2019-02-21中证投资参考(星期四)

2019-02-20 20:58 评论 0 条

中证投资参考

【今日导读】

1、大航天时代到来、我国航天产业景气度将延续
2、对标广交会、武汉举办首届世界大健康博览会
3、多部委发文、公共服务补短板行动已拉开帷幕
4、长三角顶层规划待出、“青吴嘉”一体化先行

【中证视点】

1、大航天时代到来、我国航天产业景气度将延续
据多家媒体报道,当地时间周二,美国总统特朗普签署了一项新的政策指令,正式提出了美国组建太空部队(Space Force)的计划。美国国防部官员表示,在特朗普签署该指令后,政府将向国会提交立法草案,寻求必要的权力和资金以组建新军种。
太空竞赛日益激烈,目前太空探索被列入多个国家的重要发展战略。美国航天局去年9月发布“国家太空探索行动报告”,提出地月空间探索、再次载人登月、载人探索火星等战略目标;俄罗斯也正积极准备,计划逐步实施月球、火星和金星的探测等。除美俄等传统航天大国,新兴国家也迅速崛起。阿联酋计划2021年向火星发射无人探测器;沙特要向英国维珍集团旗下的太空公司投资10亿美元;印度宣布将在2022年前完成载人航天任务。我国2019年多个举世瞩目的航天工程将迎来重要节点,嫦娥五号、长征五号等任务将引领我国航天事业再上台阶,首个商业航天火箭预计今年上半年发射。此外,还将有空间科学卫星、新型遥感和通信卫星等多发任务实施发射。另据媒体报道,吉林、海南、四川、湖北等多地正在挖掘自身比较优势,瞄准“太空经济”,打造发展新引擎。
数据显示,在去年全球114次的航天发射中,我国的航天发射活动达到39次,首次成为世界航天发射次数年度第一。航天发射能力显著增强,产业链企业有望从中受益。
航天科技(000901) -1.40%为航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业;
航天电子(600879) -1.42%电子产品应用于长征七号运载火箭;
航天动力(600343) -1.53%拥有液体火箭发动机的流体核心技术;
龙溪股份(600592) +1.75%关节轴等产品应用于神舟系列飞船,上述个股益逢低关注。

T-1000级超高强度碳纤维核心技术实现突破
近日,中科院山西煤炭化学研究所研究员张寿春团队围绕T-1000级超高强度碳纤维制备,承担的中国科学院重点部署项目所制备的聚丙烯腈基超高强度碳纤维,顺利通过验收,并成功开发聚丙烯腈基新型中空碳纤维。
聚丙烯腈基碳纤维具有优异的综合性能,是航空航天、国防和民用高科技领域不可或缺的关键战略材料。为推动碳纤维产业发展,《中国制造2025》和《新材料产业“十三五”发展规划》将碳纤维列为重点支持的战略新兴产业之一。
相关碳纤维公司主要有:
方大炭素(600516) -0.25%子公司方泰精密的主营碳纤维及复合材料。另外全资子公司成都炭素与中科院山西煤炭化学研究所签订了技术开发合同用于石墨材料技术开发项目。
海源复材(002529) +3.35%主营复合材料轻量化制品及新型智能机械装备。目前,公司积极与多车企开展碳纤维车身设计合作。

【热点聚焦】

2、对标广交会、武汉举办首届世界大健康博览会
4月8-10日,首届世界大健康博览会将在武汉举行。本次健博会由武汉市政府主办,泰康集团、九州通集团、人福医药等楚商企业协办。以“科技引领,健康未来”为主题,拟邀世界范围内大健康产业领域品牌参展商4000余家。本次健博会还将积极引进、推动大健康产业项目落地武汉。筹备工作组称,武汉健博会将对标进博会和广交会。
继形成光电子、汽车两大万亿产业集群后,武汉的下一个万亿产业集群瞄准了大健康产业。据了解,武汉生物医药及医疗器械产业基本构建了20多个生命健康子行业,形成了以光谷生物城为代表的产业园区,保持平稳快速发展的良好态势。
目前武汉正研究制订大健康产业发展规划方案,出台全国最优的支持大健康产业发展政策意见,打造集研发、孵化、生产、物流、生活为一体的大健康全产业链,打造生物医药及医疗器械世界级万亿产业集群。另悉,武汉已编制完成《武汉建设世界级生物医药及医疗器械产业集群规划方案》。
上市公司,建议关注两点:
1:光谷生物城概念股。
药明康德(603259) -0.83%武汉光谷研发中心项目是公司继上海之后在国内投资的第二个亿元产业板块;
华大基因(300676) -0.72%在光谷生物城布局测序应用整体解决方案,这是全球测序技术领域首次大批量列装“中国造”。
2:区域内大健康企业。
九州通(600998) -0.53%武汉起家的全国性民营医药流通龙头,布局医药电商、搭建大健康服务平台,本届健博会承担了两个展馆工作。此外,马应龙(600993) -0.62%健民集团(600976) +4.32%等也有望受益。

