2019-03-14中证投资参考(星期四)

2019-03-13 21:43 评论 0 条

中证投资参考

【今日导读】

1、总理记者会在即、普惠金融等关注度不断升温
2、环保督察与安全检查叠加、中小矿或加速出清
3、迫于成本压力、硅酮胶商半个月两次发涨价函
4、全球最大区块链ETF上市、行业应用前景可期

【两会时间】

1、总理记者会在即、普惠金融关注度不断升温
国务院总理李克强将于3月15日会见中外记者,市场预期民营、小微企业以及普惠金融等有望被重点提及。
据了解,春节假期后的第一个工作日,国务院常务会议“点名”促进加强对民营、小微企业等的金融支持。同时,李克强总理还考察中国银行、工商银行和建设银行普惠金融部,并在银保监会主持召开座谈会。总理强调要加大宏观政策逆周期调节的力度,进一步采取减税降费措施,运用好全面降准、定向降准工具,支持民营企业和小微企业融资。值得注意的是,自2018年中央经济工作会议后,国务院共召开了5次常务会议,每一次的会议内容均与企业有关,尤其是民营、小微企业。市场预期,相关支持力度有望继续加强,利好民营、小微企业的政策还将陆续出台。
目前,我国中小企业贡献了50%以上的税收,60%以上的GDP,但面临融资难和融资贵的问题,潜在融资缺口比重高达43.18%,经济贡献和融资资源不匹配,小微企业亟需普惠金融大力支持。据统计,从2018年6月至今,综合普惠金融的专项政策看,全国支小再贷款、支农再贷款和再贴现额度共设立专项增量额度超4500亿。考虑到2019年较为严峻的经济形势,市场预期顶层有望继续增加专项资金支持体量和政策力度,普惠金融落地将迎来较为明确的积极实施窗口。
另外,技术进步为发展普惠金融带来了新机遇,普惠金融战略将加速推进。可关注相关产业链相关公司,如航天信息(600271) -4.37%上海钢联(300226) +4.93%等。

【热点聚焦】

2、环保督察与安全检查叠加、中小矿或加速出清
据应急管理部网站消息,针对当前金属非金属矿山暴露出的突出问题,应急管理部决定于3月至4月份,开展金属非金属地下矿山专项执法行动。应急管理部将派出6个执法指导组,对20个省级地区的重点地下矿山专项执法行动进行抽查指导。旨在为全国“两会”和新中国成立70周年创造良好的安全生产环境。
另据了解,新一轮中央环保督察即将启动。今年起,将用3年时间完成全覆盖的例行督察,再用1年时间完成第二轮督察“回头看”。
“环保督察+安全检查”叠加之下,预计中小矿有望加速退出。我们将持续关注相关影响。本期我们关注硅铁和镁。
日前,青海已印发《金属非金属地下矿山安全生产专项执法行动实施方案》。随后市场传出青海地区硅石矿或有关停可能性及神木地区兰炭价格一度上涨,市场盼涨心态短时间集中爆发。本周初,宁夏、青海地区报价上调100元/吨,72硅铁报价5700-5800元/吨,75硅铁报价5900-6000元/吨,内蒙大厂,鄂尔多斯小幅上调,72硅铁报价5950元/吨,75硅铁报价6100元/吨。
我国硅铁产量持续处于领先地位,主要产地包括内蒙、青海、宁夏和甘肃。业内分析,内蒙地区限电影响愈发明显、宁夏地区环保政策收紧、青海安全检查压力等将共同助推硅锰走强。而随着3月份钢招结束,部分厂家累积的库存也逐渐消化,市场需求恢复走强趋势明显。
可关注硅铁以及与其关联度较大的小金属镁。相关公司如鄂尔多斯(600295) +0.33%君正集团(601216) +1.95%以及云海金属(002182) +2.65%等。

【产业观察】

3、迫于成本压力、硅酮胶商发第二轮涨价函
据了解,继2月底硅酮胶企业发布涨价函之后,仅隔半月,部分硅酮胶企业再发涨价函。相关企业表示,有机硅原材料价格持续上涨且货源紧张,导致产品生成成本持续上涨,迫于压力,上调价格,涨幅在5%左右。
近期原材料价格持续不断的走高给企业带来不小的压力。不过,与往年不同,硅酮胶企业的价格上调不再滞后,而是和原料价格上调保持同一节奏,从而避免承受过多的原料成本压力。随着旺季的到来,终端需求旺盛也给硅酮胶企业上调价格提供了空间。
相关上市公司可关注回天新材(300041) -0.91%硅宝科技(300019) -0.94%等。

