2019-02-25中证投资参考(星期一)

2019-02-25 00:11 评论 0 条

中证投资参考

【今日导读】

1、教育现代化顶层文件发布、相关产业迎风口
2、澳煤产能受限、看好煤炭板块龙头春季行情
3、伦铜创8个月新高、有色板块或有补涨机会
4、高速动车“变形金刚”可出厂、产业链受益

【中证视点】

1、教育现代化两大顶层文件发布、相关产业迎风口
近日,《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》发布。两个文件远近结合,各有分工和侧重,共同构成了教育现代化的顶层设计和行动方案。23日教育部负责人就两个文件有关情况回答了记者提问。
上述文件明确推进教育现代化的时间表和路线图。在国家教育现代化总体规划框架下,各地从实际出发,制定本地区教育现代化规划,分区推进教育现代化发展。为确保教育现代化目标任务的实现,文件要求把教育投入作为支撑国家长远发展的基础性、战略性投资,深化教育经费投入机制改革,提高教育投入水平和经费使用效益,为实现教育现代化提供有力的物质保障。
另外,此前教育部网站公布《教育部2019年工作要点》。意见提出:实施教育信息化2.0行动计划,研究中国智能教育发展方案。推进学校联网攻坚行动,力争全国中小学互联网接入率达到97%以上、出口带宽达到100Mbps(兆/秒)以上。完善国家数字教育资源公共服务体系,深入开展“一师一优课、一课一名师”活动,有序推进职业教育专业教学资源库建设。启动“智慧教育示范区”建设。建立数字化资源进校园监管机制。推动“互联网+教育”大平台建设。启动中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0。召开中国慕课大会。出台《在线开放课程建设与应用管理办法》。推动更多高校课程在国际著名课程平台上线。系统推进国家虚拟仿真实验教学项目建设工作。
文化长城(300089) +3.02%夯实“教育信息化+职业教育培训”布局,构建职业教育综合服务产业链;
和晶科技(300279) +2.56%与优必选于近日签署《战略合作框架协议》,双方就“智能教育、Steam教育(跨学科教育)已提高到国家战略层面,鼓励和逐步开展在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育、建设人工智能学科并最终滴入式下沉至幼儿园形成闭环”达成共识,并将强强联合,基于公司参股子公司环宇万维旗下的“智慧树”智慧树服务平台共同投入资金、人员和资源推动AI智能教育走入幼教体系。
华平股份(300074) +3.54%在线课堂领域,以互动课堂、专递课堂、网上名师工作室为核心,纵向拓展监管平台、物联网平台、资源平台及教师端、学生端、家长端应用;
横向拓展教育安防、各业务系统融合,打造立体化基于可视化应用的教育信息化综合解决方案。

【产业观察】

2、澳煤产能受限、看好煤炭板块龙头春季行情
近日,澳大利亚煤炭的消息引发业内广泛关注:
1:国内个别口岸针对澳洲煤开始限制;
2:澳洲最大炼焦煤矿莫兰巴北矿因事故停产;
3:澳大利亚最大的煤矿生产商嘉能可(Glencore)承诺,将限制其煤炭产量,并优先考虑投资其他商品,以向清洁能源和运输转型。自2016年来中国海运进口煤呈现逐年增长的态势,在国内煤炭保持高产的情况下,中国依旧占有全世界30%的海运煤。而进口澳大利亚煤占国内进口总量近30%。据悉,2018年中国从澳大利亚进口焦煤2826万吨,占全国焦煤进口占比高达45%左右;
而从澳大利亚进口动力煤5126万吨,占全国动力煤进口占比约30%。澳煤产能受限,或催化市场情绪,带来短期煤炭价格预期的改善。
国内方面,有消息称,自内蒙古锡林郭勒盟西乌旗银漫矿业公司发生运输事故后,许多贸易商开始积极拉煤,部分在产煤矿开始上调价格。另外,从行业基本面上看,截止22日,秦皇岛港发热量5500大卡市场动力煤实际交易价格升至603元/吨,较春节低位时上涨了21元/吨。业内预计煤价将上涨至本月底,涨至620-630元/吨。原因是:上游生产和发运影响未除,山西、内蒙中小煤矿放假停产仍在延续,加之产地大面积降雪,部分公路封闭,煤炭公路运输受到影响,运输成本增加;
主力煤企确保长协煤供应,而煤炭贸易商惜售,发运市场煤数量偏低。而下游春季开工带动需求快速回升,助推电厂耗煤数量增加。
综上,建议关注潞安环能(601699) +2.14%陕西煤业(601225) +1.31%盘江股份(600395) +0.98%等。

