。

5G商用步伐提速进一步明确、关注龙头投资机会
此次中央经济工作会议认为,我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。会议把加快5G商用步伐明确为明年的重点工作,将大大加快5G的发展速度。机构认为,2019年有望成为5G建设元年,板块关注度提升有望带动行业的估值回暖。
布局上,据工信部通信科学技术委员会常务副主任韦乐平近期表示,按照容量站来建设,5G投资大约为4G的1.5倍,预计5G投资达1.2万亿元。从投资额来看,受益最大为通信网络设备,其中通信网络设备占5G总投资近40%,投资总额将超5000亿元,2020-2023年为投资高峰期。
上市公司可关注中兴通讯(000063) -0.62%通宇通讯(002792) +0.52%等。

【热点聚焦】

2、海南将建立新型游戏审批机制、建立游戏产业发展基金
日前,海南省常委、宣传部部长肖莺子在2018中国游戏产业年会上表示,海南省将先行先试新型游戏审批机制。海南将在游戏预审环节,建立正面和负面清单,在项目立项时,通过行业协会的作用,使游戏产业在开发过程中不走弯路;加快游戏审批过程,对游戏进行人工智能审核和专家审查,提高游戏产业审查精准性和效率;建立游戏线上实时监管体系,通过人脸识别,对游戏实施分级管理,使游戏线上管理更加科学。
此外,建立游戏产业发展投资基金,海南明年还将打造国际电竞比赛和游戏交易博览会,从而推动游戏产业成为海南文化产业发展的一个亮点。
天神娱乐(002354) +2.15%与海南生态软件园签署了入园协议,双方达成战略合作计划,公司承诺积极发展海南业务;另外,公司拟与盛大游戏境内子公司签署战略合作框架协议,就多项IP进行联合开发,并就多项IP在影视、文学、动漫、游戏等领域开展全方位业务合作。
掌趣科技(300315) +3.52%专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营,公司全资子公司(海南动网先锋)为中国领先的动漫游戏企业。
华闻传媒(000793) -2.17%今年并购了麦游互动,游戏业务将成为公司新的利润增长点之一。

【信息追踪】

3、电子票据管理改革倒计时、财税服务受益
日前,为贯彻落实新修改的个人所得税法,税务总局发布全面实施新个人所得税法若干征管衔接问题的公告。新个人所得税法将于2019年1月1日正式实施,有望催生庞大的个税申报服务市场。另外,据11月中《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》,各地区必须在2019年1月31日前完成相关财政电子票据管理改革工作。从空间和时间维度加大加快电子票据建设进程。全国各个地区以及地区各级政府单位的横向、纵深推广立时将电子票据建设市场由个别试点地区提升至全国市场,规模呈几倍增长。
东港股份(002117) +0.14%电子发票标杆企业。公司依托瑞宏网平台在全国范围内开展电子发票服务业务,瑞宏网多次参与国内电子发票里程碑事件;
航天信息(600271) 0.00%是我国税务信息化领域的领军企业,开发了多种税务领域相关产品。
博思软件(300525) +1.68%非税和票据信息化覆盖全国多个省市自治区,并成为该领域的龙头。

【行业动态】

4、春节预定高峰来临、旅游板块可提前布局
随着春节长假的临近,旅游市场将再次迎来预订高峰。12月20日,据多家旅游机构提供的预订数据显示,东南亚海岛游、日本温泉滑雪游、澳新反季节游等成为春节出境游的热门之选,咨询量和预订量双拉升。其中,海岛度假依然是春节出境游的首选,预计占春节出境游总人次的六成。此外,今年除了亲子游之外,寒假游也较往年有所增长。可关注国内领先的出境游综合服务商众信旅游(002707) -2.12%
国内方面,去年春节期间海南游火爆局面仍记忆犹新。据悉,从12月1日起,离岛游客每人每年累计免税购物限额上调到3万元,同时免税商品清单有所扩展,增加了部分家用医疗器械商品。业内观点指出,免税购物新政将有效释放消费热情,留意春节长假窗口。
上市公司,可关注免税龙头中国国旅(601888) -1.10%以及首旅酒店(600258) -2.98%宋城演艺(300144) +0.51%等。
另外,2018年底杭黄高铁即将开通运营,黄山旅游(600054) -1.65%客流量回暖可期。

冰雪旅游受热捧、产业投资持续升温
23日,文化和旅游部数据中心在第三届吉林冰雪产业博览会暨第二十二届长春冰雪旅游节开幕式发布的《中国冰雪旅游发展报告(2018)》显示,2017-2018冰雪季,我国冰雪旅游人数达到1.97亿人次,冰雪旅游收入约3300亿元,我国冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代。报告说,预计到2021-2022冰雪季,我国冰雪旅游人数将达到3.4亿人次,冰雪旅游收入将达到6800亿元。报告还显示,我国冰雪旅游投资呈现出规模化、多样化、大众化、国际化特征。据不完全统计,2017-2018年我国冰雪旅游项目投资规模达到5400亿元。
短期而言,随着冬季旅游产品的丰富以及白领消费市场需求的走俏,加之元旦春节假期来临,冰雪游盛宴开启。
长白山(603099) +2.19%是冰雪旅游最纯正的标的,地理位臵优势决定其成为冰雪旅游最大的受益方。
国旅联合(600358) +1.62%三夫户外(002780) +2.60%也在冰雪运动进行了相关布局。

【产业观察】

5、二维码将有全球身份标识、发展有望提速
近日,由统一二维码标识注册管理中心设立的中国区域二维码代码发行机构在京启动,未来中国所有二维码将具有全球唯一的二维码身份标识。目前,二维码已从成为实现网络入口和网络空间安全管控的重要技术手段和介质载体,是数字经济的重要组成部分,并且二维码技术正在不断催生出新产业、新业态、新模式。随着二维码代码发行服务正式启动,全球二维码行业进入了互联互通和标准化发展的新阶段。

上市公司,可关注二维码龙头新大陆(000997) +2.02%、条码识别龙头民德电子(300656) +0.79%以及拥有二维码编解码核心功能产品、票据二维码生成打印系统及专业识读机具的中科金财(002657) +0.46%

数据来源:网络

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