2019-04-01中证投资参考(星期一)

2019-03-31 21:13 评论 0 条

中证投资参考

【今日导读】

1、打造对放新高地桥头堡、青岛自贸区申建加速
2、轮胎、硅酮胶涨价潮扩散、龙头生产商将受益
3、联通全国率先开通eSIM业务、可穿戴设备先行
4、京雄高速将开建、配备两条自动驾驶专用车道

【中证视点】

1、打造对外开放新高地桥头堡、青岛自贸区申建加速
自从3月初提出“学深圳、赶深圳”的发展目标后,山东省委常委、青岛市委书记王清宪近日再度承诺,“凡是深圳能做到的,青岛都要做到”,将前述目标再次推进到一个全新的阶段。25日,王清宪率青岛市党政考察团赴深圳考察学习,并于27日举行“青岛市招商引资、招才引智推介会”,超过600家企业参会,王清宪会上强调“投资青岛,就是投资国家战略”。
早在2018年6月,习近平总书记亲赴青岛主持上合组织青岛峰会,对青岛提出了“办好一次会,搞活一座城”、建设现代化国际大都市的重要指示,要求山东在国家开放大局中打造对外开放新高地。山东省委要求青岛,打造山东面向世界开放发展的桥头堡。作为经济大省山东的“龙头”之一,青岛力争打造对外开放新高地的桥头堡,对于发展尤为急迫。
青岛在2013年就出台了《青岛市国际贸易中心城市建设纲要(2013-2020年)》,标志着申报创建自由贸易试验区工作全面启动。但从去年开始青岛申请自由贸易试验区的步伐加快:2018年5月份,山东省政府呈报了建立青岛自由贸易试验区的请示。同年9月30日,商务部副部长王超专门在青岛调研时听取了相关汇报,对申办工作进行了指导。2019年两会期间,青岛市市长孟凡利向大会作工作报告中提到,要“复制推广自贸区经验,积极申建山东自由贸易试验区(青岛片区)”的目标。与国内其他正在申建自贸区的城市相比,青岛具备独特的区位优势和港口经济优势和中韩自由贸易区的背景,优先获得批复的可能性比较大。
青岛发展提速,本地上市公司有望受益,建议率先关注港口外贸类企业,如青岛港(601298) +1.28%新华锦(600735) +6.75%等。

【热点聚焦】

2、大爆炸影响深远、轮胎涨价潮继续扩散
2019年的第一季度马上结束,轮胎涨价大潮更加凶猛,不只是小轮胎企业涨价,就连中策、佳通、玲珑、韩泰、前进、普利司通等大企业也加入到了涨价大潮中。几乎所有的涨价通知都提到了原材料上涨:不仅是轮胎的主要原材料的橡胶价格上涨,就连炭黑、钢丝等原材料的价格也开始上涨。而近期,震动整个化工业的江苏盐城响水爆炸事故,更加剧了轮胎化工业的生产成本,国家对化工企业压力检查,橡胶助剂的价格也将提升,轮胎企业的生产成本将进一步提高。
可关注三角轮胎(601163) +1.75%赛轮轮胎(601058) +2.36%玲珑轮胎(601966) +3.31%以及国内炭黑龙头黑猫股份(002068) +1.83%

多家硅酮胶企业宣布产品涨价、月内出现三连涨
据悉,硅酮胶企业纷纷发布了涨价函,时间才过去半个月,部分硅酮胶企业再一次发出了涨价函。企业纷纷表示,有机硅原材料(107胶、硅油、气相白炭黑等)价格持续上涨且货源紧张的影响,企业产品生产成本持续上涨,迫于压力,上调价格。涨幅在5%或价格上涨0.3-0.6元/支。此次价格调整从3月30日开始陆续生效。
业内人士表示,硅酮胶企业的价格上调不再大大滞后于原料价格上涨,而是与原料价格上调保持同一步调,从而避免承受过多的原料成本压力。随着旺季的到来,终端需求旺盛也给硅酮胶企业上调价格提供了空间。
合盛硅业(603260) +2.61%为我国工业硅及有机硅行业龙头企业。
硅宝科技(300019) +5.08%国内有机硅室密封胶行业领军企业之一。
宏达新材(002211) +2.15%主营高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售。
集泰股份(002909) +1.34%国内密封胶行业知名企业,有机硅密封胶是公司核心产品。

