2019-03-07中证投资参考(星期四)

2019-03-06 20:35 评论 0 条

中证投资参考

【今日导读】

1、非洲自贸区协议或年内实施、涉非企业将受益
2、中老泰铁路三方会议达成多项共识、建设提速
3、地方政府补助、腾讯将增加电子竞技赛事投资
4、龙头净利创纪录新高、地产估值有望持续提升

【两会时间】

编者按:6日十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会,国家发改委主任何立峰,副主任宁吉喆、连维良就“大力推动经济高质量发展”相关问题回答中外记者的提问,其中对于“一带一路”国际合作是发布会要点之一。

1、非洲自贸区协议或年内实施、涉非企业受益
4日,马云非洲青年创业基金公布了创业基金在非洲的各区域伙伴,共覆盖非洲54国。此前2月阿里巴巴官方微博宣布,正式启动“马云非洲青年创业基金”,将在10年间提供1000万美元资金,支持非洲青年发展“非洲电商”。阿里此举意味着其对非洲未来经济贸易发展的重视。从更宏观角度看,日前摩洛哥批准非洲自贸区协定,这意味着再有2个国家批准,该自贸协议即能启动实施。届时,非洲国家之间90%的货物和服务商品都将获得减免关税的待遇,预计非洲国家间贸易额2019年增幅将达18%,至2022年可达51%。美国著名智库之一布鲁金斯研究院随后发布专题研究院报告认为,非洲大陆自贸协定将极大促进非洲的区域和国际贸易。预计到2040年,仅由于关税的取消,非洲区域内贸易将增加500亿至700亿美元,区域内贸易占出口比重将提升至50%。
当然,外部合作伙伴也将充分受益非洲自贸区协议匪浅。中国连续九年成为非洲第一大贸易伙伴国,有望分享非洲大陆自贸区带来的成果。建议逢低布局涉非业务上市公司,
招商蛇口(001979) -0.55%参股公司高兰巴多自贸区有限公司,拥有吉布提自贸区土地的开发权,主要负责吉布提自贸区的规划、开发和建设;
中国交建(601800) +0.31%此前承建吉布提首条高速路。目前公司业务遍及非洲46个国家,在非洲累计建成铁路与城轨10605公里、公路4800公里,在手合同规模560亿美元。非洲自贸区协议实施,非洲各国城市轨道交通和高铁的发展欲望强烈,可关注已在非洲打开市场的中国中车(601766) 0.00%中国铁建(601186) +1.10%

2、中老泰铁路合作三方会议召开、跨国铁路建设提速
近日,国家发改委副主任宁吉喆与老挝公共工程与运输部部长本占、泰国交通部部长阿空共同主持召开中老泰铁路合作三方会议,重点就中老铁路和中泰铁路连接线有关合作事宜进行了磋商,达成多项共识。此前2月份宁吉喆曾到中老铁路调研。据悉,目前中老铁路、中泰铁路、雅万高铁、匈塞铁路等扎实推进,瓜达尔港、汉班托塔港、比雷埃夫斯港、哈利法港等也进展顺利。
据铁路部门,中老铁路、中泰铁路将在2021年末修好通车,届时到2022年,中老泰铁路将正式通连。
本次会议磋商顺利,相关建设有望提速,可关注中国中铁(601390) +0.92%中国电建(601669) +2.21%等参建企业。

【产业观察】

3、地方政府补助、腾讯将增加电竞赛事投资
据外媒报道,腾讯将在地方政府提供补贴的支持下,加大对中国电竞赛事的投资。地方政策的东风将加速推动电竞行业的发展。另外,国内电竞直播龙头虎牙近日发布截至2018年12月31日第四季度和全年未经审计的财务报告:2018年总营收同比增长113.4%至人民币46.634亿元,其中,第四季度营收为人民币15.049亿元,Q4和全年收入均超预期。
受益于游戏产业尤其是手游行业的突飞猛进,国内电竞产业发展迅速已成为全球最快的增长极。据艾瑞咨询的数据,2017年国内电竞市场规模达655亿元,主要来自于移动电竞领域的爆发。同时普华永道预测中国电竞产业将保持26.4%的高复合增长率领跑全球,并认为电竞正在取代足球,成最具增长潜力的体育项目。
恺英网络(002517) +3.23%开发的啪啪多屏竞技平台,定位于移动+TV竞技游戏平台。公司通过创新和探索全新的营销思路,联动多方打造规模第一、奖励第一、直播第一的'第一页游电竞'平台。
莱茵体育(000558) +6.39%及子公司莱茵电竞通过与拥有丰富网咖资源及电竞行业经验的阿瓦隆公司及其股东方蔡国峰合作,打造电子竞技赛事、国际竞训中心、电竞网咖及电竞网络平台。
云图控股(002539) +1.51%作为腾讯游戏官方赛事合作伙伴,云图电竞馆不断推动电竞全民化发展,2017年举办了赛事活动280场。