【行业动态】

3、多部委发文、公共服务补短板行动拉开帷幕
19日,发改委等十八部委发布《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》。《方案》提出,增加托育服务有效供给,扩大城乡普惠性学前教育资源,促进社会办医加快发展,全面放开养老服务市场,加强老年人健康服务体系建设,推进家政培训和就业服务等。
自中央经济工作会议要求形成促进形成强大国内市场,促进消费政策被提到了新高度。其中在各类消费中,教育、医疗和养老作为刚需,市场潜力大,供给则相对不足。此次《方案》提出增加托育服务有效供给、全面放开养老服务等家政服务市场,家政服务相关行业有望迎实质性利好。
南京新百(600682) -1.42%子公司安康通是服务于全国的居家养老服务型企业。
南都物业(603506) +2.60%是中国首家登陆A股的物业服务企业,公司增值服务收入包括场所清洁、家政服务等。

【产业观察】

证券公司业绩环比改善、参股券商有望重估
截止到2月18日,35家A股上市券商2019年1月财务数据全部出炉。与上月相比,10家上市券商营收实现正增长,其中长江证券增速最高,为1051.59%;净利润方面,34家上市券商全部盈利,其中中信证券以7.41亿元的金额占据榜首,广发、海通紧随其后。随着市场持续回暖,成交量逐步放大,券商业绩改善可期。而科创板加快落地,再叠加近期监管层出台的各类利好政策,证券板块估值仍有向上空间。
操作上,除继续关注中信证券等头部券商外,近期涨幅较小的参股券商概念可适当关注。
辽宁成大(600739) -0.69%持有12.5亿股广发证券A股、吉林敖东(000623) -0.49%持有12.52亿股广发证券A股,目前两家公司市值仅与其持有的广发证券市值相当。

【信息追踪】

4、长三角顶层规划待出 “青吴嘉”一体化先行
19日,上海市委书记李强与浙江省党政代表团座谈,共商深化沪浙两地合作,携手落实长三角一体化发展国家战略。会后,沪浙两地领导共同见证签署《小洋山港区综合开发合作协议》。浙江省委书记车俊表示,希望浙沪双方以此为新起点,在自贸试验区战略协同、谋划建设长三角一体化发展示范区、环太湖区域生态环境建设、嘉兴全面接轨上海示范区建设、推进G60科创走廊建设、长三角一体化轨道交通互联互通等方面加强合作,实现共赢发展。
点评:2019年长三角区域一体化国家战略将迎加速推进期,相关部门基本明确全国两会前出台实质性的文件。日前《青浦、吴江、嘉善2019年一体化发展工作方案》发布,初步确定了今年七个方面51项重点工作。产业方面,将推进上海股交长三角中心建设,推动科技创新券通用通兑和大型科学仪器开放共享,推动华为青浦基地和人才公寓基地年内开工,促进亨通光电、京东方等华为核心供应企业共同打造万亿级信息产业集群,开通跨省域的旅游专线,研究毗邻区域旅游一卡通等。
德邦股份(603056) +2.32%位于上海青浦区,是国内领先的公路快运与快递服务提供商,受益长三角一体化背景下交通的互联互通;
新朋股份(002328) -1.16%在上海青浦区应有土地300多亩,公司还参与投资上海金浦新兴产业股权投资基金;
亨通光电(600487) -0.50%地处江苏吴江,主要从事光纤光缆的生产与销售。
晋亿实业(601002) +0.63%地处嘉兴嘉善,是高速铁路扣配件系统的集成供应商。上述公司或将受益于长江三角洲一体化建设。

数据来源:网络

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