4、全球最大区块链ETF上市、行业应用前景可期
据报道,全球最大的区块链ETF(Invesco Elwood Global Blockchain ETF)本周一在伦交所上市,该ETF将把重点投资到新兴技术公司,其中包括台积电、微软和英特尔等成熟的在美上市公司,其总投资组合将覆盖48家公司。业内认为,全球最大区块链ETF上市将是一个重要的标志性事件,意义重大。
近年来,以区块链为重点的ETF多在欧洲和美国等地推出,从金融上开始武装区块链发展的资本基础,促进区块链技术的发展。据麦肯锡公司预测,到2021年区块链技术会实现规模化商业部署,预计在2020年产生800亿至1100亿美元的收益。世界经济论坛也曾预估,到2027年,全球GDP约有10%存储在区块链上。
随着传统金融巨头开始入局区块链ETF,区块链技术将会得到广泛关注和更为实质性的支持,将推动区块链行业应用落地。此前有消息称,深圳福彩将于4月份试行区块链彩票。随着时间点临近,短期主题有望活跃,可关注与蚂蚁区块链强强联合且在电子发票、彩票立体化销售等领域持续布局东港股份(002117) -4.40%,以及在马彩和区块链同时布局的安妮股份(002235) -7.10%

【行业动态】

上海市科技委到访亿华通、考察燃料电池产业发展
近日,上海市科技委副处长林海一行赴“亿华通动力公司”考察张家口市燃料电池汽车产业建设及车辆运营情况。考察团先后参观了亿华通动力燃料电池系列产品、张家口市燃料电池公交车及张家口海珀尔加氢站。作为国家可再生能源示范区,张家口市拥有巨大的可再生能源潜力。在京津冀协同发展历史机遇与2022年冬奥会契机下,张家口市大力发展氢能产业,目前已成为全国氢能产业生态最完备的城市之一。
另据了解,由亿华通承担的“高环境耐受性燃料电池系统产品研制”项目近日通过了北京市科学技术委员会验收。专家组认为这标志着中国燃料电池产业关键技术获得进一步突破。有投资人透露,亿华通有望登陆科创板。
东旭光电(000413) -4.53%持有亿华通5.51%股份;
茂化实华(000637) -0.42%通过北京水木扬帆创业投资中心间接参股;
康盛股份(002418) +4.13%持有北京亿华通的股份数量约为43万股。

今年旱涝或将偏重、水利部加强部署防御工作
3月12日,水利部部长鄂竟平在十三届全国人大二次会议部长通道上表示,今年气象水文年景总体偏差,夏天降雨南多北少,极端天气事件可能偏多,水旱灾害偏重。
稍早前水利部召开会商会,更加全面分析研判雨情水情汛情凌情和2019年防洪抗旱形势:今年以来南方地区降雨多、入汛时间早、江河底水高,水旱灾害防御形势不容乐观,预计今年洪涝干旱灾害可能偏重,要求各级水利部门要强化风险和责任意识,全力做好防御工作。水利部部长鄂竟平在会上表示,要及早开展各项备汛防汛工作。加快水利工程水毁修复进度,及时恢复防洪功能。加之,年初2019年全国水利工作会议要求在工程建设水平上,在重大水利工程建设、防汛抗旱水利提升工程建设、农村水利建设、水土保持生态建设和工程建设现代化等方面狠抓提档升级。
利好水利工程类上市公司,可关注葛洲坝(600068) -1.67%安徽水利(600502) 0.00%等。

【信息追踪】

地方债发行提速、工程机械行业景气有望延续
据最新数据显示,1-2月挖掘机共计销售30501台,同比增长39.9%。其中2月份挖掘机销售同比增长68.7%,环比增长59.5%。2月挖掘机市场靓丽表现主要受益于地方债的提前发行:2019年已提前下发1.39万亿地方债额度。今年前两个月,全国共有32个地区发行新增地方政府债券6961亿元,占提前下达新增限额的50.1%。加之每年的2-5月是开工旺季,目前各地基础建设工程开工大潮已经拉开,预计2019年挖掘机市场有望延续2018年强势复苏的态势。
此外,环保对行业销售的影响今年或进一步提升。据公开信息,北京、天津、河北、广东等地已明确提出7月1日起实施国六标准,更多地方正在酝酿相关政策,目前汽车起重机、泵车等市场存量主力仍为国三排放标准设备,各地实施国六标准后将加快国三设备的淘汰,从而刺激更新需求的释放。
建议关注工程机械行业龙头如三一重工(600031) -2.13%柳工(000528) -1.89%等。

数据来源:网络

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