4、龙头净利创纪录新高、地产估值有望持续提升
3月5日,中国恒大发布公告称,预期集团于2018年度净利润及核心业务净利润将较去年同期大幅上升,其中核心业务净利润预期较去年增长超过90%。按照恒大2017年核心业务净利润为405.1亿估算,2018年核心业务净利润超过770亿,再创房企纪录新高。
在国内经济基本面下行大背景下,宽松货币政策推动市场利率持续下行,受此影响,地产企业融资难度持续缓解,融资成本开始下降。2019年2月国内房地产信用债发行36笔,发行规模185亿元,同比下降15%,平均加权利率5.08%,环比下降27个BP;1-2月累计发行规模1066亿元,同比增长98%。此外,据媒体报道,厦门、合肥多家银行贷款结清可按照首套利率执行;佛山对于名下没有贷款记录、查册没有房产的客户,购买非限购区房产时最高贷款成数开放为8成。随着地产调控边际放松,地产销售逐步回暖,地产估值有望持续提升,建议关注板块龙头如保利地产(600048) -1.20%万科A(000002) -1.54%等。

【行业动态】

首台国产医用重离子治疗系统临床试验完成
近日,武威碳离子治疗系统临床试验总结暨注册启动会召开,标志着我国首台国产医用重离子治疗系统临床试验治疗圆满完成,即将注册上市。武威碳离子治疗系统由中国科学院近代物理研究所会同有关企业共同研制,成功实践了“基础研究、技术研发、装置示范、产业化应用”的全产业链自主创新之路,为重离子高端制造业、精准离子医疗等经济社会发展奠定坚实的技术支撑。
掀抗癌新革命,利好相关上市公司:
美亚光电(002690) +0.28%正在搭建肿瘤和癌症的检测与治疗的设备及治疗技术平台,质子治疗是公司重要聚焦点。先后与中科院合肥物质研究院下属的核能安全技术研究所、上海市骨肿瘤研究所签订《战略合作框架协议》,推动以质子治疗为代表的高端精准放疗产业发展。
恒康医疗(002219) +4.94%2015年与成都中医药大学战略合作,双方拟在成都共建成都中医药大学附属肿瘤医院及质子治疗中心达成初步意向。

【热点聚焦】

MCU将加速AI边缘计算发展、概念股引关注
随着全球“AI+IoT”融合类应用市场的风起云涌,如今MCU也踏上了AIoT的技术整合之路,从单一的主“控制”开始向“智能互联”目标迈进。AIoT时代的MCU,将不再只是负责控制,推理和运算等AI能力也将成为MCU的标配,内嵌MCU硬核的国产FPGA将加速AI边缘计算等新兴应用的发展。
据IC Inside统计,2018年全球MCU的收入增加了11%,达到186.15亿美元的历史最高水平销售业绩,预计2019年将增长9%达到203.57亿美元,并有望在2022年创下238.75亿美元的历史新高年收入纪录。
纳思达(002180) +3.47%集成电路设计及应用业务处于国内领先位置,是“中国芯”的开发应用的领先企业,目前公司已加大对通用MCU的研发投入,将更大程度实现集成电路芯片的国产化替代。
晓程科技(300139) +0.68%致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发、销售,此前有报告显示公司研发产品有针对智能电表应用的32位通用MCU。

【信息追踪】

对接粤港澳、广西将加快珠江-西江经济带建设
据悉,广西将加快珠江-西江经济带(广西)建设1+11系列文件批复实施工作。从自治区发展改革委获悉,广西将联合广东省开展交通基础设施互联互通、产业协同融合、重大合作平台建设等7个方面28项重大工作;持续推进广西区对接粤港澳大湾区重大交通基础设施前期工作,确保将“一纵一横”高速铁路主通道等重大项目纳入粤港澳大湾区城际铁路建设规划和相关国家铁路规划,力争早日实现开工建设。预计粤桂合作特别试验区、粤桂黔高铁经济带合作试验区、桂东承接东部产业转移示范区等重大合作平台建设将提速,区域内上市公司如北部湾港(000582) +0.97%润建通信(002929) +0.48%等有望受益。

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