2019-03-04中证投资参考(星期一)

2019-03-03 22:00 评论 0 条

中证投资参考

【今日导读】

1、汇聚科创资源 锻造大湾区国际科技创新中心
2、奥升德PA66不可抗力致货源紧张 涨价预期浓
3、蛋壳公寓完成C轮融资 长租公寓整合已加速
4、中国自主研发“新舟”700飞机开启全面生产

【两会时间】

1、汇聚科创资源 锻造大湾区国际科技创新中心
3日,全国政协举行了首场新闻发布会。据悉,去年两会期间,政协委员递交了很多关于粤港澳大湾区建设的提案,其中158项提案被立案。全国政协今年还将围绕建设国际科技创新中心等来建言献策,支持推动大湾区建设不断扎实地向前推进。

本周后期,国新办就《粤港澳大湾区发展规划纲要》有关情况举行发布会。据介绍,粤港澳大湾区将建设科技创新中心,支持深港、珠海横琴、广州南沙等三个创新特别合作区先行先试,推动粤港澳在知识产权保护、市场监管、科技金融等方面的政策对接,在更大范围内推动创新能力开放合作。其中,规划纲要的核心目标之一是推动广州、深圳、香港和澳门的科技创新走廊的建设,粤港澳科技创新合作不断深化。深港科技创新合作区前期工作顺利推进。香港科技大学(广州)落户广州南沙。

大湾区科技创新中心是继北京、上海两个科创中心之后,习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的又一个科创中心。通过科创中心的建设,加快实现科技创新与实体经济、现代金融和人力资源的深度融合,推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区这三个经济总量占全国近四成的超级城市群,建设为创新型经济体,引领带动我国经济整体向创新驱动转型。下一步,按照中央决策部署,国家发改委将会同有关部门和粤港澳三地共同建设好粤港澳大湾区科技创新中心。

此外,上交所南方中心3月1日正式揭牌落户广州。上交所南方中心将以广州为中心,以服务粤港澳大湾区国家战略和金融供给侧结构性改革为宗旨,为广东、福建、海南等南方地区提供资本市场相关服务,尤其是科创板即将试点注册制,上交所南方中心将为广东科技型企业了解科创板相关政策提供便利,助力企业对接科创板。预计随着粤港澳大湾区国际科技创新中心推进,相关独角兽类公司有望迎来政策红利。

上市公司中,麦达数字(002137)参股投资了赢销通、六度人和(EC)、富数科技、舜飞科技等公司,均属于各自细分领域的优质企业。据了解,公司有部分参股公司收到了科创板企业信息收集表。贤丰控股(002141)通过横琴丰盈惠富投资基金和横琴丰盈信德投资基金合计间接持有天津卡乐互动科技有限公司15.32%的权益,科技部认定的独角兽企业乐道互动是天津卡乐的全资子公司。

【中证视点】

2、奥升德PA66不可抗力致货紧 产业链再迎涨价预期
2月27日,奥升德发布最新声明,称受持续性大雾影响,该公司不得不延长其对所有PA66聚合物、化合物和纤维的不可抗力时间。此外,历史性的降雨和田纳西河突发洪水阻碍了沿田纳西州汤比格比河水道的运输。而洪水的泛滥,使得美国陆军工程兵团关闭了水道沿线的船闸,从而切断了制造厂关键原材料的供应。目前,奥升德正在探索采购必要原材料的其他途径。对于当前已有的PA66聚合物、化合物和纤维,奥升德通过内部商量,将以公平公正的方式分配、提供给已签约的客户。

业内人士表示,2019年以来,PA66及其产业链总共遭遇不可抗力时间已达3次之多,目前公司都未宣布解除其不可抗力,且预计还将持续较长时间,PA66价格或将跃式上涨。

上市公司,神马股份(600810)与控股股东中国平煤神马集团在尼龙产业方面具有较为完整的尼龙66产业链条。公司拥有尼龙66切片产能14万吨/年,市场占有率在90%左右,国际市场占有率30%左右。美达股份(000782)主营包括锦纶6切片、长丝、化纤印染布的生产与销售等,切片可广泛用于各种用途的民用长丝、高速纺丝、常规纺丝、复合纺丝和短纤纺丝;可用作尼龙吹膜、流延膜、双向拉膜。