【行业动态】

虹软科技IPO进展顺利、参股公司或受益
据浙江证监局网站,近日虹软科技股份有限公司更新辅导工作进展报告,目前第一阶段辅导工作已顺利完成。虹软成立于2003年,是计算机视觉行业领先的算法服务提供商及解决方案供应商,为三星、华为、OPPO、vivo等知名设备制 造商提供个性化计算机视觉人工智能解决方案。此前有报道称,虹软科技的目标就是科创板。
公开资料显示,虹软科技的股东包括苏州瑞华投资合伙企业、深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)等。
华昌化工(002274) +1.08%参股设立苏州瑞华投资合伙企业;
华孚时尚(002042) +3.08%参股华泰瑞麟股权投资基金,华泰瑞麟持有虹软科技1.82%股权,并参股独角兽优刻得(Ucloud)等;
天奇股份(002009) +2.20%苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业间接参与投资。

【另辟蹊径】

伦铜创8个月新高、有色板块或有补涨机会
2月22日LME期铜收涨1.6%,报6478美元/吨,创2018年7月4日以来收盘新高,本周累涨4.6%,创9月21日以来最大单周涨幅。伦铜期货价格持续上涨:一方面受全球铜库存整体偏低以及近期海外供给出现诸多扰动(如印尼自由港出口许可证到期,欧亚资源部分铜矿山及冶炼厂关闭,韦丹塔复产受阻等)引发海外阴极铜和铜精矿供应收紧预期推动;
另一方面中国1月新增人民币贷款和社融增量双双创历史新高、中美贸易谈判进展顺利等消息亦对铜价形成利好。
此外,今年以来,截至2月22日,地方债发行规模达6156亿元。随着各地方政府债发行规模加大、发行节奏提速,地方基建资金来源将获得有力保障,并促使基建投资增速持续回升,国内下游消费或将迎来季节性复苏,预计短期铜价仍有望继续上涨,建议关注行业龙头的投资机会,如江西铜业(600362) +1.39%驰宏锌锗(600497) +3.43%等。

【热点聚焦】

高速动车“变形金刚”可出厂、产业链受益
22日,我国首列可变编组动车组在中车唐山公司完成全部60余项厂内试验,具备出厂条件。可变动车组的诞生打破了高速列车固定编组模式,对动车组设备、功能和结构进行重新设计和定义,研制出双层座车、大定员纵向卧铺车、座卧式VIP车、商务座车、座卧转换卧铺车、餐货和客货合造车等全新车型。
可变编组动车组由中国中车唐山公司自主研制,被车迷们戏称为高速动车组领域里的“变形金刚”。纵观当下,铁路运输有客流淡旺季之分,春运期间和日常差别巨大。固定编组动车组不可拆编,不能增加车厢应付客流高峰,也不能减少车厢以减少支出或避免运力浪费,运能和客流常常形成冲突。可变编组动车组的成功研制,使动车组可以根据线路客流特点等实际情况进行编组,旅客数量多的地区,可使用双层、长编组、大运能动车组;经济发达的地区,可采用舒适,空间大的短编组列车;旅客数量少的地区,可采用短编组列车。可变编组动车组可以通过自身的“七十二变”,灵活应对客流起伏与乘客需求。
中国可变编组动车组具有很强的推广性,整车和配件类企业受益。加之今年铁道债额度扩容25%,铁路投资有望创新高,可关注中国中车(601766) +1.14%华铁股份(000976) +2.24%晋西车轴(600495) +1.69%等。

数据来源:网络

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