2019-01-21中证投资参考(星期一)

2019-01-20 21:20 阅读 159 次 评论 0 条
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中证投资参考

【今日导读】

1、先人一步!国内首个5G全覆盖创新园余杭开园
2、部委已沟通补贴或向充电倾斜、充电桩将迎春天
3、登陆成功率99%、云知声携平安好医生推声纹锁
4、大商所推玉米“保险+期货”试点、利好种植股
5、智利地震或影响铜矿供给、铜矿股迎交易性机会

【中证视点】

编者按:以人工智能、工业互联网、物联网等为代表新型基础设施在今年占据了更加显眼的位置,“科技新基建”将成为经济增长的重要引擎之一。可以预见,未来无论是在行业政策上,还是资金上,科技新基建将会获得更大的支持和倾斜。

1、国内首个5G全覆盖创新园余杭开园
20日,5G全覆盖的产研一体化创新园中国(杭州)5G创新园开园。据悉,中国(杭州)5G创新园是国内5G全覆盖、提供完整5G产研条件的创新园。主要面向全球招引“国内顶尖,国际一流”的5G产业链相关平台和项目,包括上游基站升级、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景等产业门类,推进基站天线、小微基站、通信网络设备、系统集成与应用服务、高清视频、AR/VR、无人机、车联网、智慧物流、智慧社区、智慧医疗等产业在园区落地。
点评:5G成为新型基建之一,政策上投资力度将持续加大,后期更多政策有望持续推出。按照2020年5G正式商用算起,预计2020-2025年期间,中国5G发展将直接带动经济总产出10.6万亿元,直接创造经济增加值3.3万亿元。工信部副部长陈肇雄19日在北京表示,中国加快5G商用已具备坚实基础。未来牌照、招投标、各地建设规划等催化剂有望对板块形成持续拉动,建议关注5G产业链及物联网等下游应用细分龙头,如国内设备商集采领先的光通信龙头烽火通信(600498) +1.31%、物联网模组龙头高新兴(300098) +1.30%等。

2补贴或向充电倾斜、充电桩将迎春天
在1月18日举行的中国充电联盟2019年度工作会议上,中国充电联盟理事长董扬在发言时谈到,2019年充电设施产业将迎来最好的一年,各部委已经沟通意见,要求各地方政府不要补车,要补充充电基础设施,要求地方政府出台详细的实施办法。
据悉,我国新能源充电基础设施商业化运营已有近十年的时间,但至今为止还没有一家充电桩运营企业宣布盈利。同时,目前新能源汽车市场的保有量大约在200万辆左右,而我国现阶段的充电桩大约70万个,距离每一辆新能源汽车一个充电桩的目标还有一段很长的距离。
另外,我国在2018年底召开的中央经济工作会议当中将充电桩的建设纳入到了我国的新基建领域,未来我国在新基建方面的资金投入中,充电桩也将成为重要的一个组成部分。我国2019年批准的地方一般债券和专项债券规模达到3.3万亿左右,可以说,此次债券发行预期将为新基建领域的发展添砖加瓦。
综上,在多种扶持政策推出的情况下,我国充电桩建设速度落后于汽车保有量的增长的现象将逐步改观。民营企业更有望从中短期的海量工程和设备订单中获利,有代表性的公司包括易事特(300376) +0.90%科士达(002518) +1.82%万马股份(002276) +2.33%

【产业观察】

北京机动车排污防治拟立法、关注尾气治理机会
近日,北京市人大常委会主任李伟作政府工作报告时指出,“机动车和非道路移动机械排放污染防治条例”被纳入了今年的立法计划中。
近年来,中国经济高速发展,汽车工业也实现了飞跃式的进步。随着汽车保有量的快速增长,汽车带给人们便捷的同时,也因为中国针对汽车工业的法律法规、产业链结构不完善等因素,造成了机动车排放对大气的高度污染。据国家权威部门发布的数据,中国机动车造成的城市大气污染高达30%以上。在此背景下,中国政府对机动车尾气治理也给予了高度重视,在不同的经济及科技发展阶段,制定了不同的机动车排放标准,但整体上处于越来越严格的趋势。
中国作为全球第二大机动车保有量国家,未来几年内必将超越美国位居第一,在相关政策的层层推进下,未来中国必然会衍生出千亿规模的尾气治理市场。目前中国机动车应用最为普遍的是SCR系统,利用选择性催化还原技术对机动车尾气排放的有害物质进行处理。近几年,中国SCR系统技术不断升级,在政策的强有力推动下,市场需求快速增长。
银轮股份(002126) +3.59%主营乘用车板块产品及尾气后处理产品,公司拥有SCR和EGR双重业务优势;
贵研铂业(600459) +1.54%专门生产用于汽车尾气净化的三效稀土基催化剂,产品具备明显竞争优势,目前已成功进入某些德资和法资品牌的供应体系。