受制于石脑油缺供 沥青期现同步走高
周五上海沥青期货大涨近6%,创三个半月新高。现货方面,25日全国主要区域沥青出厂价格均大幅上调,其中山东和华东地区分别提价150元和90元不等。中国地方炼厂及中石油旗下炼厂主要采用来自委内瑞拉的马瑞原油生产沥青。委内瑞拉马瑞油出口依赖重质石脑油稀释搅拌,其重质石脑油主要来源地为Citgo和印度Reliance Industries,因美国制裁影响,两地目前已明确表示将停止石脑油供应,因此马瑞油出口能力短期受限,资源供应偏紧给炼厂带来提价的底气。

WTI 4月原油期货、布伦特5月原油期货周五晚上分别收跌2.48%、1.87%。受其影响,短期沥青期货或出现波动,相关概念股保利国际(300135)、国创高新(002377)可逢低关注。

【产业观察】

3、蛋壳公寓完成C轮融资 长租公寓整合已加速
日前,国内领先的长租公寓运营商蛋壳公寓对外宣布完成5亿美元C轮融资,此轮融资由老虎环球基金(Tiger Global)、蚂蚁金服联合领投。此轮融资结束后,蛋壳公寓的估值已超过20亿美元。另外,2019年开年不久,万科便发行20亿元住房租赁专项公司债券。这是万科去年获批的80亿元公司债券的第三期发行,将继续支持万科租赁业务。

点评:2016年6月,国务院推出《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》。在政策的推动下,各大房企、金融机构陆续布局长租公寓市场。据不完全统计,包括万科、龙湖、保利、碧桂园等企业在内,已有超过20家企业陆续宣布进军长租公寓。不过,从2018年下半年开始,长租公寓有所降温,行业的竞争从早期的野蛮增长向精细化运营方向逐渐发生转变。今年年初,蛋壳公寓2亿美金收购爱上租,长租公寓行业最大收购案落定,标志着行业进入新的整合发展阶段。未来长租公寓行业的排名或重新洗牌,龙头将充分受益。

在国家“租购并举”的政策下,长租公寓在快速发展的同时,需要尽快找到融资平台,合理合法地利用融资资金。还需要尽快建立行业标准、行业规范和行业发展监管机制,引导长租公寓健康可持续发展。如今两会在即,相关主题有望再度成为热点。可关注世联行(002285)、三六五网(300295)等。

【行业动态】

4、中国自主研发“新舟”700飞机开启全面生产
中国航空工业集团日前宣布:“新舟”700飞机项目详细设计阶段工作已通过专家评审。这标志着“新舟”700飞机项目将全面转入生产试制和验证阶段。预计首架机将于9月总装下线并开展首飞准备工作,力争在年底前实现首飞目标。

被业界视为全面拓展欧美市场,参与全球市场竞争机型的“新舟”700飞机是我国自主研发的新一代70座级涡桨支线飞机,该项目由西飞民机承担,飞机最大时速可达到637千米,非常适合高温、高原、短跑道机场和翻山越岭复杂航线等运营环境。2015年,“新舟”700飞机市场销售工作启动,至今已与11家客户签订了285架意向订单。

上市公司,西飞民机是中航飞机(000768)控股子公司;华夏航空(002928)签约中航西飞民机,购买和托管100架新舟700。

【信息追踪】

茅台股价逼近历史高点 关注医药龙头补涨机会
2月28日,科伦药业发布2018年业绩快报,报告期内实现营收163.52亿元,同比增43%;归属于上市公司股东的净利润为12.13亿元,同比增62.04%;同日,泰格医药发布2018年业绩快报,报告期内实现营收22.9亿元,同比增35.78%;归属于上市公司股东的净利润4.76亿元,同比增58.23%。据统计数据显示,化学制药行业已披露年报个股的平均营业收入增长率为23.73%。在经济下行的大背景下,医药行业受经济周期影响较小,业绩表现较为稳健,医药行业估值有望持续修复。

此外,近期在业绩高增以及MSCI提升A股纳入因子等多重利好催化下,以贵州茅台、海天味业为代表的食品饮料板块掀起了新一轮上涨,截止到3月1日收盘,贵州茅台报收于789.3元,距离历史高点792.5元仅一步之遥,海天味业股价亦逼近历史高点。相比之下医药板块涨幅明显滞后,短期仍有较强的补涨预期,建议关注中药龙头片仔癀(600436)和创新药龙头复星医药(600196)等。

数据来源:网络

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