【行业动态】

3、联通全国率先开通eSIM业务、可穿戴设备先行
在3月29日联通京东联合首销活动上,中国联通正式宣布将eSIM可穿戴设备独立号码业务从试点拓展至全国。2017年,首家获批eSIM可穿戴业务上海试点;2018年,与华为、苹果在6省7市获批推出一号双终端和独立号码业务;3月8日,工信部正式批复同意中国联通开通eSIM穿戴设备独立号码全国服务试验。中国联通成为目前国内唯一开通全国服务试验的运营商。
目前,eSIM技术已被应用于可穿戴设备,下一步将在车联网、工业物联网等电子产品中得到广泛应用。京东集团高级副总裁闫小兵在启动仪式上表示,今天所启动的,是一次划时代的合作,从消费电子产品的应用,到物联网技术的发展,eSIM业务的开展意味着我们站到了一个科技新时代的路口。此次联合首销,是在联通的解决方案与京东的营销能力相结合,优势互补,深度信任的基础上展开的,相信双方共同发力,必能在eSIM业务上抢占市场先机。
东信和平(002017) -1.42%发力eSIM与MPSP项目,转型物联网平台运营商,为物联网终端打造身份标签。
奋达科技(002681) 0.00%智能可穿戴设备领域行业领先供应商,公司主要客户包括华为、京东、阿里等。

4、京雄高速开建、配备自动驾驶专用车道
从首发集团获悉,京雄高速年内开工,在设计特点上,京雄高速将贯穿智慧创新理念,内侧两条车道作为智慧驾驶专用车道,能够实现车路协同和自动驾驶,同时进行基础设施数字化和智慧收费方面的研究应用。
点评:2018年4月和12月,工信部陆续出台了关于智能网联汽车政策文件,核心规划了自动驾驶道路测试及明确了到2020年实现智能网联产业跨界融合要取得成果。目前已有北京、上海、重庆、长沙、深圳和长春等响应政策,全国发放的自动驾驶路测号牌发放数量已达到了69张。作为未来出行方式的大趋势,自动驾驶技术正以势不可挡的姿态进入到我们的生活当中。京雄高速设置自动驾驶专用车道,在一定程度上促进了自动驾驶市场的发展。
可关注自动驾驶产业链感知环节德赛西威(002920) +7.28%、执行环节拓普集团(601689) +2.91%、地图环节四维图新(002405) +6.18%等。

【产业观察】

5G试用正式启动、关注产业链投资机会
30日,上海市副市长吴清在虹口区的会场里拨通了上海首个5G手机通话,宣告了中国首个行政区域5G网络在上海虹口区建成并开始试用。根据规划,2019年,上海将在全市建设超过1万个5G基站,启动建设若干5G建设应用示范区和5G应用研发创新基地,组织开展5G创新应用大赛,建设5G应用示范展示厅。到2021年,上海全市将累计建设超过3万个5G基站,实现5G网络深度覆盖。
此外,国内三大运营商2019年资本开支总预算同比可能增加5%以上,5G投资进行专项预算安排,联通60-80亿,电信90亿,移动不超过172亿,资本开支再次重回上升通道,拐点明确。
建议关注5G产业链细分行业龙头如沪电股份(002463) +3.78%华正新材(603186) +1.45%等。

【信息追踪】

泰国公主将访华、增进中泰战略合作伙伴关系
据悉,应中国政府邀请,泰王国玛哈扎克里诗琳通公主殿下将于4月3日至10日访华。其间,中国国家领导人将会见诗琳通公主,就中泰关系和双方共同关心的问题交换意见。诗琳通公主在泰国国内威望很高,深受国民爱戴,也深得前国王赏识。2016年年末,前国王拉玛九世逝世,王储玛哈哇集拉隆功即位。其后诗琳通公主继续承担着中泰友好使者的使命。市场预期,此次诗琳通公主访华,将增进中泰友好、推动各领域务实合作,推动两国全面战略合作伙伴关系取得更大发展。
2018年3月泰国主管交通规划的部门透露,泰国计划在2036年前修建约2506公里高速铁路。计划分三期逐步实施,其中第一期从2017年至2021年,包括中泰铁路合作项目一期和二期,连接泰国三大机场的高速铁路和其延长至罗勇府的部分等,共计1248公里。对于连接泰国三大机场新高铁项目,自2018年3月公布后吸引了中国、日本、法国、德国等国企业关注。同年底有外媒报道,泰国正大集团及其12个商业盟友已组成一个国际财团,竞标连接泰国三个主要机场的高铁项目。该财团成员包括卜蜂控股和中国铁建、中车青岛四方等。如今,新高铁项目公布已过一年,具体竞标情况如何引发市场关注。
随着泰国公主访华时间点临近,市场预期高铁概念股有望引发关注,如中国铁建(601186) +3.23%中国中铁(601390) +2.11%中国电建(601669) +2.67%中国中车(601766) +0.11%等在泛亚铁路有建设经验的企业。
【休刊启事】

根据国家有关2019年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排,《中证投资参考》年4月3日休刊一期、4月7日正常出刊。

数据来源:网络

数据来源:龙瀚资讯
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2019-04-01中证投资参考(星期一) | 散户之家
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