【行业动态】

3、登陆成功率99%、云知声携手平安好医生推声纹锁
近日,语音AI领军企业云知声宣布,其与中国领先的一站式医疗健康生态平台平安好医生共同研发的“声纹登录系统”(声纹锁)经过多次模型优化和升级迭代后,登录成功率接近99%,达行业一流水准。
近年来,伴随深度学习的兴起,云知声在国内率先将这一技术使用到语音识别中,且后续引入到声纹识别领域,解决了一系列声纹技术实用难点,并应用到实际产品上。据前瞻产业研究院的分析,当下全球生物识别产业规模庞大,仅语音识别这一细分方向的市场规模就将近百亿美元,预计2020年更是有望超过200亿美元,占整个生物识别市场的22.4%。
双环传动(002472) -0.79%通过宁波联创基石投资合伙企业间接持股云知声。
三六零(601360) +1.07%参与云知声最新一期融资,公司公告定增募资108亿,用于网络空间安全、人工智能创新研发中心等项目。

三代基因测序迎突破进展、相关概念股有望受益
据媒体报道,近日从中科院昆明动物研究所获悉,该所在三代基因测序领域再次取得重要突破,新技术可大幅度降低三代测序所需成本,为推进测序技术向三代技术产业升级提供了良好契机。
博晖创新(300318) +0.78%基于微流控技术开发的分子诊断平台主要是核酸检测,微流控芯片是具有颠覆性的体外检测平台性技术,应用涵盖了基因测序、PCR、细胞治疗等多个热门领域。
仟源医药(300254) +0.87%参股恩氏基因(80%股权)主要从事人体基因纯化、保存和检测等相关服务和产品开发,其目标客户为育龄妇女及婴幼儿,已为近十万家庭的孩子保存婴儿基因。

【热点聚焦】

4、大商所推玉米“保险+期货”试点、利好玉米种植
大商所玉米“保险+期货”试点项目落地辽宁阜蒙县。阜蒙县是辽宁重要玉米产区,该地玉米年均种植面积接近405万亩,产量达249万吨,分别占辽宁省玉米种植面积的12.2%、产量的17.5%。“靠天吃饭”是农业主要特点之一,“保险+期货”项目可帮助农户及企业规避潜在风险,稳定收入,利好玉米种植。
从行业发展来看,受下游需求快速增长和种植面积调减影响,2018年我国玉米产需缺口扩大,库存消化进度加快,临储拍卖累计成交突破1亿吨。在此背景下,全年玉米价格稳中有升。农业农村部相关负责人日前表示,2018年我国玉米库存消化进度超出预期,预计今年临储玉米将继续保持较快的消化节奏,这一轮的玉米去库存有望进入尾声。在供需关系趋紧、价格上涨的预期之下,2019年玉米种植面积可能将在市场机制的作用下有所恢复。
可关注登海种业(002041) +0.73%万向德农(600371) 0.00%等。

【另辟蹊径】

5、智利地震或影响铜矿供给、建议关注铜矿股投资机会
1月18日,伦铜主力合约收盘报价6056美元/吨,创出去年12月28日以来高点。近期铜价企稳走强,一方面受美国经济增速放缓预期增强影响,美联储主席鲍威尔言论偏鸽,1月加息预期减弱导致美元走弱,利好铜价反弹;另一方面,一季度是传统淡季,国内外大厂检修集中,产量减少,同时受政策影响,废铜进口下降,紧张加剧,废铜商低价惜售明显,导致前两周上海交易所库存连续大降。随着时间推移废铜紧张加剧支撑铜价继续走强。

此外,1月19日智利北部科金博大区发生6.7级地震,首都圣地亚哥震感强烈,考虑到智利铜矿大都集中在北部,地震或对矿区产能造成一定程度破坏进而影响市场情绪,有望推动铜价继续上涨,建议关注铜矿龙头如江西铜业(600362) +1.57%云南铜业(000878) +2.66%等。

数据来源:网络

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